預(yù)見2023：《2023年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：愛瑪科技(603529);新日股份(603787);久祺股份(300994);雅迪控股(01585)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)量;中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量;中國(guó)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)份額

行業(yè)發(fā)展概述

——定義與分類

兩輪電動(dòng)車是指以蓄電池為輔助能源，在兩輪車基礎(chǔ)上安裝電機(jī)、控制器、顯示儀表等部件的一體化個(gè)人交通工具。兩輪電動(dòng)車一般分為三個(gè)類別，即電動(dòng)自行車、電動(dòng)輕便摩托車及電動(dòng)摩托車。電動(dòng)自行車通常擁有騎行功能，且相對(duì)較輕及便于攜帶。外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。電池通常置于腳踏板或座位的后方。電動(dòng)輕便摩托車的外觀更接近摩托車，有更多塑件包覆，較少車架部分外露。與電動(dòng)自行車相比，電動(dòng)輕便摩托車擁有更大的電機(jī)功率、更長(zhǎng)的續(xù)航里程及更大的裝載能力。電動(dòng)摩托車的外觀與電動(dòng)輕便摩托車類似，車身大部分包覆塑件。在電動(dòng)兩輪車的三個(gè)類別中，電動(dòng)摩托車一般擁有最大的動(dòng)力及裝載能力。電動(dòng)摩托車亦擁有相對(duì)強(qiáng)大的制動(dòng)系統(tǒng)，整體表現(xiàn)更佳，而生產(chǎn)電動(dòng)輕便摩托車及電動(dòng)摩托車需要特定資格及許可。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)兩輪電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈的參與者包括原材料供應(yīng)商、零部件制造商、兩輪電動(dòng)車制造商、經(jīng)銷商及客戶服務(wù)供應(yīng)商。上游核心部件包括電池、電機(jī)和控制器等，其中電池、電機(jī)成本合計(jì)約占40%。中游制造商受原材料及零件價(jià)格波動(dòng)以及下游需求及市場(chǎng)偏好影響，雅迪、愛瑪?shù)葌鹘y(tǒng)電動(dòng)兩輪車龍頭，在國(guó)內(nèi)深耕多年，形成強(qiáng)大渠道網(wǎng)絡(luò);以九號(hào)和小牛為代表的新勢(shì)力企業(yè)從海外市場(chǎng)差異化突圍，海外市場(chǎng)營(yíng)收占比較高。下游包括線上線下經(jīng)銷渠道、直營(yíng)渠道與車后服務(wù)等。

兩輪電動(dòng)車核心部件主要有電池、電機(jī)及控制器等，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電池和電機(jī)供應(yīng)商分別有天能股份和八方股份等;中游整車制造企業(yè)有傳統(tǒng)老牌企業(yè)雅迪、愛瑪?shù)龋约?a kid="834975.OC" class="blue_dtn" target="_blank">新銳科技型企業(yè)小牛、九號(hào)等;下游線下渠道主要為企業(yè)的銷售部門和經(jīng)銷商，線上渠道有天貓、京東等電商平臺(tái)，以及直營(yíng)的公司客戶，如美團(tuán)、順豐速運(yùn)等。

行業(yè)發(fā)展歷程

我國(guó)兩輪電動(dòng)車起步于20世紀(jì)90年代，1995年清華大學(xué)研制出第一臺(tái)柱式無(wú)刷直流電機(jī)的輕型電動(dòng)車，標(biāo)志著我國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)的開端。2000年以來(lái)，隨著關(guān)鍵技術(shù)的突破和整車性能的提升，我國(guó)電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入初步規(guī)?；A段。2004年，《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》將電動(dòng)自行車確定為非機(jī)動(dòng)車合法車型，電動(dòng)自行車得以更廣泛地應(yīng)用，行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。2014年以來(lái)，受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，兩輪電動(dòng)車行業(yè)發(fā)展速度放緩，同時(shí)，小牛等新興互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車品牌誕生，行業(yè)步入成熟階段，產(chǎn)品多元化發(fā)展。2019年，隨著《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》的發(fā)布，行業(yè)進(jìn)入新國(guó)標(biāo)階段，電動(dòng)車市場(chǎng)迎來(lái)?yè)Q購(gòu)大潮，產(chǎn)銷量及市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)高增。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——供給：近兩年增速放緩

2021年，中國(guó)電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量達(dá)到5443萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.6%，增長(zhǎng)幅度較2020年出現(xiàn)較大幅度的下滑。其中電動(dòng)摩托車產(chǎn)量為251萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.3%，電動(dòng)輕便摩托車產(chǎn)量為64萬(wàn)輛，同比下滑41.6%。2022年，中國(guó)電動(dòng)兩輪車總體產(chǎn)量達(dá)到5904萬(wàn)輛，同比增速僅為8.5%，增長(zhǎng)幅度連續(xù)兩年呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。主要系我國(guó)共享電動(dòng)兩輪車的投放遭遇政策阻力開始收緊，美團(tuán)和滴滴等運(yùn)營(yíng)商放緩甚至停止投放共享電動(dòng)車;同時(shí)國(guó)內(nèi)部分地區(qū)推行新國(guó)標(biāo)政策緩慢，大部分城市均推遲1-2年執(zhí)行，導(dǎo)致非國(guó)標(biāo)車的替換放緩。

據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018-2021年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車用鋰離子電池出貨量逐年增長(zhǎng)，2021年中國(guó)兩輪電動(dòng)車用鋰離子電池出貨量達(dá)13.1GWh;而2022年首次出現(xiàn)下降，出貨量為11.7GWh，故2022年，鋰電版兩輪電動(dòng)車的產(chǎn)量為1151萬(wàn)輛，同比減少12.6%，導(dǎo)致其總體滲透率由2021年的24.2%下滑至2022年的19.5%。主要系2022年鋰電池價(jià)格高漲，廠商為控制成本支出而選擇相對(duì)便宜的鉛酸電池。

——需求：2022年銷量再創(chuàng)新高

中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)自2013年至2019年已處于成熟階段多年，其特點(diǎn)是增長(zhǎng)較慢而市場(chǎng)集中度較高，餐飲外賣、電商及按需配送以及智能技術(shù)初步興起。盡管如此，由于2019年新國(guó)標(biāo)的通過(guò)推動(dòng)淘汰不合格車輛并刺激巨大的替換需求，并標(biāo)志著更新及轉(zhuǎn)換階段開始，中國(guó)電動(dòng)兩輪車的總銷量由2017年的30.5百萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021年的49.8百萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.0%。據(jù)中國(guó)自行車協(xié)會(huì)和中國(guó)摩托車商會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量約為5670萬(wàn)輛，再創(chuàng)新高。

行業(yè)發(fā)展格局

——企業(yè)：市場(chǎng)集中度較高

據(jù)前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)的兩輪電動(dòng)車銷量約為5670萬(wàn)輛，銷量創(chuàng)造新高。其中，雅迪和愛瑪?shù)膬奢嗠妱?dòng)車銷量最高，分別售出1401萬(wàn)輛和1051萬(wàn)輛電動(dòng)自行車，兩家企業(yè)合計(jì)占據(jù)了43.2%的市場(chǎng)份額;銷量第三的為臺(tái)鈴電動(dòng)車，2022年約售出800萬(wàn)輛兩輪電動(dòng)車，市場(chǎng)份額約為14.1%，合計(jì)CR3達(dá)57.6%。中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)龍頭企業(yè)明顯，市場(chǎng)集中度較高，約85%的市場(chǎng)份額由業(yè)內(nèi)前十名企業(yè)占據(jù)，龍頭企業(yè)積累的口碑和客戶群均較為穩(wěn)定，新進(jìn)入者若想占領(lǐng)一定的市場(chǎng)，需花費(fèi)較大的成本投入，難度較大。

——地區(qū)：浙江地區(qū)上市公司最多

從區(qū)域分布來(lái)看，中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)上市公司主要分布在浙江和江蘇地區(qū)。其中，浙江地區(qū)兩輪電動(dòng)車行業(yè)相關(guān)上市公司數(shù)量最多，有上游企業(yè)有南都電源、天能股份等，中游企業(yè)錢江摩托、久祺股份、濤濤車業(yè)等;江蘇地區(qū)上市企業(yè)數(shù)量也較多，如行業(yè)龍頭企業(yè)新日股份等。

行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)

中國(guó)電動(dòng)兩輪車的總銷量由2017年的3050萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2022年的6000萬(wàn)輛，復(fù)合年增長(zhǎng)率超14%。近兩年，隨著各地兩輪電動(dòng)車的過(guò)渡期期限陸續(xù)截止，兩輪電動(dòng)車行業(yè)換購(gòu)需求將趨于平緩。秉持著綠色發(fā)展、低碳出行的發(fā)展宗旨，消費(fèi)需求升級(jí)和電池技術(shù)的不斷更新，兩輪電動(dòng)車的產(chǎn)品朝著高品質(zhì)、智能化和個(gè)性化的方向發(fā)展。前瞻預(yù)計(jì)，未來(lái)中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但隨著電動(dòng)車換購(gòu)需求下降和即時(shí)配送等行業(yè)的逐步飽和，兩輪電動(dòng)車行業(yè)的發(fā)展增速將會(huì)有所下降，前瞻預(yù)測(cè)2023-2028年中國(guó)兩輪電動(dòng)車行業(yè)將以7%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，至2028年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車銷量達(dá)8400萬(wàn)輛。

在高質(zhì)量發(fā)展的時(shí)代背景驅(qū)動(dòng)及消費(fèi)升級(jí)需求推動(dòng)下，兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品向高質(zhì)量、高性能、智能化發(fā)展。產(chǎn)品工藝、電池續(xù)航能力等進(jìn)一步提升，車型設(shè)計(jì)更加符合細(xì)分用戶騎行場(chǎng)景需要;智能化技術(shù)應(yīng)用水平提升，使用體驗(yàn)升級(jí)，滿足更多用戶的個(gè)性化需求。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電動(dòng)車行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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