【建議收藏】重磅！2023年福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：比亞迪(002594);廣汽集團(tuán)(601238)、小鵬汽車(09868)、長(zhǎng)城汽車(601633)、廣汽集團(tuán)(601238)、長(zhǎng)安汽車(000625)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)新能源汽車供需規(guī)模;福建省新能源汽車產(chǎn)量;福建省新能源汽車銷量;福建省新能源汽車專利數(shù)量;福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，在我國(guó)支持純電驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略取向下，新能源汽車逐漸形成高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%;2023年第一季度，我國(guó)實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)銷量165萬(wàn)輛和158.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)27.7%和26.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到26.1%。公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)新能源汽車保有量已經(jīng)達(dá)到約1310萬(wàn)輛。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，至2025年，我國(guó)新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量將突破1400萬(wàn)輛。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

從產(chǎn)業(yè)鏈上下游結(jié)構(gòu)梳理來(lái)看，新能源汽車行業(yè)的上游主要為原材料及核心零部件的生產(chǎn)，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫(xiě)細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營(yíng)服務(wù);下游包括汽車后市場(chǎng)服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場(chǎng)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中汽車后市場(chǎng)服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2022年毛利率填列

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)省級(jí)政策解析

作為東部沿海先進(jìn)制造業(yè)重要基地，福建省從“十二五”時(shí)期開(kāi)始將新能源汽車作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)并納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);“十三五”期間，福建省陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，在新能源汽車產(chǎn)能建設(shè)、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、新能源汽車應(yīng)用推廣、新能源汽車領(lǐng)先企業(yè)培育、新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等諸多方面出臺(tái)相關(guān)政策，其政策發(fā)布速度在2016-2018年達(dá)到巔峰。與此同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，新能源客車、動(dòng)力電池、永磁電機(jī)等關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)均處于全國(guó)前列。有了“十三五”期間相關(guān)政策基礎(chǔ)的奠定下，“十四五”期間出臺(tái)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策相對(duì)較少，但仍持續(xù)不斷地為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。截至2023年6月5日，福建省當(dāng)年已出臺(tái)12條相關(guān)政策，發(fā)布速度超過(guò)2022年。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月5日;②政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

在新能源汽車技術(shù)路線多頭并進(jìn)之際，福建省前瞻性規(guī)劃布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，在全國(guó)率先建立省級(jí)新能源汽車實(shí)時(shí)監(jiān)管平臺(tái)。2022年4月，福建省出臺(tái)《福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022—2025年》，提出福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的不足與趨勢(shì)，力爭(zhēng)到2025年，全省新能源汽車產(chǎn)銷超過(guò)20萬(wàn)輛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，全省新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到1000億元;2023年3月，福建省在現(xiàn)有的新能源汽車產(chǎn)業(yè)扶持政策基礎(chǔ)上，對(duì)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)較上一年擴(kuò)大生產(chǎn)部分出臺(tái)相應(yīng)補(bǔ)貼政策，全力支持新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)做大做強(qiáng)。

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，福建省下9個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為各地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供支持。從福建省9個(gè)地級(jí)市2014年至今發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，福州市、寧德市、廈門(mén)市發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多。在政策支持引導(dǎo)下，福州市、寧德市、廈門(mén)市成為福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈體系基本建立，關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)躋身全國(guó)前列。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2014年-2023年6月5日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

為加快新能源汽車的推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，福建省自2020年推出“電動(dòng)福建”建設(shè)計(jì)劃。目前，福建省新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈體系基本建立，新能源汽車產(chǎn)品基本涵蓋了所有類別，呈現(xiàn)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)。

政策市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。目前，福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋新能源汽車上游三電(電池、電機(jī)、電控)及電池原材料等領(lǐng)域、中游新能源汽車整車制造領(lǐng)域、新能源汽車充換電及電池回收等配套服務(wù)領(lǐng)域在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈條，發(fā)展成以寧德時(shí)代為龍頭、技術(shù)領(lǐng)先的新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基地。截至2023年6月，福建省存續(xù)、在業(yè)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量超2.7萬(wàn)家，其中新能源汽車電池制造企業(yè)達(dá)630家，新能源汽車整車制造企業(yè)達(dá)111家，培育出包括寧德時(shí)代、廈門(mén)金龍、廈門(mén)鎢業(yè)、福建巨電等一批新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)。

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來(lái)看，廈門(mén)市以新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量占比30%位居全省第一。除此之外，省會(huì)福州的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量約占全省的20%。二者合計(jì)占比占據(jù)福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量一半，成為帶動(dòng)全省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心力量。泉州市、漳州市、莆田市、三明市、南平市、寧德市、龍巖市基于自身資源稟賦與發(fā)展基礎(chǔ)，同樣在加速新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的布局，為打造“三基地、兩集群、一中心”的政策目標(biāo)而奮斗。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)企業(yè)分布來(lái)看，新能源汽車整車制造企業(yè)主要分布在寧德市、廈門(mén)市、莆田市;新能源汽車電池企業(yè)主要分布在寧德市、廈門(mén)市、福州市;動(dòng)力電池回收企業(yè)以福州市、泉州市為最多;充換電服務(wù)在各個(gè)城市地區(qū)開(kāi)始布局并逐漸實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

在新能源汽車實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，福建省加快推進(jìn)新能源汽車再上新臺(tái)階，產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)逐漸凸顯。目前廈門(mén)市、福州市、寧德市、莆田市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分布較為密集，泉州市、漳州市、龍巖市等城市作為后市場(chǎng)服務(wù)的關(guān)鍵推手也發(fā)揮著重要作用。差異化產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展使得新能源汽車領(lǐng)域加速滲透全省，由此推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，行業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量增速迅猛

福建省高度重視新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近幾年來(lái)，福建省完善配套政策，不斷加大新能源汽車的推廣應(yīng)用，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)，吸引大批企業(yè)落地發(fā)展。據(jù)企查貓數(shù)據(jù)顯示，福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)歷年注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，2021年福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)189家，較上一年同比增長(zhǎng)71.82%;2022年全年福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊(cè)企業(yè)達(dá)318家，較上一年增長(zhǎng)68.25%。截至2023年6月5日，福建省當(dāng)年新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新增注冊(cè)企業(yè)數(shù)量已達(dá)256家，福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上正加速孕育新鮮血液加速產(chǎn)業(yè)成熟發(fā)展。

注：上述新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2023年6月5日

——專利申請(qǐng)量漲勢(shì)較強(qiáng)

福建省聚焦新能源汽車等前沿技術(shù)，落實(shí)科技金融支持，鼓勵(lì)科技研發(fā)持續(xù)投入。2016年福建省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破2000件并開(kāi)始增長(zhǎng)迅速，2018年福建省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破3000件。2022年福建省新能源汽車領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量突破3500件。截至2022年福建省新能源汽車領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)了突破2.5萬(wàn)件，從全國(guó)排名來(lái)看較廣東、浙江、江蘇等省份稍有差距。

——新能源汽車產(chǎn)量增速再創(chuàng)新高

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，新能源汽車產(chǎn)量快速攀升。根據(jù)福建省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，福建省全年共生產(chǎn)新能源汽車9.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.70%，為2015年福建省新能源汽車產(chǎn)量的8倍以上，占全國(guó)新能源汽車產(chǎn)量比重達(dá)1.39%。

——新能源汽車銷量占新車銷量突破10萬(wàn)

在福建省多項(xiàng)政策的持續(xù)發(fā)力下，消費(fèi)者消費(fèi)潛力激發(fā)效果顯著。汽車之家數(shù)據(jù)顯示，2020年，福建省新能源汽車銷量約為2.5萬(wàn);從2021年開(kāi)始，福建省新能源汽車銷量突破6萬(wàn)，同比上年增長(zhǎng)1.65倍;2022年福建省新能源汽車銷量再創(chuàng)新高突破11萬(wàn)，同比上年增長(zhǎng)73.35個(gè)百分點(diǎn)。

福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，到2025年，福建省力爭(zhēng)全省新能源汽車產(chǎn)銷超過(guò)20萬(wàn)輛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，全省新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到1000億元。全省新能源動(dòng)力和儲(chǔ)能電池產(chǎn)能超過(guò)400GWh，全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值超過(guò)6000億元。

“十四五”期間，福建省將以打造“三基地、兩集群、一中心”為目標(biāo)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)：

——福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》，“十四五”期間，福建省將壯大寧德、廈門(mén)、漳州、南平、福州、龍巖等新能源電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模，夯實(shí)福州、廈門(mén)、寧德、泉州、莆田、龍巖、南平等零部件配套產(chǎn)業(yè)，加快引進(jìn)和培育龍頭企業(yè);2022-2025年期間福建省新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

——福建省各市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來(lái)看，目前福建省9個(gè)城市均出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，福州市提出爭(zhēng)取到2025年城市公共交通工具新能源化達(dá)95%;寧德市爭(zhēng)取到2025年工業(yè)總產(chǎn)值突破4000億元，培育形成鋰電新能源、新能源汽車、不銹鋼新材料、銅材料四個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群，打造全球最大的鋰電池生產(chǎn)基地;廈門(mén)市、龍巖市、泉州市均提出到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%以上。福建省主要城市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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