2023年中國(guó)分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈分析 國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊

行業(yè)主要上市公司：華大智造(688114.SH);之江生物(688317.SH);艾德生物(300685.SZ);圣湘生物(688289.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：分子診斷產(chǎn)業(yè)鏈分析、國(guó)產(chǎn)化分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游市場(chǎng)仍有較大空間

分子診斷行業(yè)上游為生物化學(xué)原料以及一些精制化學(xué)品等，其中主要的診斷酶、引物和探針等市場(chǎng)上國(guó)外品牌占據(jù)主要地位，代表有羅氏、Meridian life science、Solulink等，國(guó)內(nèi)幾乎為空白。

分子診斷行業(yè)中游為分子診斷儀器和試劑的生產(chǎn)，分子診斷儀器分為高端和中端，高端產(chǎn)品主要為基因測(cè)序儀，市場(chǎng)基本由國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)僅有華大智造有產(chǎn)品量產(chǎn)，中端儀器有核酸提取儀、PCR擴(kuò)增儀等，其市場(chǎng)則已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代;大部分試劑盒也都已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

行業(yè)下游主要是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，如醫(yī)院、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)機(jī)構(gòu)、科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室等都涉及分子診斷，以低端為主，高端類分子診斷較少，國(guó)內(nèi)有較大發(fā)展空間。

2、上游：原料酶產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化加速

原料酶是分子診斷試劑原材料最核心的組分，決定了分子診斷結(jié)果的準(zhǔn)確性，長(zhǎng)期被國(guó)外企業(yè)壟斷。原料酶主要應(yīng)用于探針?lè)?、基因測(cè)序、等溫?cái)U(kuò)增、分子雜交中，根據(jù)不同功能可以分為聚合酶、逆轉(zhuǎn)錄酶、測(cè)序酶等，在PCR、二代測(cè)序等多種分子診斷技術(shù)中發(fā)揮了重要作用。

新冠疫情帶來(lái)的巨大檢測(cè)需求拉動(dòng)上游分子診斷試劑原料酶銷量暴增。中國(guó)分子診斷原料酶市場(chǎng)規(guī)模從2016年的14億元增長(zhǎng)至2020的32億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為23.0%，初步統(tǒng)計(jì)2022年，中國(guó)分子檢測(cè)原料酶市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到34億元。

中國(guó)分子診斷原料酶市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力有：1)新冠疫情后分子診斷滲透率提升，檢測(cè)機(jī)構(gòu)和居民檢測(cè)需求持續(xù)增加;2)中國(guó)分子診斷市場(chǎng)和科研用分子診斷試劑市場(chǎng)發(fā)展迅速，持續(xù)帶動(dòng)分子診斷酶原料行業(yè)發(fā)展;3)國(guó)家政策鼓勵(lì)與重視分子診斷試劑關(guān)鍵原料自主可控，原料酶產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化加速。

3、中游：國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊

目體外診斷整體國(guó)產(chǎn)占比約為40%，但各子行業(yè)發(fā)展階段不同，國(guó)產(chǎn)化差異明顯，其中分子診斷市場(chǎng)在體外診斷行業(yè)中國(guó)產(chǎn)化率偏低，但國(guó)產(chǎn)化速度最快，國(guó)產(chǎn)替代前景廣闊。

從細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前高端分子診斷儀市場(chǎng)基本由國(guó)外壟斷，中端儀器則已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代;大部分試劑盒也都已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)分子診斷行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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