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2023年中國直接測量FFR市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 未來7年CAGR為43.2%

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20 何佳 ? 2023-07-04 15:30:17  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10491G1

行業(yè)主要上市公司:北芯生物(A06225.SH);樂普醫(yī)療(300003.SZ);波士頓科學(BSX.N);雅培(ABT.N);飛利浦(PHG.N)

本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模;競爭格局;滲透率

定義

目前提供FFR評估的產(chǎn)品根據(jù)形態(tài)及產(chǎn)品臨床定位總體可分為直接測量FFR和基于影像的FFR(計算值),基于影像的FFR主要包括基于CT血管造影術的FFR和基于血管造影的FFR等。與藥物治療及冠脈造影指導PCI相比,直接測量FFR通過減少誤診、手術過度和支架放置不當?shù)娘L險改善患者預后并減少不適當PCI給患者增加的費用,從而降低其整體醫(yī)療花費。根據(jù)北芯生命的招股書資料,直接測量FFR不僅在臨床診療方面能優(yōu)化PCI治療結果,且在經(jīng)濟效益方面有助于減少整體醫(yī)療成本。

發(fā)展現(xiàn)狀

(1)滲透率:中國滲透率遠低于發(fā)達國家

直接測量FFR適用于需精準診斷心肌缺血的冠狀動脈疾病患者。相較于發(fā)達國家,目前直接測量FFR在中國臨床應用中的滲透率顯著偏低。根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),2021年美國、日本、歐洲和中國直接測量FFR在冠脈造影檢查中使用的滲透率分別為18.7%、12.3%、8.4%和0.9%(直接測量FFR/CAG),在PCI手術量中的滲透率則分別為68.8%、45.5%、19.6%和3.4%(直接測量FFR/PCI),因此直接測量FFR市場在中國仍具有巨大的發(fā)展空間及潛力。

圖表1:全球重點地區(qū)FFR系統(tǒng)滲透率(單位:%)

(2)市場規(guī)模:2022年約為3.4億元

根據(jù)弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù),中國冠脈直接測量FFR市場從2017年的0.5億元上升至2021年的1.6億元,CAGR為36.1%。初步統(tǒng)計,2022年中國冠脈直接測量FFR耗材市場規(guī)模約為3.4億元。

圖表2:2017-2022年中國冠脈直接測量FFR耗材市場規(guī)模(億元)

注:直接測量FFR耗材僅包括適用于冠狀動脈血管直接測量FFR的壓力導絲和壓力微導管

(3)競爭格局:2021年北芯生命的市占率達約30.6%

目前,我國冠脈直接測量FFR市場競爭者類型主要包括國內(nèi)企業(yè)和海外企業(yè)。國內(nèi)企業(yè)以北芯生命、樂普醫(yī)療為主,海外企業(yè)主要以雅培、飛利浦和波士頓科學為主。

圖表3:中國冠脈直接測量FFR競爭格局-1

圖表4:中國冠脈直接測量FFR競爭格局-2

中國冠脈直接測量FFR市場以進口產(chǎn)品為主,其中雅培和飛利浦的產(chǎn)品市占率從2019年100%下降到2021年約69.4%,而北芯生命于2021年市占率達約30.6%。

圖表5:2021年中國冠脈直接測量FFR市場占有率情況(單位:%)

發(fā)展前景

相較于發(fā)達國家,目前FFR在國內(nèi)心血管疾病診療中的滲透率相對較低。未來隨著國產(chǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品逐步獲批上市和推廣、精準治療意識的強化和居民人均可支配收入的提高,我國FFR技術的滲透率也有望追趕發(fā)達國家,實現(xiàn)快速提升。弗若斯特沙利文預測2023年我國冠脈直接測量FFR耗材市場規(guī)模約為638億元左右,隨后以CAGR43.2%的增速上升至2030年的40.1億元。

圖表6:2023-2030年中國冠脈直接測量FFR耗材市場規(guī)模(單位:億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球精準醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年全球精準醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對精準醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來精準醫(yī)療行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對精準醫(yī)療行業(yè)未來...

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