【行業(yè)深度】洞察2023：中國海運產(chǎn)業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中遠(yuǎn)?？?/a>(601919)、招商輪船(601872)、中遠(yuǎn)海能(600026)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中遠(yuǎn)海特(600428)、海峽股份(002320)、寧波遠(yuǎn)洋(601022)、安通控股(600179)、海通發(fā)展(603162)、興通股份(603209)、寧波海運(600798)、盛航股份(001205)、長航鳳凰(000520)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數(shù)據(jù)：海運企業(yè)競爭格局，海運市場集中度

1、中國海運產(chǎn)業(yè)競爭梯隊

從我國海運產(chǎn)業(yè)企業(yè)競爭格局來看，處于第一梯隊的企業(yè)為中遠(yuǎn)海運與招商輪船等大型海運集團(tuán)，其在海運產(chǎn)業(yè)鏈布局、多元化布局等方面具有一定優(yōu)勢。其次是中谷物流、寧波遠(yuǎn)洋等海運企業(yè)，主要進(jìn)行重點區(qū)域布局。最后是盛航股份、興通股份等，企業(yè)總體運力在百萬載重噸以下，以?；泛竭\等布局為主。具體競爭梯隊如下：

2、中國海運產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“海運”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到海運企業(yè)區(qū)域分布。從海運企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國海運企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月4日，廣東共有相關(guān)海運企業(yè)數(shù)1.5萬家，江蘇則有1.2萬家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月4日

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國海運代表企業(yè)分布在江蘇、上海、福建、浙江、廣東等地，其中上海與福建的海運產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

3、中國海運產(chǎn)業(yè)競爭格局

目前，我國海運產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多，行業(yè)龍頭地位顯著。按運力格局來看，2022年，招商輪船運力占全國海運總運力量的47%。排名第二的是中遠(yuǎn)海運，占海運產(chǎn)業(yè)總運力的29%。

2022年，中國海運產(chǎn)業(yè)CR2為76%， CR5為84%，市場結(jié)構(gòu)為寡占Ⅰ型，表明市場集中度極高，企業(yè)對市場有較強控制力。

4、中國海運產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國五大海運集團(tuán)旗下的上市公司運力/運量情況來看，截至2022年底，招商輪船在運力與運量方面保持領(lǐng)先，分別為3744.69萬載重噸與21668.75萬噸;其次是中遠(yuǎn)海運，運力與運量分別為2334萬載重噸與17436萬噸。

注：1)統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。

2)業(yè)務(wù)競爭力滿分為5星，☆為半星。

5、中國海運產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國海運產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較多，且行業(yè)集中度高，現(xiàn)有競爭者的競爭較為激烈;海運產(chǎn)業(yè)上游船舶供應(yīng)商市場主體較少，同時上游燃料供應(yīng)主要依靠進(jìn)口，因此供應(yīng)商議價能力較強;海運下游方面，在“一帶一路”等行業(yè)發(fā)展政策的促進(jìn)下，國內(nèi)海運需求將呈現(xiàn)增長趨勢，且產(chǎn)品同質(zhì)化程度低，因此消費者的議價能力一般;鑒于海運產(chǎn)業(yè)存在較高的資質(zhì)、資金等進(jìn)入壁壘，海運產(chǎn)業(yè)新進(jìn)入者的威脅較小;同時，由于航空運輸?shù)绕渌\輸方式價格較高，運量低，因此海運產(chǎn)業(yè)市場被替代的風(fēng)險較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國海運產(chǎn)業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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