【行業(yè)深度】洞察2023：中國激光雷達(dá)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：萬集科技(300552)、中海達(dá)(300177)、永新光學(xué)(603297)、炬光科技(688167)、禾賽(HSAI)等。

本文核心數(shù)據(jù)：激光雷達(dá)企業(yè)競爭格局，激光雷達(dá)市場集中度

1、中國激光雷達(dá)行業(yè)競爭梯隊(duì)

目前國內(nèi)具備生產(chǎn)激光雷達(dá)的企業(yè)主要是速騰聚創(chuàng)、一徑科技、禾賽科技、鐳神智能、Livox等企業(yè)。其中速騰聚創(chuàng)推出OPA路線產(chǎn)品，Livox推出采用棱鏡技術(shù)的產(chǎn)品，其余均采用MEMS路線。

2、中國激光雷達(dá)行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“激光雷達(dá)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到激光雷達(dá)企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國激光雷達(dá)企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月16日，廣東共有相關(guān)激光雷達(dá)企業(yè)數(shù)500余家，江蘇則有超過400家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月16日

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國激光雷達(dá)代表企業(yè)分布在江蘇、上海、北京、安徽、湖北等地，其中陜西的激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

3、中國激光雷達(dá)行業(yè)競爭格局

目前，我國激光雷達(dá)行業(yè)整體上市企業(yè)較少。從激光雷達(dá)行業(yè)代表性上市企業(yè)營收競爭格局來看，2022年，中海達(dá)營收最高。排名第二的是禾賽科技，其營收為12.03億元。

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展，我國國內(nèi)有數(shù)千家開展激光雷達(dá)業(yè)務(wù)的企業(yè)。但部分經(jīng)營規(guī)模較小，大多以系統(tǒng)集成為主。初步參考Yole全球激光雷達(dá)市場規(guī)模數(shù)據(jù)，測算2022年中國激光雷達(dá)行業(yè)銷售規(guī)模約為60億元。2022年，中國激光雷達(dá)行業(yè)CR2為42%， CR5約為80%，市場集中度較高。

4、中國激光雷達(dá)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

在國內(nèi)市場中，近年來興起自動(dòng)駕駛浪潮后，國內(nèi)也同步出現(xiàn)了一批激光雷達(dá)公司，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、北科天繪、鐳神智能等國產(chǎn)企業(yè)先后崛起，國內(nèi)市場競爭激烈，呈現(xiàn)出百花齊放的市場格局。從我國激光雷達(dá)相關(guān)公司業(yè)務(wù)競爭力來看，北科天繪成立時(shí)間較早，禾賽科技合作企業(yè)較多。

注：業(yè)務(wù)競爭力滿分為5星，☆為半星。

5、中國激光雷達(dá)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于激光雷達(dá)屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品，對(duì)自動(dòng)駕駛、智能制造等領(lǐng)域的發(fā)展十分重要，其替代品威脅較小;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但市場集中度較高，而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，市場競爭者較多，產(chǎn)品差異較小，競爭激烈;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，核心零部件廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)，而中低端材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場主要是測繪、汽車、工業(yè)等領(lǐng)域，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因激光雷達(dá)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國激光雷達(dá)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻行業(yè)研究院《中國激光雷達(dá)（LiDAR）行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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