【行業(yè)深度】洞察2023:中國醫(yī)療機器人行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度等)
行業(yè)主要上市公司:主要有哈工智能(000584.SZ);威高骨科(688161.SH);天智航(688277.SH);微創(chuàng)機器人(02252.HK);鍵嘉醫(yī)療(申報中);機器人(300024.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):市場集中度、核心業(yè)務(wù)占比
1、中國醫(yī)療機器人行業(yè)競爭梯隊
醫(yī)療機器人行業(yè)上游為關(guān)鍵零部件供應(yīng)商,上市企業(yè)有賽微電子(300456.SZ)、蘇奧傳感(300507.SZ)、捷昌驅(qū)動(603583.SH)等;中游為醫(yī)療機器人服務(wù)商,包括哈工智能(000584.SZ)、威高骨科(688161.SH)、天智航(688277.SH)、微創(chuàng)機器人(02252.HK)、鍵嘉醫(yī)療(申報中)、機器人(300024.SZ)等;下游為消費市場。具體上市公司信息如下:
依據(jù)2022年前三季度的營業(yè)總收入情況,我國醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊。第一梯隊為新松機器人(300024.SZ)、威高骨科(688161.SH),營業(yè)總收入超15億元;第二梯隊以哈工智能(000584.SZ)等企業(yè)為主,總營收在10-15億元;第三梯隊以天智航(688277.SH)等企業(yè)為主,總營收在10億元以下。
注:數(shù)據(jù)僅包含已披露企業(yè),統(tǒng)計范圍為2022年前三季度。
從醫(yī)療機器人行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來看,江蘇醫(yī)療機器人行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多,布局有哈工智能(000584.SZ)等中游優(yōu)勢企業(yè),亦有蘇奧傳感(300507.SZ)、東星醫(yī)療(301290.SZ)、埃斯頓(002747.SZ)、綠的諧波(688017.SH)等上游優(yōu)勢企業(yè);浙江省的上市企業(yè)數(shù)量亦較多,有鍵嘉醫(yī)療等中游優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
2、中國醫(yī)療機器人行業(yè)市場競爭情況
數(shù)據(jù)顯示,2022年機器人企業(yè)創(chuàng)新50強中,醫(yī)療機器人企業(yè)占據(jù)5個席位。按照醫(yī)療機器人的排名來看,新松機器人位列第一,其次分別為天智航、鈦米機器人、邁步機器人、睿瀚醫(yī)療。
3、中國醫(yī)療機器人行業(yè)市場集中度
機器人行業(yè)是國內(nèi)近年來蓬勃發(fā)展的行業(yè)。在醫(yī)療機器人領(lǐng)域,相關(guān)企業(yè)的規(guī)模較小,且企業(yè)的產(chǎn)品上市進度較為緩慢,行業(yè)整體尚未有絕對龍頭。故整體來看,醫(yī)療機器人行業(yè)的市場集中度一般。
4、中國醫(yī)療機器人行業(yè)企業(yè)布局
從業(yè)務(wù)布局來看,核心業(yè)務(wù)占比方面,哈工智能(000584.SZ)、威高骨科(688161.SH)等企業(yè)均在95%以上,表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點布局區(qū)域方面,各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面,截至2022年上半年,天智航(688277.SH)的手術(shù)機器人累計完成近3萬例手術(shù)。
5、中國醫(yī)療機器人行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
運用波特的“五力”模型,對醫(yī)療機器人行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,可以看到醫(yī)療機器人制造行業(yè)競爭較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析,前瞻對醫(yī)療機器人行業(yè)各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,我國醫(yī)療機器人行業(yè)的競爭情況如下圖所示。我國醫(yī)療機器人制造行業(yè)“五力”中:現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;醫(yī)療機器人企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價能力較弱;對產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價能力尚可;行業(yè)潛在進入者威脅較大;替代品的威脅程度一般。
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