【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：主要有哈工智能(000584.SZ);威高骨科(688161.SH);天智航(688277.SH);微創(chuàng)機(jī)器人(02252.HK);鍵嘉醫(yī)療(申報(bào)中);機(jī)器人(300024.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場(chǎng)集中度、核心業(yè)務(wù)占比

1、中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)上游為關(guān)鍵零部件供應(yīng)商，上市企業(yè)有賽微電子(300456.SZ)、蘇奧傳感(300507.SZ)、捷昌驅(qū)動(dòng)(603583.SH)等;中游為醫(yī)療機(jī)器人服務(wù)商，包括哈工智能(000584.SZ)、威高骨科(688161.SH)、天智航(688277.SH)、微創(chuàng)機(jī)器人(02252.HK)、鍵嘉醫(yī)療(申報(bào)中)、機(jī)器人(300024.SZ)等;下游為消費(fèi)市場(chǎng)。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2022年前三季度的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)為新松機(jī)器人(300024.SZ)、威高骨科(688161.SH)，營(yíng)業(yè)總收入超15億元;第二梯隊(duì)以哈工智能(000584.SZ)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在10-15億元;第三梯隊(duì)以天智航(688277.SH)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在10億元以下。

注：數(shù)據(jù)僅包含已披露企業(yè)，統(tǒng)計(jì)范圍為2022年前三季度。

從醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，江蘇醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量居多，布局有哈工智能(000584.SZ)等中游優(yōu)勢(shì)企業(yè)，亦有蘇奧傳感(300507.SZ)、東星醫(yī)療(301290.SZ)、埃斯頓(002747.SZ)、綠的諧波(688017.SH)等上游優(yōu)勢(shì)企業(yè);浙江省的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，有鍵嘉醫(yī)療等中游優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

2、中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況

數(shù)據(jù)顯示，2022年機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)新50強(qiáng)中，醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)占據(jù)5個(gè)席位。按照醫(yī)療機(jī)器人的排名來(lái)看，新松機(jī)器人位列第一，其次分別為天智航、鈦米機(jī)器人、邁步機(jī)器人、睿瀚醫(yī)療。

3、中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)集中度

機(jī)器人行業(yè)是國(guó)內(nèi)近年來(lái)蓬勃發(fā)展的行業(yè)。在醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域，相關(guān)企業(yè)的規(guī)模較小，且企業(yè)的產(chǎn)品上市進(jìn)度較為緩慢，行業(yè)整體尚未有絕對(duì)龍頭。故整體來(lái)看，醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的市場(chǎng)集中度一般。

4、中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)企業(yè)布局

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，核心業(yè)務(wù)占比方面，哈工智能(000584.SZ)、威高骨科(688161.SH)等企業(yè)均在95%以上，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主;核心業(yè)務(wù)概況方面，截至2022年上半年，天智航(688277.SH)的手術(shù)機(jī)器人累計(jì)完成近3萬(wàn)例手術(shù)。

5、中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到醫(yī)療機(jī)器人制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為穩(wěn)定。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)醫(yī)療機(jī)器人制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;醫(yī)療機(jī)器人企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力較弱;對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力尚可;行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;替代品的威脅程度一般。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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