【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：北方稀土(600111);中國(guó)稀土(000831);廣晟有色(600259);廈門(mén)鎢業(yè)(600549);中科三環(huán)(000970);英洛華(000795)等

本文核心數(shù)據(jù)：稀土行業(yè)上市公司產(chǎn)量;中國(guó)稀土資源分布;稀土開(kāi)采總分配量

1、中國(guó)稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

根據(jù)2022年中國(guó)稀土行業(yè)上市企業(yè)營(yíng)業(yè)收入，前瞻將中國(guó)稀土行業(yè)分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中包鋼股份營(yíng)業(yè)收入大于500億元，位列中國(guó)稀土行業(yè)第一梯隊(duì);第二梯隊(duì)主要有廈門(mén)鎢業(yè)、北方稀土和廣晟有色;第三梯隊(duì)主要有盛和資源和有研新材等企業(yè)。

2、中國(guó)稀土行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)稀土行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布上看，內(nèi)蒙古代表性企業(yè)有包鋼股份和北方稀土;北京代表性企業(yè)主要有中科三環(huán)、有研新材和北礦科技等;江西代表性企業(yè)主要有中國(guó)稀土、金力永磁等;廣東主要代表性企業(yè)有宜安科技、奔朗新材等。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國(guó)稀土資源主要集中在包頭白云鄂博地區(qū)，該地區(qū)稀土資源占中國(guó)稀土資源比重高達(dá)83%;其次為山東微山地區(qū)，改地區(qū)稀土資源占全國(guó)稀土資源比重的8%;其余地區(qū)，如四川涼山、南方七省區(qū)也有少量稀土資源分布。

3、中國(guó)稀土行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年，我國(guó)第一批稀土開(kāi)采總量控制指標(biāo)在12萬(wàn)噸，冶煉分離總量控制指標(biāo)在11.5萬(wàn)噸。其中中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司稀土開(kāi)采分配總量最多，稀土礦與冶煉分離產(chǎn)品合計(jì)總量為15.43萬(wàn)噸，占比達(dá)到65.68%;其次是中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司，合計(jì)總量為6.89萬(wàn)噸，占比為29.30%。

4、稀土行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)量對(duì)比

稀土產(chǎn)業(yè)的上市公司中，北方稀土擁有的白云鄂博礦稀土儲(chǔ)量全球第一，2022年公司全年生產(chǎn)稀土功能材料6.74萬(wàn)噸。其它稀土產(chǎn)業(yè)上市公司產(chǎn)量情況如下：

5、中國(guó)稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)稀土行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到磁稀土行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者較多，競(jìng)爭(zhēng)情況指數(shù)較高，上游議價(jià)能力相對(duì)較弱，同時(shí)由于行業(yè)的特殊性，替代品威脅和潛在進(jìn)入者威脅也較小，下游的議價(jià)能力相較于上游有一定的提升。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)稀土行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，稀土行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。