預見2023：《2023年中國醫(yī)藥流通行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：國藥控股(01099.HK);九州通(600998.SH);華潤醫(yī)藥(03320.HK);國藥股份(600511.SH);大參林(603233.SH);益豐藥房(603939.SH);老百姓(603883.SH);一心堂(002727.SZ);同仁堂(600085.SH);漱玉平民(301017.SZ);健之佳(605266.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：醫(yī)藥流通行業(yè)重點政策;中國醫(yī)藥物流直報企業(yè)數(shù)量;醫(yī)藥流通直報企業(yè)主營業(yè)務收入;醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

醫(yī)藥流通是指主要流通商品為藥品及醫(yī)療器材的批量銷售業(yè)務。醫(yī)藥流通企業(yè)通過提供充足的倉儲空間、專業(yè)的醫(yī)藥管理人員、覆蓋廣泛的物流和醫(yī)藥銷售渠道，在與上下游的買賣交易中獲取利潤差，以此支付在醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的倉儲費、管理費、物流費、銷售費，并獲得適量的利潤。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：醫(yī)藥批發(fā)及零售為核心環(huán)節(jié)

醫(yī)藥流通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三大環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游是藥品及醫(yī)療器材的生產(chǎn)廠商，根據(jù)銷售產(chǎn)品的不同主要有七大類醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商，分別是西藥類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器械類、化學試劑類、玻璃儀器類以及其他類;產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)藥流通核心環(huán)節(jié)，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)主要負責產(chǎn)品的采購、倉儲、管理和銷售，醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)通過醫(yī)藥零售企業(yè)間接或直接將醫(yī)藥產(chǎn)品流通至醫(yī)藥產(chǎn)品的終端市場，包括醫(yī)院、社區(qū)診所等醫(yī)療機構，以及零售藥店、醫(yī)藥電商等;產(chǎn)業(yè)鏈的下游則是醫(yī)藥產(chǎn)品的消費市場，包括各類病患以及其他一般消費者。

在上游領域，中藥供應代表企業(yè)有廣州醫(yī)藥、華潤三九、中國中藥、云南白藥等;西藥供應代表企業(yè)有恒瑞醫(yī)藥、中國生物制藥、上海醫(yī)藥、石藥集團等;醫(yī)療器械供應代表企業(yè)有邁瑞醫(yī)療、樂普醫(yī)療、新華醫(yī)療、魚躍醫(yī)療等。

在中游醫(yī)藥流通領域，醫(yī)藥批發(fā)代表企業(yè)有國藥控股、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、九州通、南京醫(yī)藥等、醫(yī)藥零售代表企業(yè)有國大藥房、大參林、老百姓、益豐藥房、一心堂、同仁堂、漱玉平民、健之佳等。

發(fā)展歷程：多領域并行發(fā)展

醫(yī)藥流通是指主要流通商品為藥品及醫(yī)療器材的批量銷售業(yè)務。醫(yī)藥流通企業(yè)通過提供充足的倉儲空間、專業(yè)的醫(yī)藥管理人員、覆蓋廣泛的物流和醫(yī)藥銷售渠道，在與上下游的買賣交易中獲取利潤差，以此支付在醫(yī)藥產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的倉儲費、管理費、物流費、銷售費，并獲得適量的利潤。

中國醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展受到中國經(jīng)濟體制變遷的影響，在不同的經(jīng)濟體制下呈現(xiàn)出不同的發(fā)展格局。中國的醫(yī)藥流通行業(yè)主要經(jīng)歷了以下幾個階段：

行業(yè)政策背景：政策加持，現(xiàn)代醫(yī)藥流通網(wǎng)絡不斷完善

近年來，國務院、國家發(fā)改委、商務部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展政策，內容涉及現(xiàn)代醫(yī)藥流通網(wǎng)絡的建設、醫(yī)藥物流社會化服務體系的建設、藥品網(wǎng)絡銷售規(guī)范等內容。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、醫(yī)藥流通直報企業(yè)數(shù)量減少

隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的提高，以及基本醫(yī)療保險制度的實行，人們對醫(yī)藥的需求不斷增加，醫(yī)藥物流業(yè)也得到了快速發(fā)展。2016-2020年，中國醫(yī)藥物流直報企業(yè)數(shù)量快速增加，從2016年的192家增加到了2020年的452家，其中2017年凈增225家。2021年，我國醫(yī)藥流通行業(yè)直報企業(yè)為412家，同比減少40家。

注：2019年數(shù)據(jù)未公布;截至2023年4月，暫無最新數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至2021年底，下同。

2、醫(yī)藥流通直報企業(yè)營收保持平穩(wěn)增長

2021年全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務收入19823億元，扣除不可以因素同比增長9.3%，增速同比加快6.5個百分點。

注：2019年數(shù)據(jù)未公布，上述數(shù)據(jù)為前瞻結合2020年增長率數(shù)據(jù)估計所得，存在一定誤差，僅供參考!

3、全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢

2015-2021年，中國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長。根據(jù)商務部發(fā)布的《藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告2021》，2021年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額為26064億元，扣除不可比因素同比增長8.5%，增速同比加快6.1個百分點。中國醫(yī)藥流通行業(yè)整體保持持續(xù)增長，但從增長率發(fā)展趨勢來看，受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境和新冠疫情的影響，總體運行呈現(xiàn)穩(wěn)中趨緩的態(tài)勢。

行業(yè)競爭格局

中國經(jīng)濟的梯度發(fā)展使得各區(qū)域的醫(yī)藥流通市場發(fā)展各異。從各主要區(qū)域市場的分布來看，華東、華北和華南是較大的三個區(qū)域市場。這三個市場也是中國經(jīng)濟最發(fā)達的三個區(qū)域，它們消費了中國超過70%的藥品資源，并擁有一些共有的特征：1)消費能力較強，高端藥品消費多集中于此;2)這些區(qū)域的市場運行相對規(guī)范一些;3)醫(yī)療終端匯款天數(shù)相對較短，比如上海地區(qū)醫(yī)療機構匯款天數(shù)在60天左右，而東北、西北地區(qū)則可能在180天以上。

在這些區(qū)域市場當中，不可避免的是國有企業(yè)仍然占到主導地位。比如，華東地區(qū)的華東醫(yī)藥、上海醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥，華北地區(qū)的華潤醫(yī)藥、國藥集團，中南地區(qū)的九州通、廣州醫(yī)藥、海王集團等。

2021年，全國六大區(qū)域銷售額占全國銷售總額比重分別為：華東36.2%、中南27.1%、華北15.0%、西南13.3%、東北4.3%、西北4.1%;其中華東、華北、中南三大區(qū)域銷售額占到行業(yè)銷售總額的78.3%，與上年基本持平。

注：2019年數(shù)據(jù)未公布。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、市場規(guī)模有望突破4萬億元

隨著藥品購銷全國推廣兩票制、鼓勵一票制，仿制藥一致性評價持續(xù)推進。2019年年初，國務院機構改革國家醫(yī)保局成立，全權負責藥品的市場流通及最終銷售價格，掌握著藥械產(chǎn)品的定價權、招標采購權和支付權。在醫(yī)保基金收支平衡壓力加大的情況下，控費成為當前醫(yī)藥行業(yè)面臨的變局之一。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預計，2023年醫(yī)藥流通行業(yè)整體增速將有所回落，行業(yè)集中度將進一步提升，以復合增長率為7%計算，到2028中國醫(yī)藥流通行業(yè)市場規(guī)模有望突破4萬億元。

2、“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)藥流通成為發(fā)展趨勢

在全國推廣兩票制、鼓勵一票制的情況下，藥品流通行業(yè)集中度明顯加速，龍頭企業(yè)獲得利好。行業(yè)進入轉型創(chuàng)新、全面升級階段，行業(yè)新常態(tài)的運行軌跡凸顯，現(xiàn)代醫(yī)藥物流發(fā)展和“互聯(lián)網(wǎng)+”模式的推廣應用，帶動了行業(yè)業(yè)務模式、服務模式持續(xù)創(chuàng)新與優(yōu)化。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機會分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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