【行業(yè)深度】洞察2023：中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：全柴動力(600218.SZ);濰柴動力(000338.SZ);云內(nèi)動力(000903.SZ);東安動力(600178.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競爭梯隊(duì);內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場份額;內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場集中度

1、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競爭梯隊(duì)

內(nèi)燃機(jī)是在我國制造業(yè)眾多細(xì)分行業(yè)中廣泛應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)備之一。在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的上市企業(yè)中，根據(jù)企業(yè)注冊資本劃分主要能夠分為3個競爭梯隊(duì)。其中注冊資本大于100億元的有上汽集團(tuán)和廣汽集團(tuán)，注冊資本在20-100億元的有濰柴動力、長安汽車、力帆科技和隆鑫通用，在20億元以下的有東風(fēng)汽車、云內(nèi)動力等企業(yè)。

2、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場份額

從市場份額來看，我國內(nèi)燃機(jī)市場份額根據(jù)不同細(xì)分種類有所不同，在多缸柴油機(jī)市場，濰柴動力和玉柴集團(tuán)為市場份額兩大領(lǐng)先企業(yè)，分別占比14.55%和10.96%;在多缸汽油機(jī)市場，一汽大眾則是相對頭部的廠商，市場份額為9.06%。

3、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場集中度

根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年多缸柴油機(jī)CR4和CR8分別為43.86%和67.13%，多缸汽油機(jī)分別為26.09%和45.41%。我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的市場集中度相對較低，市場競爭較為激烈，主要是汽車頭部廠商大多對自研動力總成有所規(guī)劃，因而積極布局發(fā)動機(jī)市場導(dǎo)致的。

4、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的上市企業(yè)大多采取集中在少數(shù)省份設(shè)立生產(chǎn)與研發(fā)基地，在全國各地鋪設(shè)服務(wù)于維修網(wǎng)絡(luò)的布局策略，總體而言，我國東部地區(qū)有更密集的內(nèi)燃機(jī)企業(yè)布局。

由于我國有大量汽車廠商入局發(fā)動機(jī)產(chǎn)線，因而專注內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)的廠商相對較少，其中全柴動力、云內(nèi)動力以及常柴股份為生產(chǎn)柴油機(jī)的專門廠商，因而內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)占比分別達(dá)到96.46%、82.26%以及97.12%。

5、中國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于我國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)需求側(cè)主要來源是汽車制造行業(yè)，因而受到新能源汽車興起的影響，內(nèi)燃機(jī)行業(yè)受到的替代品威脅較大;汽車廠商向動力總成領(lǐng)域的布局使得現(xiàn)有競爭者的競爭程度較為激烈;上游供應(yīng)商為原材料以及零部件廠商，下游應(yīng)用端為汽車、農(nóng)業(yè)用具以及船舶廠商，議價(jià)能力適中;除此之外，由于行業(yè)需要大量的研發(fā)以及生產(chǎn)建設(shè)投入，技術(shù)門檻較高，因而潛在進(jìn)入者的威脅較小。

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