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2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:保費(fèi)收入增長(zhǎng) 但滲透力度與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距【組圖】

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20 盧敏 ? 2023-07-10 13:30:08  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7815G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)平安(601318.SH)、中國(guó)太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國(guó)人壽(601628.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)等

文核心數(shù)據(jù):健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入;健康保險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出;健康保險(xiǎn)密度與深度

1、健康險(xiǎn)地位:2022年保費(fèi)收入占比達(dá)18%

分險(xiǎn)種來(lái)看,健康險(xiǎn)是人身險(xiǎn)的第二大組成部分。2022年1-12月,人身險(xiǎn)收入3.42萬(wàn)億元,占總收入的比重達(dá)到73%。其中,壽險(xiǎn)收入2.45萬(wàn)億元,占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8654.80億元,占比為18%。

圖表1:2022年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入構(gòu)成(單位:%)

2、保費(fèi)規(guī)模及賠付支出

——保費(fèi)規(guī)模:疫情加速健康險(xiǎn)投保

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù),2012-2021年健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入逐年上升,健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國(guó)構(gòu)建多層次社會(huì)醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)的不足。2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元,其中,2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快,而由于2016年76號(hào)文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文限制快速返還型產(chǎn)品,萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷(xiāo)售受阻,導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā),促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。

2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場(chǎng)需求不足的原因,也有內(nèi)部創(chuàng)新勢(shì)能降低等因素影響。一方面,惠民保類(lèi)產(chǎn)品大爆發(fā)對(duì)中高端醫(yī)療險(xiǎn)形成一定的擠出效應(yīng);另一方面,2022年8月,監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問(wèn)題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》,全面叫停“藥轉(zhuǎn)保”,均導(dǎo)致健康險(xiǎn)保費(fèi)下降。

圖表2:2012-2022年中國(guó)健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入(單位:億元,%)

——賠付支出:健康險(xiǎn)補(bǔ)充保障力度不足

2012-2021年我國(guó)健康險(xiǎn)的賠付支出占比快速提升,2012年以來(lái),我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持約30%高速增長(zhǎng),在人身險(xiǎn)三種保險(xiǎn)范疇內(nèi),健康險(xiǎn)賠付率最高,人身意外傷害險(xiǎn)其次,壽險(xiǎn)賠付率最低。具體來(lái)看,2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出為3600億元,同比下降10.65%,但在整體人身險(xiǎn)賠付金額占比持續(xù)提升。

圖表3:2011-2022年中國(guó)健康保險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出變化(單位:億元,%)

3、人均保費(fèi)密度與深度:與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然落后

2011-2022年我國(guó)的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度呈不斷上升趨勢(shì),2021年突破600元達(dá)623.22元/人,2022年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度為613.06元/人,而德國(guó)等保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟的國(guó)家,保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年),我國(guó)健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距。

圖表4:2012-2022年中國(guó)健康保險(xiǎn)保費(fèi)密度情況(單位:元,%)

2011-2022年我國(guó)的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度呈波動(dòng)上升趨勢(shì),2022年為0.72%,仍處于較低水平。

圖表5:2012-2022年中國(guó)健康保險(xiǎn)深度情況(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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報(bào)告根據(jù)健康保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)。是保險(xiǎn)公司準(zhǔn)確了解健康保險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),做出正確...

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作者 盧敏
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院研究員
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