2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析:保費(fèi)收入增長(zhǎng) 但滲透力度與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距【組圖】
行業(yè)主要上市公司:中國(guó)平安(601318.SH)、中國(guó)太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國(guó)人壽(601628.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):健康保險(xiǎn)原保費(fèi)收入;健康保險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出;健康保險(xiǎn)密度與深度
1、健康險(xiǎn)地位:2022年保費(fèi)收入占比達(dá)18%
分險(xiǎn)種來(lái)看,健康險(xiǎn)是人身險(xiǎn)的第二大組成部分。2022年1-12月,人身險(xiǎn)收入3.42萬(wàn)億元,占總收入的比重達(dá)到73%。其中,壽險(xiǎn)收入2.45萬(wàn)億元,占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8654.80億元,占比為18%。
2、保費(fèi)規(guī)模及賠付支出
——保費(fèi)規(guī)模:疫情加速健康險(xiǎn)投保
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù),2012-2021年健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入逐年上升,健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國(guó)構(gòu)建多層次社會(huì)醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)的不足。2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元,其中,2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快,而由于2016年76號(hào)文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文限制快速返還型產(chǎn)品,萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷(xiāo)售受阻,導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā),促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。
2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場(chǎng)需求不足的原因,也有內(nèi)部創(chuàng)新勢(shì)能降低等因素影響。一方面,惠民保類(lèi)產(chǎn)品大爆發(fā)對(duì)中高端醫(yī)療險(xiǎn)形成一定的擠出效應(yīng);另一方面,2022年8月,監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問(wèn)題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》,全面叫停“藥轉(zhuǎn)保”,均導(dǎo)致健康險(xiǎn)保費(fèi)下降。
——賠付支出:健康險(xiǎn)補(bǔ)充保障力度不足
2012-2021年我國(guó)健康險(xiǎn)的賠付支出占比快速提升,2012年以來(lái),我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持約30%高速增長(zhǎng),在人身險(xiǎn)三種保險(xiǎn)范疇內(nèi),健康險(xiǎn)賠付率最高,人身意外傷害險(xiǎn)其次,壽險(xiǎn)賠付率最低。具體來(lái)看,2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出為3600億元,同比下降10.65%,但在整體人身險(xiǎn)賠付金額占比持續(xù)提升。
3、人均保費(fèi)密度與深度:與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然落后
2011-2022年我國(guó)的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度呈不斷上升趨勢(shì),2021年突破600元達(dá)623.22元/人,2022年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度為613.06元/人,而德國(guó)等保險(xiǎn)市場(chǎng)成熟的國(guó)家,保險(xiǎn)密度于2018年已達(dá)3000-4000元/(人/年),我國(guó)健康險(xiǎn)保險(xiǎn)密度與國(guó)外成熟市場(chǎng)存較大差距。
2011-2022年我國(guó)的健康險(xiǎn)保險(xiǎn)深度呈波動(dòng)上升趨勢(shì),2022年為0.72%,仍處于較低水平。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。
更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】,還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 - 深度報(bào)告 REPORTS
報(bào)告根據(jù)健康保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)。是保險(xiǎn)公司準(zhǔn)確了解健康保險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),做出正確...
如在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告中引用本篇文章數(shù)據(jù),請(qǐng)聯(lián)系前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,聯(lián)系電話(huà):400-068-7188。
品牌、內(nèi)容合作請(qǐng)點(diǎn)這里:尋求合作 ››
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
專(zhuān)注于中國(guó)各行業(yè)市場(chǎng)分析、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)等。掃一掃立即關(guān)注。
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
中國(guó)產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)導(dǎo)者,專(zhuān)業(yè)提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、可行性報(bào)告等領(lǐng)域解決方案,掃一掃關(guān)注。相關(guān)閱讀RELEVANT
-
重磅!2023年中國(guó)及31省市健康保險(xiǎn)行業(yè)政策匯總及解讀(全)增加商業(yè)健康保險(xiǎn)供給
-
2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析:宏觀環(huán)境利好 健康保險(xiǎn)行業(yè)未來(lái)可期【組圖】
-
2023年廣東省健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 全省保費(fèi)收入集中于深圳和廣州地區(qū)【組圖】
-
預(yù)見(jiàn)2023:《2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)