預見2023：《2023年中國虛擬人行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：科大訊飛(002230)、藍色光標(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞傳播(600880)、虹軟科技(688088)、洲明科技(300232)、同花順(300033)、天娛數(shù)科(002354)、平治信息(300571)、遙望科技(002291)等。

本文核心數(shù)據(jù)：虛擬人行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;虛擬人行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、虛擬人定義與分類

虛擬人現(xiàn)實生活中不存在虛構(gòu)出來的數(shù)字人物形象，如網(wǎng)上流行的虛擬網(wǎng)紅、虛擬主播、虛擬歌手等。虛擬人按照不同角度具有多種分類方式，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)下游應用廣泛

虛擬人的產(chǎn)業(yè)鏈從上到下可以分為相關(guān)軟硬件支撐、虛擬人產(chǎn)品生產(chǎn)運營和下游應用場景。上游硬件領(lǐng)域主要包括顯示設備、芯片、交互相關(guān)期間和算力承載設備等;中游主要為虛擬人產(chǎn)品運營，下游應用領(lǐng)域主要包括ToB、ToC、ToG等應用場景。

虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)有形象設計的原力、渲染類的unity、動作捕捉類的英特爾、算力領(lǐng)域的英偉達、人工智能領(lǐng)域的科大訊飛等，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要有網(wǎng)易、科大訊飛、相芯科技等，產(chǎn)業(yè)鏈下游這主要有騰訊、阿里巴巴、邵逸夫醫(yī)院等應用主體。

行業(yè)發(fā)展歷程：五個階段

虛擬數(shù)字人的發(fā)展與其制作技術(shù)的進步密不可分，從最早的手工繪制到現(xiàn)在的CG(Computer Graphics，電腦繪圖)、人工智能合成，虛擬人大致經(jīng)歷了如下五個階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品特征與行業(yè)層次：三大特征與三個層級

從未來媒體形態(tài)和服務模式看，聚合科技帶來語義傳播與無障礙傳播的新空間，由此誕生的虛擬人將作為新媒介角色，廣泛應用在元宇宙新生態(tài)中，擔任著信息制造、傳遞的責任，是元宇宙中“人”與“人”、“人”與事物或事物與事物之間產(chǎn)生聯(lián)系或發(fā)生孿生關(guān)系的新介質(zhì)。

由此，虛擬人產(chǎn)品特征主要為具有人的形象、具備人的性格和行為特征、具備類人的互動能力。

虛擬人行業(yè)可以分為三層，第一層是由芯片、引擎、操作系統(tǒng)組成的基建層，第二層是由穿戴設備、軟硬件交互系統(tǒng)組成的交互層，第三層則是由虛擬人等載體組成的內(nèi)容層。

2、市場供給

——企業(yè)主體包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和科技企業(yè)

企業(yè)是最主要的市場主體，企業(yè)進入行業(yè)的方式包括自建研發(fā)部門入局、與其他公司合作、股權(quán)投資等，不同類型的企業(yè)入場方式有所不同。虛擬人行業(yè)市場主體主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和科技企業(yè)，其入場方式涵蓋自有業(yè)務延展、合作、股權(quán)投資等。

——虛擬偶像供給能力更強

2022年9月，由清華大學新聞與傳播學院新媒體研究中心制作的《2022虛擬數(shù)字人綜合評估指數(shù)報告》正式發(fā)布，報告從肉身(技術(shù))、具身(功能)、社身(社會)三個維度，93個細分指標出發(fā)，面向國內(nèi)活躍的182位虛擬數(shù)字人樣本進行多維度數(shù)據(jù)畫像與多層次指數(shù)評估?？傮w來看，虛擬偶像排名更加靠前，供給能力更強。

3、市場需求

——虛擬主播的市場需求相對較高

根據(jù)中國傳媒大學媒體融合與傳播國家重點實驗室媒體大數(shù)據(jù)研究中心聯(lián)合優(yōu)格元宇宙實驗室、中傳數(shù)字人研究院發(fā)布的《中國虛擬數(shù)字人影響力指數(shù)報告》，對兩千余份網(wǎng)絡調(diào)查問卷的結(jié)果顯示，2022年，近65%的用戶接觸過虛擬主播，近47%的用戶接觸過虛擬偶像。虛擬主播的市場需求相對較高。

——用戶對虛擬人花費相對一般

用戶在虛擬人領(lǐng)域花費主要包括花費時間的情況和花費金錢的情況。根據(jù)《2022中國虛擬數(shù)字人影響力指數(shù)報告》調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年中國網(wǎng)民為虛擬數(shù)字人日均花費時間主要集中在2-3小時，在花費金額中，大多數(shù)網(wǎng)民為虛擬數(shù)字人的花費意愿在500-1000元/年。

4、市場規(guī)模：2022年超過90億元

虛擬人形象在產(chǎn)品設計方面有較強的可塑性，結(jié)合人工智能技術(shù)等前沿科技，能夠讓虛擬主播、數(shù)字員工、虛擬偶像等新業(yè)態(tài)滿足用戶的多樣化需求，產(chǎn)生巨大市場機會，推動虛擬人產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

虛擬人行業(yè)市場規(guī)模可以包括虛擬人帶動市場規(guī)模和虛擬人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模，中國虛擬人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模增速較快，2021年中國虛擬人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達到62億元，同比增長72%，虛擬人帶動市場規(guī)模超千億。前瞻初步統(tǒng)計，2022年中國虛擬人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過90億元。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局：百度智能云、商湯、小冰處于第一梯隊

當前AI數(shù)字人整體上還處于起步階段，離市場成熟還有一定的距離，市場參與者大多為差異化競爭，分別在已有客戶群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢進行深耕。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，綜合廠商的產(chǎn)品基本功能、AI能力、市場及生態(tài)能力、商業(yè)化能力、用戶體驗以及未來發(fā)展愿景，可將AI數(shù)字人技術(shù)提供商市場格局簡單的分為2-3個梯隊，第一梯隊以百度智能云、商湯、小冰為主。

2、區(qū)域競爭格局：以廣東省為主

從企查貓以“虛擬人”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到虛擬人企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國虛擬人企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年6月10日，廣東共有相關(guān)虛擬人企業(yè)數(shù)2000余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月10日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、發(fā)展前景：2028年市場體量超過300億元

后疫情時代社交距離加大，人們身體移動軌跡受到限制，在各類活動中打破時空界限與血肉束縛，實現(xiàn)賽博“在場”成為人們生活的常態(tài)：虛擬發(fā)布會、峰會論壇、網(wǎng)上購物、直播短視頻、在線教育、遠程醫(yī)療、“宅經(jīng)濟”、“二次元文化”等帶來的虛擬消費習慣使得“非接觸經(jīng)濟”全面提速，虛擬現(xiàn)實日益成為人的一種生存境遇和發(fā)展條件。虛擬偶像、數(shù)字化身正在元宇宙概念的浪潮下走進大眾視野。

2021年，有20家以上的虛擬數(shù)字人企業(yè)獲得新一輪的融資，且都在數(shù)千萬元人民幣以上的規(guī)模。2022年開年以來，虛擬數(shù)字人更是幾乎成為Al第一熱門賽道，在諸多應用場景大放光彩。未來隨著虛擬人設計技術(shù)的不斷精良，元宇宙帶動下的資本投入不斷增加，中國虛擬人行業(yè)市場規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)增長。

現(xiàn)階段虛擬人行業(yè)處于成長初期，行業(yè)增速較快，但未來隨著入局企業(yè)數(shù)量增大，技術(shù)革新不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)壁壘降低，行業(yè)市場體量增速或會減慢?；诖耍罢邦A計2028年市場體量或超過300億元，2023-2028年行業(yè)整體年復合增速或達到30%。

2、發(fā)展趨勢：“擬人化”到“同人化”、“超人化”的飛躍

展望數(shù)字人未來發(fā)展歷程，其大致可以分為“擬人化”、“同人化”和“超人化”三大階段，現(xiàn)階段中國數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于“擬人化”階段，行業(yè)仍舊有廣闊的發(fā)展前景。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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