預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)虛擬人行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：科大訊飛(002230)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)、歌力思(603808)、芒果超媒(300413)、博瑞傳播(600880)、虹軟科技(688088)、洲明科技(300232)、同花順(300033)、天娛數(shù)科(002354)、平治信息(300571)、遙望科技(002291)等。

本文核心數(shù)據(jù)：虛擬人行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;虛擬人行業(yè)利潤(rùn)總額

行業(yè)概況

1、虛擬人定義與分類

虛擬人現(xiàn)實(shí)生活中不存在虛構(gòu)出來(lái)的數(shù)字人物形象，如網(wǎng)上流行的虛擬網(wǎng)紅、虛擬主播、虛擬歌手等。虛擬人按照不同角度具有多種分類方式，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用廣泛

虛擬人的產(chǎn)業(yè)鏈從上到下可以分為相關(guān)軟硬件支撐、虛擬人產(chǎn)品生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和下游應(yīng)用場(chǎng)景。上游硬件領(lǐng)域主要包括顯示設(shè)備、芯片、交互相關(guān)期間和算力承載設(shè)備等;中游主要為虛擬人產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括ToB、ToC、ToG等應(yīng)用場(chǎng)景。

虛擬人產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)有形象設(shè)計(jì)的原力、渲染類的unity、動(dòng)作捕捉類的英特爾、算力領(lǐng)域的英偉達(dá)、人工智能領(lǐng)域的科大訊飛等，產(chǎn)業(yè)鏈中游主要有網(wǎng)易、科大訊飛、相芯科技等，產(chǎn)業(yè)鏈下游這主要有騰訊、阿里巴巴、邵逸夫醫(yī)院等應(yīng)用主體。

行業(yè)發(fā)展歷程：五個(gè)階段

虛擬數(shù)字人的發(fā)展與其制作技術(shù)的進(jìn)步密不可分，從最早的手工繪制到現(xiàn)在的CG(Computer Graphics，電腦繪圖)、人工智能合成，虛擬人大致經(jīng)歷了如下五個(gè)階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品特征與行業(yè)層次：三大特征與三個(gè)層級(jí)

從未來(lái)媒體形態(tài)和服務(wù)模式看，聚合科技帶來(lái)語(yǔ)義傳播與無(wú)障礙傳播的新空間，由此誕生的虛擬人將作為新媒介角色，廣泛應(yīng)用在元宇宙新生態(tài)中，擔(dān)任著信息制造、傳遞的責(zé)任，是元宇宙中“人”與“人”、“人”與事物或事物與事物之間產(chǎn)生聯(lián)系或發(fā)生孿生關(guān)系的新介質(zhì)。

由此，虛擬人產(chǎn)品特征主要為具有人的形象、具備人的性格和行為特征、具備類人的互動(dòng)能力。

虛擬人行業(yè)可以分為三層，第一層是由芯片、引擎、操作系統(tǒng)組成的基建層，第二層是由穿戴設(shè)備、軟硬件交互系統(tǒng)組成的交互層，第三層則是由虛擬人等載體組成的內(nèi)容層。

2、市場(chǎng)供給

——企業(yè)主體包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和科技企業(yè)

企業(yè)是最主要的市場(chǎng)主體，企業(yè)進(jìn)入行業(yè)的方式包括自建研發(fā)部門(mén)入局、與其他公司合作、股權(quán)投資等，不同類型的企業(yè)入場(chǎng)方式有所不同。虛擬人行業(yè)市場(chǎng)主體主要包括互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和科技企業(yè)，其入場(chǎng)方式涵蓋自有業(yè)務(wù)延展、合作、股權(quán)投資等。

——虛擬偶像供給能力更強(qiáng)

2022年9月，由清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院新媒體研究中心制作的《2022虛擬數(shù)字人綜合評(píng)估指數(shù)報(bào)告》正式發(fā)布，報(bào)告從肉身(技術(shù))、具身(功能)、社身(社會(huì))三個(gè)維度，93個(gè)細(xì)分指標(biāo)出發(fā)，面向國(guó)內(nèi)活躍的182位虛擬數(shù)字人樣本進(jìn)行多維度數(shù)據(jù)畫(huà)像與多層次指數(shù)評(píng)估?？傮w來(lái)看，虛擬偶像排名更加靠前，供給能力更強(qiáng)。

3、市場(chǎng)需求

——虛擬主播的市場(chǎng)需求相對(duì)較高

根據(jù)中國(guó)傳媒大學(xué)媒體融合與傳播國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室媒體大數(shù)據(jù)研究中心聯(lián)合優(yōu)格元宇宙實(shí)驗(yàn)室、中傳數(shù)字人研究院發(fā)布的《中國(guó)虛擬數(shù)字人影響力指數(shù)報(bào)告》，對(duì)兩千余份網(wǎng)絡(luò)調(diào)查問(wèn)卷的結(jié)果顯示，2022年，近65%的用戶接觸過(guò)虛擬主播，近47%的用戶接觸過(guò)虛擬偶像。虛擬主播的市場(chǎng)需求相對(duì)較高。

——用戶對(duì)虛擬人花費(fèi)相對(duì)一般

用戶在虛擬人領(lǐng)域花費(fèi)主要包括花費(fèi)時(shí)間的情況和花費(fèi)金錢(qián)的情況。根據(jù)《2022中國(guó)虛擬數(shù)字人影響力指數(shù)報(bào)告》調(diào)研數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)網(wǎng)民為虛擬數(shù)字人日均花費(fèi)時(shí)間主要集中在2-3小時(shí)，在花費(fèi)金額中，大多數(shù)網(wǎng)民為虛擬數(shù)字人的花費(fèi)意愿在500-1000元/年。

4、市場(chǎng)規(guī)模：2022年超過(guò)90億元

虛擬人形象在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面有較強(qiáng)的可塑性，結(jié)合人工智能技術(shù)等前沿科技，能夠讓虛擬主播、數(shù)字員工、虛擬偶像等新業(yè)態(tài)滿足用戶的多樣化需求，產(chǎn)生巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)，推動(dòng)虛擬人產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。

虛擬人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？梢园ㄌ摂M人帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模和虛擬人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速較快，2021年中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到62億元，同比增長(zhǎng)72%，虛擬人帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模超千億。前瞻初步統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)虛擬人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)90億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：百度智能云、商湯、小冰處于第一梯隊(duì)

當(dāng)前AI數(shù)字人整體上還處于起步階段，離市場(chǎng)成熟還有一定的距離，市場(chǎng)參與者大多為差異化競(jìng)爭(zhēng)，分別在已有客戶群體的領(lǐng)域依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)行深耕。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，綜合廠商的產(chǎn)品基本功能、AI能力、市場(chǎng)及生態(tài)能力、商業(yè)化能力、用戶體驗(yàn)以及未來(lái)發(fā)展愿景，可將AI數(shù)字人技術(shù)提供商市場(chǎng)格局簡(jiǎn)單的分為2-3個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)以百度智能云、商湯、小冰為主。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：以廣東省為主

從企查貓以“虛擬人”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到虛擬人企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)虛擬人企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年6月10日，廣東共有相關(guān)虛擬人企業(yè)數(shù)2000余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月10日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、發(fā)展前景：2028年市場(chǎng)體量超過(guò)300億元

后疫情時(shí)代社交距離加大，人們身體移動(dòng)軌跡受到限制，在各類活動(dòng)中打破時(shí)空界限與血肉束縛，實(shí)現(xiàn)賽博“在場(chǎng)”成為人們生活的常態(tài)：虛擬發(fā)布會(huì)、峰會(huì)論壇、網(wǎng)上購(gòu)物、直播短視頻、在線教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、“宅經(jīng)濟(jì)”、“二次元文化”等帶來(lái)的虛擬消費(fèi)習(xí)慣使得“非接觸經(jīng)濟(jì)”全面提速，虛擬現(xiàn)實(shí)日益成為人的一種生存境遇和發(fā)展條件。虛擬偶像、數(shù)字化身正在元宇宙概念的浪潮下走進(jìn)大眾視野。

2021年，有20家以上的虛擬數(shù)字人企業(yè)獲得新一輪的融資，且都在數(shù)千萬(wàn)元人民幣以上的規(guī)模。2022年開(kāi)年以來(lái)，虛擬數(shù)字人更是幾乎成為Al第一熱門(mén)賽道，在諸多應(yīng)用場(chǎng)景大放光彩。未來(lái)隨著虛擬人設(shè)計(jì)技術(shù)的不斷精良，元宇宙帶動(dòng)下的資本投入不斷增加，中國(guó)虛擬人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)。

現(xiàn)階段虛擬人行業(yè)處于成長(zhǎng)初期，行業(yè)增速較快，但未來(lái)隨著入局企業(yè)數(shù)量增大，技術(shù)革新不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)壁壘降低，行業(yè)市場(chǎng)體量增速或會(huì)減慢?；诖耍罢邦A(yù)計(jì)2028年市場(chǎng)體量或超過(guò)300億元，2023-2028年行業(yè)整體年復(fù)合增速或達(dá)到30%。

2、發(fā)展趨勢(shì)：“擬人化”到“同人化”、“超人化”的飛躍

展望數(shù)字人未來(lái)發(fā)展歷程，其大致可以分為“擬人化”、“同人化”和“超人化”三大階段，現(xiàn)階段中國(guó)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于“擬人化”階段，行業(yè)仍舊有廣闊的發(fā)展前景。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)數(shù)字人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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