【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、電科網(wǎng)安(002268)、綠盟科技(300369)等

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)份額;網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)情況

1、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

隨著國(guó)家網(wǎng)信辦工作持續(xù)發(fā)力，為網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)做大做強(qiáng)提供了寶貴機(jī)遇，也為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為優(yōu)越的政策環(huán)境，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展黃金期。目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)分布較為清晰，總體分為三大業(yè)務(wù)板塊。

在網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備方面，深信服(300454)憑借大比例的市場(chǎng)份額和豐富的產(chǎn)品線處于第一梯隊(duì)，第二梯隊(duì)為奇安信(688561)、新華三、綠盟科技(300369)和安恒信息(688023);在網(wǎng)絡(luò)安全軟件方面，阿里巴巴(1688.HK)在WEB領(lǐng)域處于寡頭地位，啟明星辰(002439)在安全管理平臺(tái)處于優(yōu)勢(shì)地位，奇安信(688561)則在終端安全管理市場(chǎng)處于第一梯隊(duì);在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)布局較少，外企賽門鐵克、IBM處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，我國(guó)企業(yè)啟明星辰(002439)亦有所布局。

2、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北上廣為上市企業(yè)聚集地

從上市企業(yè)地域分布來(lái)看，截至2023年4月3日，北京以32家上市成為網(wǎng)絡(luò)安全廠商上市數(shù)量最多的城市，其中奇安信、啟明星辰、北信源等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區(qū)，上市企業(yè)數(shù)量為25家，其中深信服、天融信等廠商發(fā)源于此地。其他城市的網(wǎng)絡(luò)安全上市廠商數(shù)量均在10家以下，其中著名廠商三六零位于天津，中孚信息信息位于山東，山石網(wǎng)科、亞信安全位于江蘇，安恒信息及迪普科技位于浙江。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：參與者眾多，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯

2022年6月23日，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布《2022年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析》報(bào)告，統(tǒng)計(jì)顯示，2022年上半年，4家網(wǎng)絡(luò)安全頭部企業(yè)的市占率之和已超過(guò)市場(chǎng)總額的四分之一，奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司市場(chǎng)占有率均達(dá)到或超過(guò)5%，其中奇安信一家就達(dá)到9.5%。

——企業(yè)排名：奇安信蟬聯(lián)第一

據(jù)2022CCIA網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇公布的“強(qiáng)星”計(jì)劃年度榜單顯示，奇安信蟬聯(lián)“中國(guó)網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力50強(qiáng)”第一。

3、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)統(tǒng)計(jì)信息顯示，2021年我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)CR1為9.5%，CR4為28.07%，CR8為43.96%，整體市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。當(dāng)前。網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)逐步進(jìn)入穩(wěn)健增長(zhǎng)階段，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢(shì)，隨著時(shí)間推移，頭部企業(yè)擁有的市場(chǎng)份額會(huì)逐漸擴(kuò)大，前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)集中度將會(huì)持續(xù)提升，初步統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)CR1為10.40%，CR4為30.93%，CR8為47.76%。

根據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)已經(jīng)由競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/p>

4、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的上市公司中，綠盟科技(300369)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)布局最廣，重點(diǎn)布局在華東、華北地區(qū)。其他上市企業(yè)業(yè)務(wù)布局均集中于華東、華北、華南等核心地區(qū)。

從企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力排名較強(qiáng);其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

5、中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)屬于技術(shù)、資金壁壘較高的行業(yè)，潛在進(jìn)入者威脅較小;整體市場(chǎng)集中度較高，且頭部企業(yè)占據(jù)較大市場(chǎng)份額。整體來(lái)看行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者威脅較大;隨著，數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)安全愈發(fā)重要，行業(yè)替代品威脅較小;鑒于上游芯片等相關(guān)零部件呈供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，上游議價(jià)能力強(qiáng)勁;另外，下游除一般個(gè)人消費(fèi)者外，還包含國(guó)家、企業(yè)等大型客戶，下游整體的議價(jià)能力較強(qiáng)。

運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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