【行業(yè)深度】洞察2023：中國網(wǎng)絡安全行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)、電科網(wǎng)安(002268)、綠盟科技(300369)等

本文核心數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡安全行業(yè)市場份額;網(wǎng)絡安全行業(yè)企業(yè)情況

1、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)競爭梯隊

隨著國家網(wǎng)信辦工作持續(xù)發(fā)力，為網(wǎng)絡安全技術(shù)創(chuàng)新、網(wǎng)絡安全企業(yè)做大做強提供了寶貴機遇，也為網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了更為優(yōu)越的政策環(huán)境，國內(nèi)網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展黃金期。目前，我國網(wǎng)絡安全競爭梯隊分布較為清晰，總體分為三大業(yè)務板塊。

在網(wǎng)絡安全設備方面，深信服(300454)憑借大比例的市場份額和豐富的產(chǎn)品線處于第一梯隊，第二梯隊為奇安信(688561)、新華三、綠盟科技(300369)和安恒信息(688023);在網(wǎng)絡安全軟件方面，阿里巴巴(1688.HK)在WEB領(lǐng)域處于寡頭地位，啟明星辰(002439)在安全管理平臺處于優(yōu)勢地位，奇安信(688561)則在終端安全管理市場處于第一梯隊;在網(wǎng)絡安全服務方面，國內(nèi)企業(yè)布局較少，外企賽門鐵克、IBM處于相對優(yōu)勢地位，我國企業(yè)啟明星辰(002439)亦有所布局。

2、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場競爭格局

——區(qū)域競爭：北上廣為上市企業(yè)聚集地

從上市企業(yè)地域分布來看，截至2023年4月3日，北京以32家上市成為網(wǎng)絡安全廠商上市數(shù)量最多的城市，其中奇安信、啟明星辰、北信源等龍頭廠商均分布于此。其次是廣東地區(qū)，上市企業(yè)數(shù)量為25家，其中深信服、天融信等廠商發(fā)源于此地。其他城市的網(wǎng)絡安全上市廠商數(shù)量均在10家以下，其中著名廠商三六零位于天津，中孚信息信息位于山東，山石網(wǎng)科、亞信安全位于江蘇，安恒信息及迪普科技位于浙江。

——企業(yè)競爭：參與者眾多，頭部企業(yè)優(yōu)勢明顯

2022年6月23日，中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布《2022年中國網(wǎng)絡安全市場與企業(yè)競爭力分析》報告，統(tǒng)計顯示，2022年上半年，4家網(wǎng)絡安全頭部企業(yè)的市占率之和已超過市場總額的四分之一，奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司市場占有率均達到或超過5%，其中奇安信一家就達到9.5%。

——企業(yè)排名：奇安信蟬聯(lián)第一

據(jù)2022CCIA網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇公布的“強星”計劃年度榜單顯示，奇安信蟬聯(lián)“中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強”第一。

3、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)市場集中度

中國網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)統(tǒng)計信息顯示，2021年我國網(wǎng)絡安全市場CR1為9.5%，CR4為28.07%，CR8為43.96%，整體市場集中度進一步提升。當前。網(wǎng)絡安全市場逐步進入穩(wěn)健增長階段，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢，隨著時間推移，頭部企業(yè)擁有的市場份額會逐漸擴大，前瞻預計未來我國網(wǎng)絡安全市場集中度將會持續(xù)提升，初步統(tǒng)計，2022年，我國網(wǎng)絡安全市場CR1為10.40%，CR4為30.93%，CR8為47.76%。

根據(jù)美國經(jīng)濟學家貝恩對產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標準，我國網(wǎng)絡安全市場已經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹汀?/p>

4、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

網(wǎng)絡安全行業(yè)的上市公司中，綠盟科技(300369)網(wǎng)絡業(yè)務布局最廣，重點布局在華東、華北地區(qū)。其他上市企業(yè)業(yè)務布局均集中于華東、華北、華南等核心地區(qū)。

從企業(yè)網(wǎng)絡安全業(yè)務的競爭力來看，深信服(300454)、天融信(002212)、奇安信(688561)、啟明星辰(002439)等企業(yè)的競爭力排名較強;其次是安恒信息(688023)、北信源(300352)等。

5、中國網(wǎng)絡安全行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國網(wǎng)絡安全行業(yè)屬于技術(shù)、資金壁壘較高的行業(yè)，潛在進入者威脅較小;整體市場集中度較高，且頭部企業(yè)占據(jù)較大市場份額。整體來看行業(yè)現(xiàn)有競爭者威脅較大;隨著，數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展，網(wǎng)絡安全愈發(fā)重要，行業(yè)替代品威脅較小;鑒于上游芯片等相關(guān)零部件呈供不應求的態(tài)勢，上游議價能力強勁;另外，下游除一般個人消費者外，還包含國家、企業(yè)等大型客戶，下游整體的議價能力較強。

運用波特的“五力”模型，對網(wǎng)絡安全行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，網(wǎng)絡安全行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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