【投資視角】啟示2023:中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)
行業(yè)主要上市公司:啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍(lán)盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等
本文核心數(shù)據(jù):工業(yè)信息安全代表企業(yè)融資規(guī)模;工業(yè)信息安全代表企業(yè)投資規(guī)模
工業(yè)信息安全行業(yè)投融資市場(chǎng)規(guī)模增加
從融資事件數(shù)量來(lái)看,2014年以來(lái),中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降趨勢(shì),投融資規(guī)模整體波動(dòng)增長(zhǎng)。2016年,我國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)投融資事件發(fā)生數(shù)量達(dá)到峰值,為45起;在2021年投資規(guī)模達(dá)到峰值,總規(guī)模超過(guò)40億元。2022年,我國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)全年發(fā)生投融資事件17起,投資規(guī)模約為20億元。
注:上述統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2023年6月16日,下同。
工業(yè)信息安全行業(yè)投融資后期輪次增加
從單筆融資金額來(lái)看,2014-2022年,工業(yè)信息安全行業(yè)單筆融資金額先增后減,2020年以來(lái),單筆融資金額有所下降,但相較2014年仍有大幅增長(zhǎng),每年單筆融資金額均超過(guò)1億元。
從投資輪次分析,工業(yè)信息安全行業(yè)的融資輪次整體以早期階段為主,近年來(lái)后期融資輪次有所增加。2016-2023年,工業(yè)信息安全行業(yè)的融資事件主要以天使輪、戰(zhàn)略融資、A輪及Pre-A輪為主,戰(zhàn)略融資、天使輪及A輪以前融資融資事件占近年來(lái)總?cè)谫Y事件的比重接近50%。2019年以來(lái),盡管行業(yè)投融資輪次仍以戰(zhàn)略融資、A輪及之前的早期融資為主,但C輪至Pre-IPO輪次事件有所增加,2021年,C輪至Pre-IPO輪次事件發(fā)生13起,占比約為41%。
工業(yè)信息安全行業(yè)投融資集中在北京
從工業(yè)信息安全行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來(lái)看,目前北京的企業(yè)投融資事件最多,2016-2023年累計(jì)超過(guò)130起,占全國(guó)各地融資總事件比重接近60%;其次為上海和廣東,投融資事件數(shù)量占全國(guó)融資事件數(shù)量比重分別約為11.5%和11%。2023年截至6月16日,工業(yè)信息安全行業(yè)3起融資事件分別發(fā)生在北京、上海和廣東。
工業(yè)信息安全行業(yè)投融資集中在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工控安全
2022年-2023年我國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)的主要投融資事件如下:
工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
目前我國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)主要以網(wǎng)絡(luò)安全為主,近年來(lái),工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)投資持續(xù)增加;2023年,中關(guān)村工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng),重點(diǎn)聚焦網(wǎng)絡(luò)通信、數(shù)據(jù)智能、云平臺(tái)、行業(yè)應(yīng)用、信息安全等領(lǐng)域。
代表性企業(yè)對(duì)外投資多樣化 主要為擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模
從中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)代表性企業(yè)的對(duì)外投資來(lái)看,各企業(yè)對(duì)外投資主要目的為拓寬公司業(yè)務(wù)范圍和布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化,以擴(kuò)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、增強(qiáng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)通過(guò)在不同地區(qū)投資設(shè)立子公司,實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)拓展,如奇安信成立黑龍江奇安信科技有限公司等;同時(shí),部分企業(yè)投資產(chǎn)業(yè)鏈上游軟件開(kāi)發(fā)、硬件設(shè)備制造業(yè)務(wù),布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化,如安恒信息等。
工業(yè)信息安全投融資及兼并重組總結(jié)
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》
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