預見2023：《2023年中國海運行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：中遠海控(601919)、招商輪船(601872)、中遠海能(600026)、中遠海發(fā)(601866)、中谷物流(603565)、招商南油(601975)、中遠海特(600428)、海峽股份(002320)、寧波遠洋(601022)、安通控股(600179)、海通發(fā)展(603162)、興通股份(603209)、寧波海運(600798)、盛航股份(001205)、長航鳳凰(000520)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數(shù)據(jù)：中國海運行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入;中國海運行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、海運定義及分類

海運指的是海上運輸，是使用船舶通過海上航道在不同國家和地區(qū)的港口之間運送貨物的一種方式，是國際貿(mào)易中最主要的運輸方式。海上運輸主要有兩種方式，即班輪運輸和租船運輸;按運輸距離分類，海運具體又可分為沿海運輸、近海運輸和遠洋運輸;按運輸貨物可分為干散貨、集裝箱、液貨危險品和旅客運輸。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國海運產(chǎn)業(yè)的上游包括船舶與集裝箱等運輸設(shè)備的設(shè)計、制造、維修，大宗商品的生產(chǎn)，以及運輸所需的物料備件的制造;中游包括船舶和港口的運營、航次管理與航線開拓、安全管理、船員管理、相關(guān)設(shè)施租賃等領(lǐng)域;下游則主要是有貿(mào)易與運輸需求的企業(yè)。

從海運行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，上游企業(yè)包括中遠海運重工有限公司、中國船舶集團有限公司、中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司、江南造船(集團)有限責任公司、江蘇揚子江船廠有限公司、武漢船用機械有限責任公司、大連船舶重工集團有限公司等船舶及相關(guān)設(shè)施設(shè)備制造企業(yè)，以及中集集團等集裝箱制造企業(yè);中國水運產(chǎn)業(yè)中游的企業(yè)則有中遠海運特種運輸股份有限公司、招商局能源運輸股份有限公司、南京盛航海運股份有限公司、長航鳳凰股份有限公司等。

行業(yè)發(fā)展歷程

1949年10月1日,“海遼”輪升起五星紅旗，標志著新中國海運事業(yè)的開始。近幾十年來，中國海運行業(yè)自20世紀50年代發(fā)展至今已經(jīng)經(jīng)歷70余年的歷史。目前，我國海運行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)體系，整體來看中國海運發(fā)展歷程可概括為以下五個階段：

行業(yè)政策背景

“十四五”時期，我國海運行業(yè)要緊緊圍繞“立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局”要求，對標“四個一流”，以國家高等級航道和主要港口為主體，重點在“補齊短板、促進融合、提升服務(wù)、強化創(chuàng)新、綠色轉(zhuǎn)型、深化改革”上下功夫。截至2023年5月我國海運行業(yè)重點政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

海運行業(yè)運輸貨物可分為干散貨運輸、集裝箱運輸、液體和危險化學品運輸?shù)?。其中干散貨運輸是全球貿(mào)易的重要組成部分，干散貨航運經(jīng)過長期的發(fā)展已經(jīng)形成了一個規(guī)模龐大、參與者眾多、機制健全的完全競爭市場，其發(fā)展水平影響著全球貿(mào)易，2022年中國沿海省際干散貨運輸船舶(萬噸以上，不含重大件船、多用途船等普通貨船，下同)共計2427艘，較2021年增加了192艘。隨著中國沿海省際運輸干散貨船數(shù)量的增加，運力也隨之增加，2022年中國沿海省際運輸干散貨船運力達7982.4萬載重噸，較2021年增加了488.4萬載重噸。

從集裝箱運輸情況來看，2016-2022年，中國港口集裝箱吞吐量不斷上升。2022年，中國集裝箱港口吞吐量為2.96億標箱，同比增長4.7%。

液體與?；愤\輸方面，受上半年特別是三月起受國際油價暴漲、新冠疫情和煉油廠傳統(tǒng)檢修季等因素影響，運輸需求減弱，下半年隨著油價企穩(wěn)、煉廠總體負荷逐步回升，運輸需求陸續(xù)恢復，全年運輸量有所增加。從原油和成品油運輸來看，2022年全年沿海原油運量完成9100萬噸，同比增長18.2%，成品油運量完成8500萬噸，同比增長4.9%。

行業(yè)競爭格局

1、中國海運企業(yè)競爭格局

從我國五大海運集團旗下的上市公司運力/運量情況來看，截至2022年底，招商輪船在運力與運量方面保持領(lǐng)先，分別為3744.69萬載重噸與21668.75萬噸;其次是中遠海運，運力與運量分別為2334萬載重噸與17436萬噸。

注：1)統(tǒng)計的企業(yè)為公布相關(guān)產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)，未公布具體產(chǎn)能/產(chǎn)量數(shù)據(jù)的上市企業(yè)未納入統(tǒng)計中。

2、中國海運區(qū)域競爭格局

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，從企查貓以“海運”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到海運企業(yè)區(qū)域分布。從海運企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國海運企業(yè)主要分布在東南沿海地區(qū)，特別以廣東和江蘇為代表。截至2023年5月4日，廣東共有相關(guān)海運企業(yè)數(shù)1.5萬家，江蘇則有1.2萬家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月4日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

近年來，隨著全球經(jīng)濟放緩、“歐佩克+”減產(chǎn)政策、地緣政治形勢等事件的沖擊，海運市場仍存在較多不確定性。根據(jù)交通運輸部《2022年水路運輸市場發(fā)展情況》，預計2023年全球干散貨海運量低速增長;全球油輪運輸需求繼續(xù)反彈，運力訂單及交付狀況仍處于相對較低水平;集裝箱運輸市場供需基本面轉(zhuǎn)弱，市場運價面臨下行壓力。通脹壓力、地緣政治風險、疫情等仍會對全球經(jīng)濟帶來下行風險，海運市場仍存在一定不確定性。

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