【行業(yè)深度】洞察2023：中國化工新材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬華化學(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數據：中國化工新材料行業(yè)市場排名;中國化工新材料行業(yè)市場集中度

1、中國化工新材料行業(yè)競爭梯隊

目前我國化工新材料行業(yè)，企業(yè)競爭已初步形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬華化學、華峰化學、金發(fā)科技等國內細分領域頭部企業(yè)為主，企業(yè)經驗豐富、產業(yè)基礎完整、裝置普遍規(guī)模大、技術水平高，通常以較高質量的基本產品和改性產品占據著高、中端市場，因而往往是市場領導者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊，以國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)為主，如巨化集團、新和成等，企業(yè)進入市場較早、積累起一定產業(yè)經驗、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業(yè)，產業(yè)基礎較弱、裝置規(guī)模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整，少數規(guī)模較大、技術基礎較強的企業(yè)處于基本產品低端市場，多數企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。

2、中國化工新材料行業(yè)市場排名

2022年11月，中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(綜合類)、2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(獨立生產經營)、2022石油和化工上市公司銷售收入前500家排行榜等榜單。其中，萬華化學、華峰集團、金發(fā)科技位列化工新材料企業(yè)前三，榜單排名分別為第17名、第40名、第52名。

3、中國化工新材料行業(yè)市場集中度

化工新材料涉及有機氟、有機硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學品、油墨等多個新材料領域，行業(yè)產品種類豐富，各細分領域產品性質和生產技術要求差異較大，故企業(yè)銷售網絡受生產力限制，部分企業(yè)在細分領域市占率較高，但在化工新材料大市場市占率仍較低。從化工新材料排名前列綜合類企業(yè)市占率情況來看，2022年，中國化工新材料市場集中度(CR10)僅在30%左右。

4、中國化工新材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從化工新材料代表性企業(yè)重點區(qū)域布局來看，細分領域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網絡，化工新材料產品銷往全球各國;從企業(yè)細分業(yè)務產品布局來看，這些企業(yè)分布在聚氨酯、熱塑性彈性體、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纖維、有機硅、生物降解塑料等領域。

從企業(yè)化工新材料細分業(yè)務的競爭力來看，萬華化學是全球MDI領域龍頭企業(yè);華峰集團是國內聚氨酯原液頭部企業(yè);山東一諾威專注聚氨酯材料制造;金發(fā)科技化工新材料產品種類齊全。

5、中國化工新材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，化工新材料的上游供應商主要是石油、煤炭以及其他非金屬等材料，企業(yè)對于上游原材料供應商企業(yè)議價能力較弱;下游應用領域對化工新材料需求前景廣闊，下游消費者對行業(yè)的議價能力較弱;化工新材料屬于技術、資本密集型行業(yè)，潛在進入者威脅較小;化工新材料的出現(xiàn)是對傳統(tǒng)化工材料的替代升級，替代品威脅較小;化工新材料領域細分眾多，各細分領域參與競爭的企業(yè)數量相對較少，綜合來看，我國化工新材料行業(yè)競爭激烈程度相對較低。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我化工國新材料產業(yè)五力競爭總結如下：

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