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【行業(yè)深度】洞察2023:中國化工新材料行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 李明俊 ? 2023-07-17 12:01:58  來源:前瞻產業(yè)研究院 E11370G0

行業(yè)主要上市公司:中材科技(002080);金發(fā)科技(600143);萬華化學(600309);南大光電(300346);新和成(002001);華峰化學(002064);多氟多(002407);回天新材(300041);彤程新材(603650);沃特股份(002886)等

本文核心數據:中國化工新材料行業(yè)市場排名;中國化工新材料行業(yè)市場集中度

1、中國化工新材料行業(yè)競爭梯隊

目前我國化工新材料行業(yè),企業(yè)競爭已初步形成三個梯隊的格局,各梯隊之間差距較大。第一梯隊,以巴斯夫、科思創(chuàng)等為代表的外資及萬華化學、華峰化學、金發(fā)科技等國內細分領域頭部企業(yè)為主,企業(yè)經驗豐富、產業(yè)基礎完整、裝置普遍規(guī)模大、技術水平高,通常以較高質量的基本產品和改性產品占據著高、中端市場,因而往往是市場領導者,獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊,以國有企業(yè)和頭部民營企業(yè)為主,如巨化集團、新和成等,企業(yè)進入市場較早、積累起一定產業(yè)經驗、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整。第三梯隊為其他中小型民營化工企業(yè),產業(yè)基礎較弱、裝置規(guī)模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整,少數規(guī)模較大、技術基礎較強的企業(yè)處于基本產品低端市場,多數企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。

圖表1:中國化工新材料行業(yè)競爭梯隊

圖表2:中國化工新材料行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

2、中國化工新材料行業(yè)市場排名

2022年11月,中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(綜合類)、2022石油和化工企業(yè)銷售收入前500家排行榜(獨立生產經營)、2022石油和化工上市公司銷售收入前500家排行榜等榜單。其中,萬華化學、華峰集團、金發(fā)科技位列化工新材料企業(yè)前三,榜單排名分別為第17名、第40名、第52名。

圖表3:2022年中國化工新材料企業(yè)排名(綜合類)

3、中國化工新材料行業(yè)市場集中度

化工新材料涉及有機氟、有機硅、節(jié)能、環(huán)保、電子化學品、油墨等多個新材料領域,行業(yè)產品種類豐富,各細分領域產品性質和生產技術要求差異較大,故企業(yè)銷售網絡受生產力限制,部分企業(yè)在細分領域市占率較高,但在化工新材料大市場市占率仍較低。從化工新材料排名前列綜合類企業(yè)市占率情況來看,2022年,中國化工新材料市場集中度(CR10)僅在30%左右。

圖表4:2022年中國化工新材料行業(yè)市場集中度(單位:%)

4、中國化工新材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從化工新材料代表性企業(yè)重點區(qū)域布局來看,細分領域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網絡,化工新材料產品銷往全球各國;從企業(yè)細分業(yè)務產品布局來看,這些企業(yè)分布在聚氨酯、熱塑性彈性體、工程塑料、氟化工、功能性膜材料、高性能纖維、有機硅、生物降解塑料等領域。

從企業(yè)化工新材料細分業(yè)務的競爭力來看,萬華化學是全球MDI領域龍頭企業(yè);華峰集團是國內聚氨酯原液頭部企業(yè);山東一諾威專注聚氨酯材料制造;金發(fā)科技化工新材料產品種類齊全。

圖表5:中國化工新材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(單位:%)(一)

圖表6:中國化工新材料行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(單位:%)(二)

5、中國化工新材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,化工新材料的上游供應商主要是石油、煤炭以及其他非金屬等材料,企業(yè)對于上游原材料供應商企業(yè)議價能力較弱;下游應用領域對化工新材料需求前景廣闊,下游消費者對行業(yè)的議價能力較弱;化工新材料屬于技術、資本密集型行業(yè),潛在進入者威脅較小;化工新材料的出現(xiàn)是對傳統(tǒng)化工材料的替代升級,替代品威脅較小;化工新材料領域細分眾多,各細分領域參與競爭的企業(yè)數量相對較少,綜合來看,我國化工新材料行業(yè)競爭激烈程度相對較低。

根據以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我化工國新材料產業(yè)五力競爭總結如下:

圖表7:中國化工新材料行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2025-2030年中國化工新材料行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對化工新材料行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來化工新材料行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對化工新材料行...

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