2023年中國健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)分析 行業(yè)盈利有待提高【組圖】
行業(yè)主要上市公司:中國平安(601318.SH)、中國太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國人壽(601628.SH)、中國人保(601319.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):健康險(xiǎn)細(xì)分險(xiǎn)種占比;人身險(xiǎn)消費(fèi)者投訴分類占比;健康險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出增速
1、各個(gè)環(huán)節(jié)存在痛點(diǎn)、導(dǎo)致行業(yè)盈利有待提高
盡管我國健康險(xiǎn)發(fā)展速度較快,但健康險(xiǎn)尚存產(chǎn)品設(shè)計(jì)難創(chuàng)新、營銷銷售獲客難、核保理賠風(fēng)險(xiǎn)高、保險(xiǎn)與醫(yī)療服務(wù)斷層等痛點(diǎn)。健康險(xiǎn)四大痛點(diǎn)導(dǎo)致健康險(xiǎn)單價(jià)低、保單數(shù)量少、銷售成本高、管理效率低、賠付率高等問題,進(jìn)而導(dǎo)致各公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入低而成本高,盈利難。
根據(jù)人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康等6家專業(yè)健康險(xiǎn)公司披露的經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,2017年至今人保健康、平安健康、太保安聯(lián)健康等實(shí)現(xiàn)微薄盈利,而瑞華健康成立較晚,截至2021年尚未實(shí)現(xiàn)盈利。健康險(xiǎn)的經(jīng)營需要更專業(yè)的經(jīng)營方式,以幫助保險(xiǎn)公司增收、降本。
2、細(xì)分險(xiǎn)種不平衡,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重
疾病和醫(yī)療保險(xiǎn)為主力產(chǎn)品,截至2023年6月12日,中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品庫中的人身險(xiǎn)公司在售的健康險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)5185款,其中疾病保險(xiǎn)1780款,醫(yī)療保險(xiǎn)3186款,是健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的主要品種,此外,失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)數(shù)量僅為31、119款,產(chǎn)品數(shù)量極為有限。
注:查詢時(shí)間為2023年6月12日。
3、銷售不規(guī)范、理賠效率低,導(dǎo)致環(huán)節(jié)投訴多
銷售和理賠仍是投訴的重點(diǎn)事項(xiàng)。銷售環(huán)節(jié),由于代理人的專業(yè)性不足,又急于促成保單交易,存在夸大與誤導(dǎo)行為,導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)于保單的理解有偏差,對(duì)代理人缺乏信任;理賠環(huán)節(jié),保險(xiǎn)公司與醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間缺乏連接,導(dǎo)致消費(fèi)者多次往返醫(yī)院補(bǔ)充理賠材料。且保險(xiǎn)公司的理賠人員匱乏,身兼多職,大額保單理賠時(shí)效得不到保障。
依據(jù)《2023年第一季度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)》顯示,2023年第一季度,人身保險(xiǎn)公司涉及銷售糾紛投訴7875件,占人身保險(xiǎn)公司投訴總量的53.2%;退保糾紛投訴3895件,占比26.3%。人身保險(xiǎn)公司涉及普通人壽保險(xiǎn)糾紛投訴7983件,占人身保險(xiǎn)公司投訴總量的54.0%;疾病保險(xiǎn)糾紛投訴2692件,占比18.2%,而健康險(xiǎn)作為人身險(xiǎn)的一部分,其醫(yī)療和疾病險(xiǎn)也是主要被投訴的險(xiǎn)種。
注:此為2023年一季度數(shù)據(jù)。
4、健康保險(xiǎn)賠付率居高不下
2016年百萬醫(yī)療險(xiǎn)、稅收優(yōu)惠險(xiǎn)等的出現(xiàn),保費(fèi)收入快速提升,但該趨勢(shì)并未持續(xù)。2017年部分健康險(xiǎn)產(chǎn)品下架之后,我國的健康險(xiǎn)賠付增速持續(xù)高于收入增速。其主要原因在于保前風(fēng)控難,消費(fèi)者存在虛假健康告知,及保后醫(yī)療健康服務(wù)與保險(xiǎn)連接斷層。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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報(bào)告根據(jù)健康保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)做出審慎分析與預(yù)測(cè)。是保險(xiǎn)公司準(zhǔn)確了解健康保險(xiǎn)行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動(dòng)態(tài),把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),做出正確...
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