預(yù)見2023：《2023年中國稀土產(chǎn)業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：北方稀土(600111);中國稀土(000831);廣晟有色(600259);廈門鎢業(yè)(600549);中科三環(huán)(000970);英洛華(000795)等

本文核心數(shù)據(jù)：稀土產(chǎn)量;稀土資源分布;中國稀土開采分配總量

行業(yè)概況

1、定義

稀土是一組典型的金屬元素，有著“工業(yè)維生素”的美稱。簡單來說，稀土元素是指元素周期表中原子序數(shù)為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。

根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素通常分為輕稀土和中重稀土。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：稀土回收成重要一環(huán)

稀土從資源開發(fā)到應(yīng)用主要分為開采、冶煉、分離、加工等步驟。首先從稀土礦山中開采得到稀土原礦，再通過冶煉、分離方法得到單一稀土金屬、混合稀土金屬、稀土氧化物。對于稀土金屬及氧化物，又可進(jìn)一步精密加工成稀土磁性材料、稀土發(fā)光材料、稀土催化材料、稀土合金材料和稀土儲(chǔ)氫多種下游材料，最后被廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機(jī)器人及智能制造等。

此外，由于稀土資源不可再生，近年來國家積極推動(dòng)稀土回收利用，因此稀土回收也成為了稀土產(chǎn)業(yè)鏈重要的一環(huán)。

目前，我國對稀土開采、冶煉實(shí)行總量可控，由六大集團(tuán)完成，因此我國稀土產(chǎn)業(yè)上游和中游參與者僅為這六大集團(tuán)。稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游稀土精密加工成稀土功能材料的代表性企業(yè)有中科三環(huán)、領(lǐng)益智造、安泰科技、銀河磁體等。稀土回收代表性企業(yè)有華宏科技、南方稀土。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在調(diào)整優(yōu)化期

被稱作“工業(yè)維生素”的稀土產(chǎn)業(yè)在我國的發(fā)展可追溯到1949年，當(dāng)年國家有關(guān)部委組織北京地質(zhì)研究所白云鄂博調(diào)查隊(duì)對白云鄂博進(jìn)行了大規(guī)模地質(zhì)勘查與研究。隨后于20世紀(jì)60年代我國才正式建成稀土生產(chǎn)線。我國稀土正式由實(shí)驗(yàn)室走向產(chǎn)業(yè)化。

截止目前，我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大致可分為四個(gè)階段，目前正處在調(diào)整優(yōu)化階段。

上游供給情況：中國稀土原礦儲(chǔ)量全球第一

中國稀土儲(chǔ)量大、供給量大、消耗快。根據(jù)美國USGS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，全球稀土總儲(chǔ)量約為1.3億噸，中國稀土儲(chǔ)量4400萬噸，占全球總儲(chǔ)量的33.8%。但是近年來，隨著我國稀土資源的過快開采和消耗，國內(nèi)已探明稀土礦儲(chǔ)量相比2010年減少20%。

近年來，中國稀土資源儲(chǔ)量保持在4400萬噸左右。

下游發(fā)展情況：中游需求領(lǐng)域最大的稀土永磁材料前景可觀

稀土下游需求主要為稀土功能材料，包括稀土永磁材料、稀土催化材料、稀土儲(chǔ)氫材料、稀土拋光材料、稀土發(fā)光材料、稀土合金材料。

目前，稀土永磁材料對中游稀土需求最大。稀土永磁材料是最新一代永磁體(能夠長期保持其磁性的磁體稱永磁體)，具備輕量化、高效節(jié)能的優(yōu)勢，是國家重點(diǎn)提倡發(fā)展的新材料細(xì)分領(lǐng)域。而稀土永磁體主要為釹鐵硼永磁體，其被稱為“永磁之王”。

根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2009-2022年，我國稀土永磁材料產(chǎn)量逐年增長，2022年高達(dá)24.6萬噸，。

在全球新材料競賽中，稀土永磁作為為我國新材料產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢領(lǐng)域，未來將繼續(xù)受到國家重視，其發(fā)展前景廣闊，對中游稀土需求也將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國稀土礦產(chǎn)量占全球稀土礦產(chǎn)量70%

憑借著我國稀土資源的天然優(yōu)勢以及先進(jìn)的稀土關(guān)鍵分離技術(shù)，我國成為全球稀土市場上最重要的賣家，也是世界上唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家。2012-2022年，中國稀土產(chǎn)量總體正增長趨勢。根據(jù)USGS數(shù)據(jù)顯示，2022年我國稀土礦產(chǎn)量為21萬噸，占全球稀土礦總產(chǎn)量的70%。

2、中國稀土價(jià)格指數(shù)波動(dòng)下降

據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近一年來，中國稀土價(jià)格指數(shù)呈波動(dòng)下降趨勢。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：呈現(xiàn)“北輕南重”特點(diǎn)，內(nèi)蒙古包頭稀土資源最豐富

我國主要稀土資源分布在內(nèi)蒙古、江西、廣西、四川、山東等地區(qū)，形成北、南、東、西的分布格局，并具有“北輕南重”的分布特點(diǎn)。

據(jù)USGS數(shù)據(jù)，中國稀土資源主要集中在包頭白云鄂博地區(qū)，該地區(qū)稀土資源占中國稀土資源比重高達(dá)83%;其次為山東微山地區(qū)，改地區(qū)稀土資源占全國稀土資源比重的8%;其余地區(qū)，如四川涼山、南方七省區(qū)也有少量稀土資源分布。

2、企業(yè)競爭：北方稀土優(yōu)勢明顯

2023年，我國第一批稀土開采總量控制指標(biāo)在12萬噸，冶煉分離總量控制指標(biāo)在11.5萬噸。其中中國北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司稀土開采分配總量最多，稀土礦與冶煉分離產(chǎn)品合計(jì)總量為15.43萬噸，占比達(dá)到65.68%;其次是中國稀土集團(tuán)有限公司，合計(jì)總量為6.89萬噸，占比為29.30%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步規(guī)范，稀土回收需求不斷擴(kuò)大

稀土是不可再生的重要戰(zhàn)略資源，是改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵元素。隨著世界科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的不斷深化，以及我國“一帶一路”、“中國制造2025”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的深入實(shí)施，將持續(xù)為新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入發(fā)展新動(dòng)能，稀土在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的應(yīng)用價(jià)值將進(jìn)一步提升、作用更加凸顯。

另一方面，由于稀土不可再生，而過去我國“黑稀土”現(xiàn)象嚴(yán)重影響我國稀土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家近年來積極整頓行業(yè)亂象，大力推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)優(yōu)化。預(yù)計(jì)在未來較長時(shí)間，國家將會(huì)繼續(xù)實(shí)行國內(nèi)稀土開采、冶煉分離總量控制，國內(nèi)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展將進(jìn)一步規(guī)范。

此外，由于稀土市場供需緊張，近年來國家積極推動(dòng)稀土資源節(jié)約和綜合再利用，稀土廢料回收成為新需求。稀土廢料回收即從稀土生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料以及終端含稀土商品中中提取稀土元素生成稀土氧化物的過程，稀土氧化物在進(jìn)一步加工后可得到稀土金屬。未來，在國家管控稀土產(chǎn)量、下游稀土需求不斷擴(kuò)大的背景下，市場將催生更多稀土回收需求。

2、“十四五”稀土開采總量或?qū)⒉怀^18萬噸，各細(xì)分稀土回收利用率提高

“十四五”期間，我國稀土供給或仍將依舊受到國家開采總量指標(biāo)的限制，預(yù)計(jì)打黑、環(huán)保等供給側(cè)高壓政策仍將持續(xù)。但是，隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展，稀土功能材料需求或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，對上游稀土需求也將會(huì)有所提高，前瞻預(yù)計(jì)“十四五”期間我國稀土開采總量或?qū)⒂兴岣?。從工信部和自然資源部發(fā)布的《2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)》也可看到，2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)為：稀土礦產(chǎn)品產(chǎn)量為12萬噸、稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量為11.5萬噸，較2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)高，其中較2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別增長19.05%和18.31%。同時(shí)，結(jié)合國家發(fā)布的《稀土十三五規(guī)劃》以及“十三五”時(shí)期我國稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量情況，初步估計(jì)，“十四五”時(shí)期我國稀土冶煉分離產(chǎn)品產(chǎn)量或?qū)⒉怀^18萬噸。

在稀土回收方面，“十四五”時(shí)期我國稀土回收利用率將會(huì)進(jìn)一步提高，初步估計(jì)，到2025年，我國輕稀土礦選礦回收率有望達(dá)到85%;離子型稀土礦采選綜合回收率有望達(dá)到90%;輕稀土冶煉分離回收率有望到94%;離子型稀土冶煉分離回收率有望達(dá)到98%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。