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2023年中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈【組圖】

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20 袁業(yè) ? 2023-07-20 14:36:26  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7469G0

行業(yè)主要上市公司:江西長(zhǎng)運(yùn)(600561.SH);傳化智聯(lián)(002010.SZ);中儲(chǔ)股份(600787.SH);長(zhǎng)久物流(603569.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):公路貨運(yùn)上市公司數(shù)據(jù);公路貨運(yùn)行業(yè)上市公司業(yè)績(jī);公路貨運(yùn)企業(yè)市場(chǎng)份額

——公路貨運(yùn)代表性企業(yè)主要成立于1990-2010年期間

我國改革開放為國內(nèi)的商品貿(mào)易注入了源頭活水,催生了在貨物運(yùn)輸領(lǐng)域大量的市場(chǎng)需求,因而公路貨運(yùn)行業(yè)迅速跟隨者我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展而興起,在經(jīng)歷了數(shù)十年的整合,代表性公路貨運(yùn)企業(yè)從1990年后集中誕生,最早成立的是圓通速遞,于1992年成立,注冊(cè)資本最高的是順豐控股,為48.95億元。

圖表1:2023年中國公路貨運(yùn)行業(yè)上市公司成立時(shí)間及注冊(cè)資本匯總(單位:億元)

注:橫軸為成立時(shí)間,縱軸為成立月份,氣泡大小為注冊(cè)資本

——公路貨運(yùn)企業(yè)在湖南分布最為密集,但較大規(guī)模者主要分布于廣東

當(dāng)前,在我國道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日漸完善的背景之下,公路貨運(yùn)行業(yè)的服務(wù)范圍則更加廣泛與細(xì)致,因而公路貨運(yùn)企業(yè)在全國各省份均有分布,其中,湖南省分布最為密集,共有相關(guān)企業(yè)12663家,占全國的28%。但從規(guī)模較大的(注冊(cè)資本>5000萬元)公路貨運(yùn)企業(yè)的分布來看,廣東省則占比更為領(lǐng)先,共有60家較大規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)在廣東省設(shè)立,占全國的16%。

圖表2:2023年公路貨運(yùn)企業(yè)及注冊(cè)資本>5000萬元的企業(yè)分布占比(單位:%)

——公路貨運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)完成規(guī)模總體較大,但毛利率較低

從代表性上市企業(yè)的業(yè)務(wù)完成情況來看,大多數(shù)企業(yè)均有較大的完成規(guī)模,總體而言均突破了百萬噸周轉(zhuǎn)量級(jí),或是百億票業(yè)務(wù)完成規(guī)模,與極大規(guī)模的業(yè)務(wù)完成量相對(duì)的是,貨運(yùn)企業(yè)整體的毛利率較低,大多處于5%-10%之間,主要是公路貨運(yùn)行業(yè)整體服務(wù)模式差異不明顯,因而利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的情況屢見不鮮導(dǎo)致的。

圖表3:中國公路貨運(yùn)行業(yè)上市公司-2022年公路貨運(yùn)業(yè)務(wù)完成情況對(duì)比

——三家頭部企業(yè)市場(chǎng)份額占比僅大于7%

根據(jù)《中國數(shù)字貨運(yùn)物流發(fā)展報(bào)告》的數(shù)據(jù),2022年我國公路貨運(yùn)市場(chǎng)約為5萬億元。以5萬億元的市場(chǎng)規(guī)模以及行業(yè)代表性企業(yè)的公路貨運(yùn)營收統(tǒng)計(jì),2022年順豐控股市場(chǎng)份額占據(jù)我國公路貨運(yùn)行業(yè)的榜首,市場(chǎng)份額占比僅為5.24%,頭部三家企業(yè)總市場(chǎng)份額僅為7.06%。

圖表4:2021年中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)

——公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度極低

從市場(chǎng)集中度的情況來看,2022年公路貨運(yùn)行業(yè)的CR4和CR8分別為7.78%和9.26%,可見公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)集中度極低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,主要是公路貨運(yùn)行業(yè)參與者眾多,服務(wù)模式差異性不明顯導(dǎo)致的。

圖表5:2022年中國公路貨運(yùn)行業(yè)集中度分析(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國公路貨運(yùn)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 袁業(yè)
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