2023年中國公路貨運(yùn)行業(yè)市場競爭格局分析 行業(yè)競爭極為激烈【組圖】

行業(yè)主要上市公司：江西長運(yùn)(600561.SH);傳化智聯(lián)(002010.SZ);中儲股份(600787.SH);長久物流(603569.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：公路貨運(yùn)上市公司數(shù)據(jù);公路貨運(yùn)行業(yè)上市公司業(yè)績;公路貨運(yùn)企業(yè)市場份額

——公路貨運(yùn)代表性企業(yè)主要成立于1990-2010年期間

我國改革開放為國內(nèi)的商品貿(mào)易注入了源頭活水，催生了在貨物運(yùn)輸領(lǐng)域大量的市場需求，因而公路貨運(yùn)行業(yè)迅速跟隨者我國經(jīng)濟(jì)環(huán)境的發(fā)展而興起，在經(jīng)歷了數(shù)十年的整合，代表性公路貨運(yùn)企業(yè)從1990年后集中誕生，最早成立的是圓通速遞，于1992年成立，注冊資本最高的是順豐控股，為48.95億元。

注：橫軸為成立時間，縱軸為成立月份，氣泡大小為注冊資本

——公路貨運(yùn)企業(yè)在湖南分布最為密集，但較大規(guī)模者主要分布于廣東

當(dāng)前，在我國道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日漸完善的背景之下，公路貨運(yùn)行業(yè)的服務(wù)范圍則更加廣泛與細(xì)致，因而公路貨運(yùn)企業(yè)在全國各省份均有分布，其中，湖南省分布最為密集，共有相關(guān)企業(yè)12663家，占全國的28%。但從規(guī)模較大的(注冊資本>5000萬元)公路貨運(yùn)企業(yè)的分布來看，廣東省則占比更為領(lǐng)先，共有60家較大規(guī)模的公路貨運(yùn)企業(yè)在廣東省設(shè)立，占全國的16%。

——公路貨運(yùn)企業(yè)業(yè)務(wù)完成規(guī)模總體較大，但毛利率較低

從代表性上市企業(yè)的業(yè)務(wù)完成情況來看，大多數(shù)企業(yè)均有較大的完成規(guī)模，總體而言均突破了百萬噸周轉(zhuǎn)量級，或是百億票業(yè)務(wù)完成規(guī)模，與極大規(guī)模的業(yè)務(wù)完成量相對的是，貨運(yùn)企業(yè)整體的毛利率較低，大多處于5%-10%之間，主要是公路貨運(yùn)行業(yè)整體服務(wù)模式差異不明顯，因而利用價格優(yōu)勢進(jìn)行市場競爭的情況屢見不鮮導(dǎo)致的。

——三家頭部企業(yè)市場份額占比僅大于7%

根據(jù)《中國數(shù)字貨運(yùn)物流發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)，2022年我國公路貨運(yùn)市場約為5萬億元。以5萬億元的市場規(guī)模以及行業(yè)代表性企業(yè)的公路貨運(yùn)營收統(tǒng)計，2022年順豐控股市場份額占據(jù)我國公路貨運(yùn)行業(yè)的榜首，市場份額占比僅為5.24%，頭部三家企業(yè)總市場份額僅為7.06%。

——公路貨運(yùn)行業(yè)市場集中度極低

從市場集中度的情況來看，2022年公路貨運(yùn)行業(yè)的CR4和CR8分別為7.78%和9.26%，可見公路貨運(yùn)行業(yè)市場集中度極低，市場競爭異常激烈，主要是公路貨運(yùn)行業(yè)參與者眾多，服務(wù)模式差異性不明顯導(dǎo)致的。

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