【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能倉儲行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、競爭狀態(tài)等)

行業(yè)主要上市公司：音飛儲存(603066.SH);今天國際(300532.SZ);諾力股份(603611.SH);機器人(300024.SZ);蘭劍智能(688557.SH);東杰智能(300486.SZ);德馬科技(688360.SH);瑞晟智能(688215.SH)等

本文核心數據：智能倉儲行業(yè)上市公司營業(yè)收入;智能倉儲行業(yè)市場份額

1、中國智能倉儲行業(yè)競爭梯隊

智能倉儲是智慧物流的重要組成部分。近幾年，隨著信息技術的發(fā)展和應用創(chuàng)新，智能倉儲行業(yè)發(fā)展水平得以快速提升。目前國內智能倉儲行業(yè)代表性上市企業(yè)有諾力股份、新松機器人、今天國際、蘭劍智能、音飛儲存等。

根據智能倉儲行業(yè)上市企業(yè)的2022年營業(yè)收入，可分為3個競爭梯隊。其中，營業(yè)收入大于50億元的企業(yè)有諾力股份;營業(yè)收入在20-50億元之間的企業(yè)有機器人、今天國際;其余企業(yè)的營業(yè)收入在20億元以下。

2、中國智能倉儲行業(yè)企業(yè)排名與市場份額

2022年9月，GGII基于對中國大部分物流倉儲系統集成商的梳理與調研，結合公開數據與行業(yè)專家訪談，主要從物流倉儲自動化系統業(yè)務營收規(guī)模的維度進行考量評選出2022年中國物流倉儲自動化供應商營收TOP20排行，名單如下：

根據GGII數據，2021年，中國智能倉儲市場規(guī)模為1260億元，結合2022年中國物流倉儲自動化供應商營收TOP20名單，2021年，諾力股份的智能存儲業(yè)務營收市場份額約為2.38%;中科微智約為1.75%;昆船智能約為1.52%。

3、中國智能倉儲行業(yè)上市公司智能倉儲業(yè)務布局對比

在智能倉儲行業(yè)上市公司中，德馬科技、音飛存儲的智能倉儲業(yè)務占比較高;在具體業(yè)務布局方面，大部分企業(yè)的業(yè)務類型較為廣泛，客戶類型較多，企業(yè)抗單一市場波動的風險較強;在區(qū)域布局方面，大部分企業(yè)除了深耕國內市場外，均已成功開拓海外市場，以東南亞、歐美地區(qū)為主。

4、中國智能倉儲行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國智能倉儲行業(yè)屬于物流服務業(yè)基礎設施之一，替代品威脅較小;目前，隨著新進入者企業(yè)逐漸增多，市場競爭逐漸加劇;上游供應商一般為鋼材、機械零部件制造等企業(yè)，市場整體供應充分，上游企業(yè)議價能力一般;而下游應用市場較為廣泛，企業(yè)議價能力一般;同時，智能倉儲行業(yè)經營毛利率水平較高，并且也屬于國家宏觀政策大力扶持發(fā)展的領域，行業(yè)潛在進入者威脅較大。整體來看，中國智能倉儲行業(yè)競爭較為激烈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國智能倉儲行業(yè)發(fā)展市場需求與投資規(guī)劃分析報告》。

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