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2023年中國(guó)智能座艙行業(yè)主力先鋒梳理 德賽西威成為智能座艙排頭兵【組圖】

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20 成招榮 ? 2023-07-21 15:30:01  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5098G1

行業(yè)主要上市公司:四維圖新(002405)、均勝電子(600699)、東軟集團(tuán)(600718)、索菱股份(002766)、德賽西威(002920)、中科創(chuàng)達(dá)(300496)等

本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)智能座艙上市企業(yè)相關(guān)營(yíng)業(yè)收入;德賽西威研發(fā)投入;德賽西威智能座艙板塊收入;德賽西威業(yè)務(wù)布局;中國(guó)智能座艙域控制器企業(yè)綜合排名;中國(guó)車載液晶儀表市場(chǎng)份額排名

1、我國(guó)智能座艙產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績(jī)差距懸殊

目前,我國(guó)汽車市場(chǎng)越來(lái)越多的座艙智能化設(shè)計(jì)方案被應(yīng)用,人機(jī)交互方式呈現(xiàn)多功能化、多樣化的演變趨勢(shì)。從布局智能座艙整體業(yè)務(wù)的上市公司相關(guān)板塊營(yíng)業(yè)收入來(lái)看,整體板塊業(yè)績(jī)差距懸殊。2022年均勝電子與德賽西威的相關(guān)業(yè)務(wù)收入較為突出。2022年均勝電子智能座艙板塊相關(guān)營(yíng)收達(dá)127億元,德賽西威智能座艙板塊營(yíng)業(yè)收入達(dá)117.6億元;其中,2022年,均勝電子汽車電子業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收占比30.32%,德賽西威智能座艙板塊營(yíng)收占比78.72%。相較而言,德賽西威更加聚焦智能座艙行業(yè)。

圖表1:2022年中國(guó)上市公司智能座艙業(yè)務(wù)相關(guān)營(yíng)收規(guī)模(單位:億元)

從德賽西威的業(yè)務(wù)布局來(lái)看,德賽西威的業(yè)務(wù)分解為智能座艙、智能駕駛、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)、新孵化業(yè)務(wù)。其在智能座艙細(xì)分領(lǐng)域如信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表、域控制器等賽道均取得長(zhǎng)足發(fā)展。

圖表2:德賽西威業(yè)務(wù)布局

2、我國(guó)智能座艙域控制器代表性企業(yè)以德賽西威為首

隨著汽車智能化程度提升,智能汽車將逐漸實(shí)現(xiàn)將汽車E/E架構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橛蚣惺?,此外,單車搭載的傳感器數(shù)量將顯著提升。由此,能夠集成眾多ECU、傳感器、控制器的座艙域控制器成為智能座艙發(fā)展的重點(diǎn)功能。

高工智能汽車研究院通過(guò)對(duì)域控制器排頭兵企業(yè)綜合考量,將企業(yè)規(guī)模、資本實(shí)力、研發(fā)能力、經(jīng)營(yíng)能力等方面結(jié)合分析,得出德賽西威為域控制器為該細(xì)分賽道單項(xiàng)冠軍,占據(jù)最大的市場(chǎng)份額;其次為東軟睿馳,具有最強(qiáng)的軟件研發(fā)能力。2022年,德賽西威的智能座艙域控制器項(xiàng)目一次性通過(guò)ASPICE CL3評(píng)估,標(biāo)志著公司在智能座艙領(lǐng)域的軟件開發(fā)過(guò)程及質(zhì)量管理能力已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平

圖表3:2022年中國(guó)智能座艙域控制器企業(yè)綜合排名

3、我國(guó)智能座艙液晶儀表代表性企業(yè)份額差距細(xì)微

中國(guó)車載液晶儀表方面的市場(chǎng)份額較為分散,高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)表明,德賽西威、伯泰克、華陽(yáng)等為代表的數(shù)家中國(guó)本土供應(yīng)商在7英寸及以上的儀表市場(chǎng)取得了較為明顯的發(fā)展。但2022年意大利企業(yè)馬瑞利以9.71%占據(jù)中國(guó)該市場(chǎng)最大份額,德賽西威在車載液晶儀表市場(chǎng)同樣大展身手,與馬瑞利市場(chǎng)份額差距細(xì)微。從市場(chǎng)份額來(lái)看,中國(guó)前7大智能座艙(7英寸及以上)液晶儀表供應(yīng)商的份額均集中在6-9%。

圖表4:2021-2022年智能座艙(7英寸及以上)液晶儀表市場(chǎng)份額排名(單位:%)

4、我國(guó)智能座艙全景環(huán)視代表性企業(yè)份額較集聚

中國(guó)智能座艙全景環(huán)視系統(tǒng)方面的市場(chǎng)份額相對(duì)較為集聚,高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)表明,??灯?、缽斯科技、德賽西威等為代表的供應(yīng)商在全景環(huán)視系統(tǒng)上取得了較為明顯的發(fā)展。數(shù)據(jù)表明,2021-2022年??灯囅嚓P(guān)市場(chǎng)份額達(dá)26.43%,缽斯科技相關(guān)市場(chǎng)份額達(dá)26.02%,德賽西威相關(guān)市場(chǎng)份額達(dá)19.44%。

圖表5:2021-2022年智能座艙全景環(huán)視供應(yīng)商市場(chǎng)份額排名(單位:%)

5、德賽西威研發(fā)投入逐年加碼

由上可見,德賽西威在智能座艙較多細(xì)分領(lǐng)域均取得較好成績(jī),成為智能座艙領(lǐng)域的主力先鋒之一。近年來(lái),德賽西威營(yíng)業(yè)收入逐年走高,增速較強(qiáng),2022年攻擊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入149.33億,同比增長(zhǎng)56.06%;其研發(fā)費(fèi)用投入同樣呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步攀升的趨勢(shì),2022年投入研發(fā)費(fèi)用16.13億元,同比增長(zhǎng)65.10%。德賽西威深耕汽車智能化領(lǐng)域研發(fā),打造產(chǎn)品高質(zhì)量增長(zhǎng)新引擎。

圖表6:2018-2022年德賽西威營(yíng)業(yè)收入與研發(fā)投入(單位:億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能座艙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)智能座艙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 成招榮
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