【行業(yè)深度】洞察2023：中國人造板制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊、企業(yè)排名、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：大亞圣象(000910);兔寶寶(002043);豐林集團(601996);平潭發(fā)展(000592);正源控股(600321);ST景谷(600265)等

本文核心數據：上市企業(yè)業(yè)務概況及占比;上市企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國人造板制造行業(yè)競爭梯隊

人造板主要產品包括膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板。作為國民基礎行業(yè)，人造板制造行業(yè)處于低速發(fā)展階段，發(fā)展重心由量轉質。

從生產企業(yè)競爭梯隊來看，處于行業(yè)領先位置的企業(yè)主要有上市企業(yè)大亞圣象、兔寶寶以及非上市企業(yè)千年舟、外資企業(yè)奧地利愛格木業(yè)等。從企業(yè)地區(qū)分布來看，人造板制造企業(yè)主要集中在浙江和江蘇地區(qū)。

2、中國人造板制造行業(yè)市場排名

根據企業(yè)經營情況、資質、社會評價、官方協(xié)會認證情況等指標，2022年，中國人造板十大品牌如下表所示，其中排名前三的分別是大亞人造板、兔寶寶板材和奧地利愛格。

3、中國人造板制造行業(yè)市場集中度情況

板材行業(yè)屬于“大行業(yè)、小公司”，競爭格局分散。我國作為人造板生產、貿易和消費的第一大國，人均擁有木材資源不足，行業(yè)需求和供給增量逐步放緩，市場從高速發(fā)展期進入平臺期，行業(yè)同質化競爭激烈，凈利潤逐年下降。2021年底，全國保有人造板生產企業(yè)1.32萬余家，其中大型生產企業(yè)及企業(yè)集團近190家，年生產能力超過100萬立方米的企業(yè)集團上升至9家。市場集中度有上升趨勢。

4、中國人造板制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

中國人造板制造行業(yè)的上市公司中，人造板業(yè)務占比最高的是豐林集團;寧豐集團、大亞圣象、兔寶寶的人造板業(yè)務2022年產量最高;大亞圣象、兔寶寶、萬華禾香、豐林集團、ST景谷在國內外均有人造板業(yè)務布局。

5、中國人造板制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，人造板制造行業(yè)從屬于完全競爭市場，企業(yè)數量較多，競爭激烈;當前行業(yè)發(fā)展“由量轉質”，落后產能加速淘汰，行業(yè)潛在進入者威脅一般;互補產品如原木材料成本更高、價格更貴，搶占的市場份額不高，市場競爭力有限，因此不會對人造板行業(yè)造成太大的威脅;人造板制造行業(yè)集中度偏低，原材料供應業(yè)相較分散，供應商議價能力一般;而人造板生產企業(yè)眾多、同質化嚴重導致購買者議價能力較強。

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