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【行業(yè)深度】洞察2023:中國人造板制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭梯隊(duì)、企業(yè)排名、企業(yè)競爭力等)

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20 黃皓月 ? 2023-07-23 15:00:47  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E39735G0

行業(yè)主要上市公司:大亞圣象(000910);兔寶寶(002043);豐林集團(tuán)(601996);平潭發(fā)展(000592);正源控股(600321);ST景谷(600265)等

本文核心數(shù)據(jù):上市企業(yè)業(yè)務(wù)概況及占比;上市企業(yè)銷售區(qū)域;企業(yè)競爭力等

1、中國人造板制造行業(yè)競爭梯隊(duì)

人造板主要產(chǎn)品包括膠合板、纖維板、刨花板和其他人造板。作為國民基礎(chǔ)行業(yè),人造板制造行業(yè)處于低速發(fā)展階段,發(fā)展重心由量轉(zhuǎn)質(zhì)。

從生產(chǎn)企業(yè)競爭梯隊(duì)來看,處于行業(yè)領(lǐng)先位置的企業(yè)主要有上市企業(yè)大亞圣象、兔寶寶以及非上市企業(yè)千年舟、外資企業(yè)奧地利愛格木業(yè)等。從企業(yè)地區(qū)分布來看,人造板制造企業(yè)主要集中在浙江和江蘇地區(qū)。

圖表1:中國人造板制造行業(yè)競爭梯隊(duì)

圖表2:中國人造板制造企業(yè)分布

2、中國人造板制造行業(yè)市場排名

根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況、資質(zhì)、社會評價、官方協(xié)會認(rèn)證情況等指標(biāo),2022年,中國人造板十大品牌如下表所示,其中排名前三的分別是大亞人造板、兔寶寶板材和奧地利愛格。

圖表3:2022年中國人造板制造行業(yè)十大品牌

3、中國人造板制造行業(yè)市場集中度情況

板材行業(yè)屬于“大行業(yè)、小公司”,競爭格局分散。我國作為人造板生產(chǎn)、貿(mào)易和消費(fèi)的第一大國,人均擁有木材資源不足,行業(yè)需求和供給增量逐步放緩,市場從高速發(fā)展期進(jìn)入平臺期,行業(yè)同質(zhì)化競爭激烈,凈利潤逐年下降。2021年底,全國保有人造板生產(chǎn)企業(yè)1.32萬余家,其中大型生產(chǎn)企業(yè)及企業(yè)集團(tuán)近190家,年生產(chǎn)能力超過100萬立方米的企業(yè)集團(tuán)上升至9家。市場集中度有上升趨勢。

圖表4:2020-2021年中國人造板生產(chǎn)企業(yè)情況(單位:萬家,家)

圖表5:中國人造板制造行業(yè)集中度分析

4、中國人造板制造行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

中國人造板制造行業(yè)的上市公司中,人造板業(yè)務(wù)占比最高的是豐林集團(tuán);寧豐集團(tuán)、大亞圣象、兔寶寶的人造板業(yè)務(wù)2022年產(chǎn)量最高;大亞圣象、兔寶寶、萬華禾香、豐林集團(tuán)、ST景谷在國內(nèi)外均有人造板業(yè)務(wù)布局。

圖表6:中國人造板制造行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力(單位:萬立方米,萬張)

5、中國人造板制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,人造板制造行業(yè)從屬于完全競爭市場,企業(yè)數(shù)量較多,競爭激烈;當(dāng)前行業(yè)發(fā)展“由量轉(zhuǎn)質(zhì)”,落后產(chǎn)能加速淘汰,行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅一般;互補(bǔ)產(chǎn)品如原木材料成本更高、價格更貴,搶占的市場份額不高,市場競爭力有限,因此不會對人造板行業(yè)造成太大的威脅;人造板制造行業(yè)集中度偏低,原材料供應(yīng)業(yè)相較分散,供應(yīng)商議價能力一般;而人造板生產(chǎn)企業(yè)眾多、同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致購買者議價能力較強(qiáng)。

圖表7:中國人造板制造行業(yè)競爭情況總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人造板制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國人造板制造行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對人造板制造行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來人造板制造行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對人造板制造行...

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作者 黃皓月
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