預(yù)見2023:《2023年中國塑料機(jī)械行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)
行業(yè)主要上市公司:泰瑞機(jī)器(603289.SH);伊之密(300415.SZ);金明精機(jī)(300281.SZ);拓斯達(dá)(300607.SZ);達(dá)意隆(002209.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):塑料機(jī)械產(chǎn)量;塑料機(jī)械企業(yè)區(qū)域分布;塑料機(jī)械行業(yè)政策
行業(yè)概況
1、 定義
塑料機(jī)械是塑料加工工業(yè)中所使用的各類的機(jī)械以及裝置的總稱,其中用于某些流體和固體的輸送、分離、破碎、磨碎以及干燥等工作的通用性機(jī)械和設(shè)備,由于在塑料加工工業(yè)中亦占據(jù)重要的地位,因而也常被認(rèn)為是塑料機(jī)械。
根據(jù)塑料制品的生產(chǎn)過程劃分,可以將塑料機(jī)械分為塑料配混機(jī)械、塑料成型機(jī)械、塑料二次加工機(jī)械和塑料加工輔助機(jī)械或裝置四大類,其中塑料成型機(jī)械又稱為塑料一次加工機(jī)械;根據(jù)塑料加工工藝劃分,可將塑料機(jī)械分為擠出機(jī)、注塑機(jī)以及吹塑機(jī)三大類。
2、 產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用市場廣闊
塑料在各行各業(yè)應(yīng)用的更加廣泛促進(jìn)了塑料機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,在塑料機(jī)械發(fā)展的70余年的過程中,我國目前已形成了完整的塑料機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈。從塑料機(jī)械的生產(chǎn)到下游的需求來看,其產(chǎn)業(yè)鏈主要可以分為上游原材料及零部件、中游塑料機(jī)械制造以及下游應(yīng)用市場三大部分,其中原材料及零部件主要包括鋼材、模具、液壓傳動(dòng)系統(tǒng)、加熱和冷卻的系統(tǒng),隨著塑料制品對(duì)精度以及生產(chǎn)效率要求的提升,新一代塑料機(jī)械中還搭配有數(shù)字化的控制系統(tǒng);中游主要為注塑機(jī)、擠出機(jī)、吹塑機(jī)以及其他設(shè)備的生產(chǎn);下游為包括汽車工業(yè)、家用電器行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、包裝工業(yè)以及建筑行業(yè)在內(nèi)的應(yīng)用市場。
在上游原材料及核心零部件中,鋼材供應(yīng)商主要由首鋼股份、華菱鋼鐵、沙鋼股份、包鋼股份等;模具生產(chǎn)商主要有銀寶山新、上海亞虹、昌紅科技以及橫河精密;液壓傳動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)商主要有恒立液壓、邵陽液壓;加熱和冷卻系統(tǒng)主要有同飛股份;控制系統(tǒng)供應(yīng)商主要有睿能科技和華中數(shù)控。在中游塑料機(jī)械生產(chǎn)商中,金鷹股份、伊之密、海天國際等企業(yè)為行業(yè)較為領(lǐng)先的企業(yè)。而下游應(yīng)用市場,沃特股份、金發(fā)科技、同益股份、泉為科技為汽車工業(yè)的代表性廠商;建筑行業(yè)的代表性廠商為顧地科技、偉星新材、公元股份以及東宏股份,除此之外,在家用電器行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)以及包裝工業(yè)均有其相應(yīng)的代表性廠商。
行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段
我國塑料機(jī)械行業(yè)發(fā)展起步時(shí)間較早,至今已有70余年時(shí)間。在1948年以前,我國塑料機(jī)械企業(yè)主要分布在輕工、機(jī)械以及化工三大行業(yè)內(nèi),規(guī)模相對(duì)較小,生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后。1949-1989年,國內(nèi)塑料工業(yè)的興起使得市場對(duì)塑料機(jī)械的需求大大提升,塑料機(jī)械行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的階段:由于國內(nèi)技術(shù)基礎(chǔ)較為薄弱,廠商大多通過與外國企業(yè)合作或技術(shù)引入的手段進(jìn)行技術(shù)革新,塑料機(jī)械的產(chǎn)量提升到了能夠滿足塑料加工行業(yè)的一般性需求的程度。直到20世紀(jì)90年代,塑料制品的應(yīng)用逐漸向航空航天、電子設(shè)備等高端領(lǐng)域延伸,為塑料機(jī)械生產(chǎn)的精細(xì)度以及智能化程度帶來了更多的挑戰(zhàn),與此同時(shí),全產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善,塑料機(jī)械在全國范圍內(nèi)的區(qū)域格局亦基本形成。21世紀(jì)至今,塑料機(jī)械已進(jìn)入了全新的發(fā)展階段,一方面,在環(huán)境保護(hù)的迫切需求之下,塑料制品的回收再利用,以及傳統(tǒng)塑料的淘汰行動(dòng)對(duì)傳統(tǒng)塑料機(jī)械的生產(chǎn)格局帶來了較大的沖擊;另一方面,高端制造領(lǐng)域?qū)Πㄌ胤N工程塑料在內(nèi)的高技術(shù)工程材料的需求促使塑料機(jī)械向著更高技術(shù)水平的方向發(fā)展,由此可見,在塑料機(jī)械的創(chuàng)新發(fā)展階段,完善行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持技術(shù)革新將使得塑料機(jī)械全行業(yè)在未來的發(fā)展中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
行業(yè)政策背景:以國家支持政策為主
塑料機(jī)械行業(yè)為我國制造業(yè)中的細(xì)分行業(yè),除去需求側(cè)在塑料制品的應(yīng)用方面對(duì)塑料機(jī)械的應(yīng)用范圍產(chǎn)生一定的影響外,國家對(duì)塑料機(jī)械行業(yè)的政策影響主要通過對(duì)制造業(yè)以及機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)方面的影響反映,在制造強(qiáng)國的背景之下,國家對(duì)塑料機(jī)械行業(yè)的政策以支持為主:2010年,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》,使得塑料機(jī)械企業(yè)在逐漸發(fā)展成熟的階段,相關(guān)資源能夠得到快速的整合;2013年,在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的背景之下,《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》提出了在塑料回收與利用方面對(duì)塑料機(jī)械的新需求;2021年,《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》面對(duì)制造業(yè)生產(chǎn)模式等方面面臨的共性問題提出了響應(yīng)的規(guī)劃,塑料機(jī)械向著綠色化、智能化的發(fā)展路徑得到了更為明確的指示。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、 塑料機(jī)械產(chǎn)量呈現(xiàn)出震蕩發(fā)展的趨勢
2018-2022年,根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù),我國塑料加工專用設(shè)備產(chǎn)量呈現(xiàn)出持續(xù)震蕩的態(tài)勢,2022年塑料機(jī)械全年銷量為30.48萬臺(tái),同比下降了19.21%,主要是受到地緣政治因素以及新冠肺炎疫情影響,行業(yè)供給能力承壓,需求側(cè)顯著收縮,行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期導(dǎo)致的。
2、 塑料機(jī)械企業(yè)規(guī)模以上營收穩(wěn)步拉升
根據(jù)《中國工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù),2019-2021年,我國塑料加工專用設(shè)備規(guī)模以上營業(yè)收入總體呈現(xiàn)出逐年增長的趨勢,2021年規(guī)模以上營業(yè)收入達(dá)983.03億元,2019-2021年復(fù)合增長率為5.68%,2022年預(yù)計(jì)超1030億元。在塑料機(jī)械產(chǎn)量增長率有所收窄的情況下,行業(yè)規(guī)模以上營業(yè)收入保持上漲表明我國塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品向高端化發(fā)展的趨勢明顯。
3、 出口產(chǎn)品注塑機(jī)占比最大
我國是全球塑料機(jī)械出口第一大國,塑料機(jī)械向國外的出口種類豐富。根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù),2022年,注塑機(jī)為我國塑料機(jī)械出口的第一大類,占總量的31.80%,除此之外,其他擠出機(jī)和其他模塑或成型機(jī)亦占有較大比重,分別占總量的10.96%和5.03%。
行業(yè)競爭格局
1、 區(qū)域競爭:
根據(jù)企業(yè)查詢網(wǎng)站企查貓的數(shù)據(jù),在我國塑料機(jī)械生產(chǎn)及制造方面,江蘇省為我國塑料機(jī)械生產(chǎn)第一大省,共分布有塑料機(jī)械企業(yè)23450家,除此之外,塑料機(jī)械廠商數(shù)量超過一萬家的省份有浙江省、廣東省以及山東省,數(shù)量依次為19308、15507、15412家,總體而言,塑料機(jī)械廠商在我國東部分布更廣。
2、 企業(yè)競爭:
從企業(yè)競爭的形勢來看,根據(jù)中國塑料機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的評(píng)定,我國塑機(jī)制造業(yè)綜合實(shí)力前10強(qiáng)按照主營業(yè)務(wù)收入情況排列,海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司位列第一位,第二到第五位分別是伊之密精密機(jī)械股份有限公司、上海金緯機(jī)械制造有限公司、震雄集團(tuán)有限公司和大連橡膠塑料機(jī)械有限公司。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、 環(huán)境保護(hù)與技術(shù)革新推動(dòng)健全行業(yè)體系
隨著低碳環(huán)保理念從國家層面到社會(huì)層面推行,塑料機(jī)械行業(yè)將迎來產(chǎn)品制造上的全面革新,與此同時(shí),在國家科學(xué)技術(shù)發(fā)展的客觀需求之下,工程技術(shù)領(lǐng)域?qū)Ω叨怂芰系男枨髮⒊掷m(xù)擴(kuò)大。而在市場競爭方面,我國是塑料機(jī)械生產(chǎn)大國,也是塑料機(jī)械的出口大國,但卻在塑料機(jī)械高端產(chǎn)品的制造水平上尚且與國際頂尖水平存在一定距離。因此,淘汰落后塑料的生產(chǎn)機(jī)械,在高端塑料生產(chǎn)機(jī)械的研發(fā)與生產(chǎn)上持續(xù)加大投入是大勢所趨。除此之外,行業(yè)健康高效發(fā)展離不開健全的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系,行業(yè)發(fā)展的需求亦將同樣反作用與行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的提升,未來塑料機(jī)械行業(yè)將在健全的行業(yè)制度的規(guī)范下,沿著傳統(tǒng)塑料替代和高端塑料研發(fā)兩條道路,向著塑料機(jī)械精密化、智能化的方向持續(xù)發(fā)展。
2、 全國塑料加工專用設(shè)備市場規(guī)模2028年預(yù)計(jì)超1400億元
目前,在塑料機(jī)械設(shè)備的生產(chǎn)向高端化、智能化發(fā)展的背景下,國內(nèi)在航空航天、電子設(shè)備等方面對(duì)高端塑料制品需求的進(jìn)一步擴(kuò)大將使得塑料加工設(shè)備的新需求進(jìn)一步涌現(xiàn)。2023-2028年,塑料機(jī)械市場將呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢,以復(fù)合增長率5.68%預(yù)測,到2028年,全國塑料加工專用設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)超過1400億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國塑料機(jī)械行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》。
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