預(yù)見2023：《2023年中國(guó)保健品行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：湯臣倍健(300146)、東阿阿膠(000423)、啟迪藥業(yè)(000590)、健康元(600380)、哈藥股份(600664)、交大昂立(600530)、西王食品(000639)、片仔癀(600436)等

本文核心數(shù)據(jù)：保健品產(chǎn)量、保健品消費(fèi)量、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等

全文統(tǒng)計(jì)口徑說(shuō)明：國(guó)際上并沒有保健品的說(shuō)法，參照Euromonitor的統(tǒng)計(jì)口徑，保健品產(chǎn)品分為四類：膳食補(bǔ)充劑(Vitaminsand Dietary Supplements)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品(Herbal/Traditional Products)、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品(Sports Nutrition)、體重管理產(chǎn)品(Weight Management)。

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

廣義的保健品是指人們?cè)谌粘Ｉ钪行枰膶?duì)人體具有保護(hù)、保健功效的食品、藥品以及其他器械、用品等。

保健品主要可分為保健食品、保健藥品及保健用品三大類。保健食品根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法釋義》，是指聲稱具有保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品;保健藥品具有營(yíng)養(yǎng)性、食物性天然藥品性質(zhì)，應(yīng)配合治療使用，有用法用量要求，目前國(guó)藥準(zhǔn)字B是通過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局整頓的保健藥品;保健用品主要指供人們生活中使用，具有調(diào)節(jié)人體機(jī)能和促進(jìn)健康等特定功能的設(shè)備、產(chǎn)品、器械等。

保健品行業(yè)具體分類如下所示：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括保健品原材料(動(dòng)物/植物/中藥材、生物制劑、化學(xué)藥品等)、配套設(shè)備和保健器材零部件;中游是指保健品供應(yīng)商，保健品種類繁多，市場(chǎng)上常見的可劃分為保健食品及藥品、保健器械，保健食品又主要包括傳統(tǒng)滋補(bǔ)類和膳食補(bǔ)充劑;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為保健品的流通企業(yè)，主要包括各大超市、醫(yī)院、藥店、直營(yíng)店和電商等。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來(lái)看，保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料及保健器材零部件代表性企業(yè)主要有嘉必優(yōu)、金達(dá)威、優(yōu)德精密等;中游保健品企業(yè)包括湯臣倍健、養(yǎng)生堂、無(wú)限極等;下游流通渠道分為線上、線下兩個(gè)渠道，線下包括同仁堂、大參林等醫(yī)院、藥店、直營(yíng)店等，線上電商主要包括阿里、京東等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展起始于二十世紀(jì)80年代，改革開放之后，國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平快速上升，人們對(duì)于保健品的需求有所上升。我國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為三個(gè)階段：

第一階段為1987-1998年，保健品行業(yè)在此期間蓬勃發(fā)展，但同時(shí)也伴隨著亂象疊生，如“中華鱉精”事件;第二階段為2000-2005年，保健品行業(yè)在此期間處于發(fā)展試行階段，保健品廠家大幅縮減;第三階段為2008年至今，保健品行業(yè)處于監(jiān)管加強(qiáng)期。2019年年受權(quán)健事件影響，“百日行動(dòng)”(1月8日-4月18日)加強(qiáng)了對(duì)于保健食品注冊(cè)+備案制度雙軌并行的執(zhí)行力度，嚴(yán)格醫(yī)保刷卡類目，同時(shí)停止發(fā)放直銷牌照。

行業(yè)政策背景：政策加持，保健品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

自2012年以來(lái)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、食品藥品監(jiān)管局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、指導(dǎo)和規(guī)范保健品的發(fā)展政策，涉及保健品命名和宣傳規(guī)范、保健食品安全等內(nèi)容，以規(guī)范類和指導(dǎo)類政策為主。截至2023年6月國(guó)家層面保健品行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>

為促進(jìn)居民健康，強(qiáng)化老年預(yù)防保健，國(guó)家各部門提出系列政策規(guī)劃促進(jìn)保健品行業(yè)規(guī)范發(fā)展。在《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》中提出圍繞健康促進(jìn)、慢病管理、養(yǎng)老服務(wù)等需求，重點(diǎn)發(fā)展健康管理、智能康復(fù)輔助器具、科學(xué)健身、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等新型健康產(chǎn)品。國(guó)家層面保健品行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、保健品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)

中國(guó)保健品行業(yè)參與者眾多，從行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模來(lái)看，市場(chǎng)供給能力整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì);從中國(guó)保健品產(chǎn)量來(lái)看，2016-2022年保健品行業(yè)的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì);據(jù)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)保健品市場(chǎng)產(chǎn)量為78.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.31%，反映行業(yè)供給水平得到提高。整體來(lái)看，中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)供給水平逐年增長(zhǎng)。

注：此處的保健品所指為狹義的口服保健品，包括保健食品和保健藥品。

2、市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升

中國(guó)保健品市場(chǎng)主要包括保健食品、保健藥品和保健用品，從市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)看，2018-2022年中國(guó)保健品市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6272億元，同比增長(zhǎng)12%;初步統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)6900億元。

3、保健品電商價(jià)格主要集中在100元以下

Early Data電商大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)Data Compass數(shù)據(jù)顯示，2022年，電商保健品(營(yíng)養(yǎng)保健+母嬰保健)銷售額達(dá)835億元，同比增長(zhǎng)34%，同比增長(zhǎng)21.1%，市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。從價(jià)格段來(lái)看，2021年保健品電商市場(chǎng)中，0-100元的商品占比最大，超過(guò)了50%，而盡管均價(jià)500元以上的商品銷量市場(chǎng)份額僅為3.3%，但銷售額同比增速亮眼。

注：機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的電商平臺(tái)覆蓋淘寶、天貓、天貓國(guó)際、京東、京東全球購(gòu)、唯品會(huì)、拼多多、網(wǎng)易考拉、蘇寧、亞馬遜等。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省保健品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

從中國(guó)保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布情況來(lái)看，目前中國(guó)保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，截至2023年5月15日，廣東共有相關(guān)保健品存續(xù)/在業(yè)企業(yè)5358家，山東則有4711家。

注：截至2023年5月15日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)參與者眾多，市場(chǎng)集中度整體不高

從維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的集中度來(lái)看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額約為17%，其中排名第一的湯臣倍健市場(chǎng)份額占比超過(guò)10%;排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度在40 %以下，總體來(lái)說(shuō)維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)集中度不高。

從體重管理領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來(lái)看，2018-2022年，行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年，體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場(chǎng)份額高達(dá)43%;2022年下降至約為14%，反映新企業(yè)進(jìn)入壁壘不高，市場(chǎng)龍頭效應(yīng)下降。2022年， CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來(lái)看，中國(guó)體重管理領(lǐng)域保健品市場(chǎng)集中度下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

從運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來(lái)看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額超過(guò)40%;其中，排名第一的是西王食品，市場(chǎng)份額超過(guò)30%，龍頭效應(yīng)明顯;CR10超過(guò)75%，總體來(lái)說(shuō)市場(chǎng)集中度較高。

從保健藥品的集中度來(lái)看，2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額為9%，其中排名第一的無(wú)極限市場(chǎng)份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額集中度約為16%，排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度約為24%。整體來(lái)看，中國(guó)保健藥品市場(chǎng)集中度不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)空間廣闊

隨著國(guó)家人均GDP的提升，消費(fèi)者在保健食品消費(fèi)理念和消費(fèi)意愿上都發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變，保健品在消費(fèi)屬性上將逐漸從可選消費(fèi)品向必選消費(fèi)品轉(zhuǎn)變。在新冠疫情影響下，國(guó)民保健意識(shí)加速覺醒，居民消費(fèi)觀念升級(jí)，對(duì)保健品需求增加，為保健品行業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期利好。結(jié)合各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1.5萬(wàn)億元。

2、“十四五”時(shí)期，新型健康產(chǎn)品和中藥保健品為發(fā)展方向

《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè)，要堅(jiān)持預(yù)防為主，強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù)，保健品的主要作用是增強(qiáng)免疫力、促進(jìn)細(xì)胞再生、促進(jìn)病體康復(fù)等，同時(shí)也對(duì)健康的居民發(fā)揮預(yù)防和保健作用。從國(guó)家《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》、《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃政策來(lái)看，“十四五”時(shí)期大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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