【行業(yè)深度】洞察2023：中國羽絨服裝行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：波司登(03998)、森馬股份(002563)、華孚時尚(002042)、海瀾之家(600398)、華茂股份(000850)、紅豆股份(600400)、美邦服飾(002269)、雅戈爾(600177)、七匹狼(002029)等

本文核心數(shù)據(jù)：市場份額;市場集中度;競爭力評價

1、中國羽絨服裝行業(yè)競爭派系

我國的羽絨服裝于2001年至2011年逐漸普及，波司登在市場中快速崛起并占據(jù)市場份額成為行業(yè)龍頭;2012年始，隨著市場的逐漸擴大，運動品牌、快時尚品牌等爭相進入市場;2016年始隨著國際品牌的加入，中國本土羽絨服品牌開始著眼高端市場，羽絨服市場形成強競爭、快速發(fā)展的格局。市場的參與者主要有四大派系，分別是國際高端品牌、快時尚品牌、專業(yè)羽絨服品牌、休閑運動品牌。

2、中國羽絨服裝行業(yè)市場排名

根據(jù)中國品牌評級權威機構(gòu)Chnbrand發(fā)布的2023年(第十三屆)中國品牌力指數(shù)SM(C-BPI)羽絨服/棉衣品牌榜排行，波司登以C-BPI得分563.7分排名第一，且其已經(jīng)榜上蟬聯(lián)5年。分列二三的為休閑運動品牌耐克、阿迪達斯。

羽絨服/棉衣品牌榜排名前十二的企業(yè)中可以看出，優(yōu)衣庫、北面、加拿大鵝、耐克、阿迪達斯五家為外國品牌，其余七家為中國本土企業(yè)。國產(chǎn)羽絨服在國外品牌的沖擊下逐漸調(diào)整定位對標海外品牌，由此大大提升了消費者對其產(chǎn)品的認可度，這些品牌逐漸構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的中堅力量。

加拿大鵝、盟可睞品牌由于定價高，主要針對高端市場，在大眾市場消費不足，故在排行榜中稍微落后。

3、中國羽絨服裝行業(yè)市場集中度

目前，中國羽絨服裝行業(yè)的市場集中度較低，產(chǎn)品競爭較為激烈。在高端產(chǎn)品市場中，市場集中度相對較高，主要集中在加拿大鵝、盟可睞、波司登等企業(yè)，以國外品牌為主，國內(nèi)企業(yè)主要以波司登占據(jù)中高端市場份額;而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導致市場集中度較低。由中華全國商業(yè)信息中心公布的數(shù)據(jù)來看，2021年11月，羽絨服前十品牌的市場占有率合計為40.47%，同比增長4.36個百分點。

4、中國羽絨服裝行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

在羽絨服裝產(chǎn)品布局方面，目前國內(nèi)市場的中高端羽絨服裝品牌主要以功能性、時尚度為主，中低端羽絨服品牌主要以講究性價比為主;而在銷售渠道布局方面，羽絨服品牌基本都采取了“線上+線下”的布局模式。

5、中國羽絨服裝行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國羽絨服市場的競爭者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而羽絨服屬于消費品，同類替代品如棉服、皮衣等較多，目前消費者的可選擇面較廣，故羽絨服裝存在一定的替代品威脅;羽絨服行業(yè)的上游供應商一般為羽絨等原材料、充絨機設備提供方，由于供應商數(shù)量較多且原材料價格上漲幅度較大，議價能力較弱;下游消費市場主要是終端客戶，因羽絨服品牌眾多，消費者的選擇很多，因此有較強的議價能力;此外，羽絨服行業(yè)的進入壁壘并不高，但目前羽絨服裝行業(yè)發(fā)展較為成熟，企業(yè)間的競爭進入品牌強化、產(chǎn)品技術創(chuàng)新的競爭，故羽絨服裝行業(yè)潛在進入威脅也大大降低。

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