預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)平安(601318.SH)、中國(guó)太保(601601.SH)、新華保險(xiǎn)(601336.SH)、中國(guó)人壽(601628.SH)、中國(guó)人保(601319.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)供需情況;健康保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)份額;健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度

行業(yè)概況

1、定義

健康保險(xiǎn)是以人的身體為保險(xiǎn)標(biāo)的，保證被保險(xiǎn)人在疾病或意外事故所致傷害時(shí)的直接費(fèi)用或間接損失獲得補(bǔ)償?shù)囊环N人身保險(xiǎn)。其本質(zhì)是一種解決醫(yī)療費(fèi)用支付的融資方式，是風(fēng)險(xiǎn)保障高、管理水平要求高的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。也是我國(guó)當(dāng)前醫(yī)療保險(xiǎn)體系的重要補(bǔ)充。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

相較于傳統(tǒng)健康險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，在創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈中，以保險(xiǎn)中介和TPA為主的參與者增加，企業(yè)所提供的服務(wù)內(nèi)容更為精細(xì)化，各類(lèi)產(chǎn)業(yè)角色的收入來(lái)源更為豐富。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)階段

從行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)來(lái)看，多種因素驅(qū)動(dòng)著國(guó)內(nèi)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展。城市化推動(dòng)下，居民潛在的醫(yī)療保障需求，對(duì)我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展具有重大意義。隨著我國(guó)社會(huì)保障制度改革的不斷深化，商業(yè)健康保險(xiǎn)在健全我國(guó)多層次醫(yī)療保障體系，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健康保障需求方面都發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。自早年開(kāi)始，其發(fā)展經(jīng)歷了萌芽階段(1994年以前)、初步發(fā)展階段(1994-1998年)、快速發(fā)展階段(1998-2004年)和專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)階段(2004年至今)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、保費(fèi)規(guī)模及賠付支出

——保費(fèi)規(guī)模：疫情加速健康險(xiǎn)投保

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2012-2021年健康險(xiǎn)的原保費(fèi)收入逐年上升，健康保險(xiǎn)已經(jīng)成為我國(guó)構(gòu)建多層次社會(huì)醫(yī)療保障體系的重要組成部分。極大程度上彌補(bǔ)了基本醫(yī)療保險(xiǎn)的不足。2022年保費(fèi)收入已達(dá)8652.96億元，其中，2016年前健康險(xiǎn)保費(fèi)增速較快，而由于2016年76號(hào)文規(guī)范短存續(xù)期產(chǎn)品、2017年134號(hào)文限制快速返還型產(chǎn)品，萬(wàn)能險(xiǎn)和投連險(xiǎn)銷(xiāo)售受阻，導(dǎo)致健康險(xiǎn)收入增速有所放緩。2020年1月新冠疫情的爆發(fā)，促使人群健康險(xiǎn)的投保意識(shí)提升。

2022年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下滑既有外部市場(chǎng)需求不足的原因，也有內(nèi)部創(chuàng)新勢(shì)能降低等因素影響。一方面，惠民保類(lèi)產(chǎn)品大爆發(fā)對(duì)中高端醫(yī)療險(xiǎn)形成一定的擠出效應(yīng);另一方面，2022年8月，監(jiān)管下發(fā)《關(guān)于部分財(cái)險(xiǎn)公司短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中存在問(wèn)題及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)》，全面叫停“藥轉(zhuǎn)保”，均導(dǎo)致健康險(xiǎn)保費(fèi)下降。

——賠付支出：健康險(xiǎn)補(bǔ)充保障力度不足

2012-2021年我國(guó)健康險(xiǎn)的賠付支出占比快速提升，2012年以來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持約30%高速增長(zhǎng)，在人身險(xiǎn)三種保險(xiǎn)范疇內(nèi)，健康險(xiǎn)賠付率最高，人身意外傷害險(xiǎn)其次，壽險(xiǎn)賠付率最低。具體來(lái)看，2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險(xiǎn)賠付金額占比持續(xù)提升。

2、健康險(xiǎn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)：疾病和醫(yī)療保險(xiǎn)為主力產(chǎn)品

疾病和醫(yī)療保險(xiǎn)為主力產(chǎn)品，截至2023年6月12日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)產(chǎn)品庫(kù)中的人身險(xiǎn)公司在售的健康險(xiǎn)產(chǎn)品共計(jì)5185款，其中疾病保險(xiǎn)1780款，醫(yī)療保險(xiǎn)3186款，是健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的主要品種，此外，失能收入損失保險(xiǎn)和護(hù)理險(xiǎn)數(shù)量?jī)H為31、119款，產(chǎn)品數(shù)量極為有限。

注：查詢時(shí)間為2023年6月12日。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入最高

受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險(xiǎn)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省(不含深圳)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入764.85億元，廣東(不含深圳)、江蘇、山東(不含青島)、北京和河南前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國(guó)保費(fèi)收入的34.64%。

注：以上統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，遼寧(不含大連)、廣東(不含深圳)、浙江(不含寧波)、山東(不含青島)、福建(不含廈門(mén))，以下除特殊注明外相同。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：頭部企業(yè)效應(yīng)明顯

中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等上市保險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)收入占比逐年增加，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。第一梯隊(duì)原保費(fèi)收入超2千億元，主要有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保人壽;第二梯隊(duì)，保費(fèi)收入在1000-2000億元之間，主要公司有中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保人壽;其余第三梯隊(duì)保費(fèi)收入均在1000億元以下。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

1、三大主體持續(xù)創(chuàng)新，健康險(xiǎn)行業(yè)在產(chǎn)品、企業(yè)、行業(yè)、生態(tài)各層面將有突破

各類(lèi)角色的創(chuàng)新舉措仍在探索初期，各環(huán)節(jié)的痛點(diǎn)尚待解決。當(dāng)前，企業(yè)提供的創(chuàng)新方案在營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)最為集中，產(chǎn)品設(shè)計(jì)與核保理賠環(huán)節(jié)的探索仍在初期，而在就醫(yī)服務(wù)的聯(lián)動(dòng)方面尚未有較優(yōu)解決方案。未來(lái)，如何進(jìn)一步增收降本，保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介、TPA這三大主體仍在不斷創(chuàng)新。伴隨創(chuàng)新，健康險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)品、企業(yè)、行業(yè)、生態(tài)層面均有突破性變化。

2、到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破2萬(wàn)億元

未來(lái)隨著健康險(xiǎn)改革與創(chuàng)新力度加強(qiáng)，市場(chǎng)進(jìn)一步得到規(guī)范后，滿足多樣化需求的健康險(xiǎn)產(chǎn)品出臺(tái)，保費(fèi)收入也將迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。而根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，發(fā)達(dá)國(guó)家健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占整體保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重大多在30%左右，而我國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入2022年占比僅為18%，所以健康險(xiǎn)規(guī)模提升的空間很大。預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入將突破2萬(wàn)億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)健康保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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