【行業(yè)深度】洞察2023：中國智能電表行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：新天科技(300259)、科陸電子(002121)、林洋能源(601222)、迦南智能(300880)、萬勝智能(300882)、西力科技(688616)、煜邦電力(688597)等。

本文核心數(shù)據(jù)：智能電表企業(yè)競爭格局，智能電表市場集中度

1、中國智能電表行業(yè)競爭梯隊

從智能電表市場競爭情況來看，處于第一梯隊的是科陸電子、林洋能源與許繼電氣，2022年其智能電表相關(guān)業(yè)務(wù)收入均超過20億人民幣。第二梯隊包括新天科技、迦南智能、萬勝智能、西力科技、煜邦電力等企業(yè)，2022年智能電表相關(guān)業(yè)務(wù)收入均不足10億元。第三梯隊由其他非上市企業(yè)構(gòu)成。

從企查貓以“智能電表”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到智能電表企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國智能電表企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年6月22日，廣東共有相關(guān)智能電表企業(yè)數(shù)500余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月22日

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國智能電表代表企業(yè)分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份，其中廣東省的智能電表產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

2、中國智能電表行業(yè)市場份額

目前，我國國家電網(wǎng)對智能電表的需求占整體市場的七成以上。其中，國家電網(wǎng)每年采購電表六七千萬臺，2022年招標(biāo)數(shù)量約6260萬臺，金額約為234億元。其中第二批次中標(biāo)金額最高的前三家企業(yè)分別為三星電氣、威勝集團、斯微頓，占比分別為6.14%、5.05%、4.94%。

注：國家電網(wǎng)數(shù)據(jù)為2022年第二批次中標(biāo)情況。

3、中國智能電表行業(yè)集中度

根據(jù)國網(wǎng)電子商務(wù)平臺的數(shù)據(jù)顯示，參與智能電表及用電信息集中采集招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量較多，近年來整體維持在70家以上，企業(yè)數(shù)量較多;從CR3集中度來看，2013年以來CR3維持在11%-16%水平，整體集中度較低。

4、中國智能電表行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況

從我國智能電表相關(guān)上市公司營收情況來看，截至2023年6月，許繼電氣智能電表業(yè)務(wù)營業(yè)收入29.81億元，科陸電子智能電網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入達25.23億元;林洋能源電能表及配件業(yè)務(wù)營業(yè)收入達22.33億元。

5、中國智能電表行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國智能電表行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，現(xiàn)有競爭者的競爭較為激烈;智能電表行業(yè)的上游行業(yè)主要涉及芯片、印制電路板、繼電器等產(chǎn)業(yè)。我國作為印制電路板生產(chǎn)第一大國，其市場供應(yīng)充足，MCU芯片自給能力有所提升，因此供應(yīng)商總體議價能力一般;智能電表下游方面，由于低端產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，因此消費者總體的議價能力較強;智能電表行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘和客戶壁壘，但技術(shù)壁壘相對不高，因此行業(yè)面臨的新進入者威脅一般;同時，智能電表行業(yè)市場被替代的風(fēng)險較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國智能電表行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國智能電表行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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