預見2023：《2023年中國AIGC產業(yè)全景圖譜》(附市場供需情況 、競爭格局和發(fā)展前景等)

AIGC產業(yè)頭部公司：目前國內AIGC的頭部上市公司主要有百度(BIDU.O)、科大訊飛(002230.SZ)、騰訊(00700.HK)、拓爾思(300229.SZ)、創(chuàng)新奇智(2121.HK)等;未上市的AIGC產業(yè)領先公司有阿里巴巴、抖音集團、華為、小冰、啟元世界、影譜科技、云舶科技、聯(lián)匯科技、一覽科技、視拓云、智源研究院、出門問問、無界AI等。

本文核心數據：AIGC所屬國民經濟分類;AIGC廣義分類;AIGC行業(yè)產業(yè)鏈;AIGC行業(yè)全景圖譜;AIGC行業(yè)發(fā)展歷程;截至2023年有關AIGC行業(yè)的政策重點內容解讀;截至2023年AIGC行業(yè)融資情況匯總;2021-2022中國各行業(yè)人工智能滲透度;AIGC行業(yè)主要公司專利數量和研發(fā)投入概覽;2023年我國AIGC產業(yè)不同商業(yè)模式分布圖;預測2027年我國AIGC產業(yè)不同商業(yè)模式分布圖;中國AIGC行業(yè)代表企業(yè)關鍵技術成果(大模型)及競爭力評價;2022年中國AIGC企業(yè)省市分布情況;2023年人工智能產業(yè)園區(qū)分布熱力圖;中國AIGC行業(yè)競爭派系概覽;2023年中國AIGC行業(yè)市場份額;AIGC行業(yè)發(fā)展趨勢

行業(yè)概況

1、定義

AIGC全稱為AI-Geneated Content,指基于大型預訓練模型、生成對抗網絡GAN等人工智能技術，通過已有數據尋找規(guī)律，并通過適當的泛化能力生成相關內容的技術。

狹義的AIGC更關注圖像、文本、音頻、視頻等內容生成，等同于Syntthetic media,Generative Aid等概念。而廣義的AIGC則還包括策略生成(如Game AI中游戲策略的生成)、代碼生成(如GitHub Copilot)、蛋白質結構生成等。AIGC行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產業(yè)，結合人工智能的分類，根據國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類(2018)》，AIGC行業(yè)所屬戰(zhàn)略性新興產業(yè)分類與國名經濟行業(yè)對應如下：

2、產業(yè)鏈剖析：分類細致，賽道多

AIGC產業(yè)可大致分為基礎設施層、模型層及應用層，目前中國AIGC產業(yè)整體層級尚不夠完整，模型層成為當前關鍵卡口。在一定程度上限制了上下層級的發(fā)展。

基礎設施層：主要分為數據層、算力層、計算平臺、模型開發(fā)訓練平臺和其他配套設施。模型層：即垂直化、應用化、場景化的模型和應用工具，主要分為底層通用大模型和中間層模型，底層通用大模型又可分為開源基礎模型、非開源基礎模型和模型托管平臺;中間層模型有人類互動反饋、大模型調整和個性化模型。應用層：即面向C端用戶的文字、圖片、音視頻等內容生成服務，按不同的價值創(chuàng)造邏輯，可分為生產可直接消費內容、結合底層系統(tǒng)生產高附加值內容、提供內容生產輔助工具、用于提供體系化解決方案四類。在這四類中，目前我國落地及變現(xiàn)進展最快的是生產可直接消費內容這一賽道。

目前，我國AIGC產業(yè)已涌入了互聯(lián)網大廠，AI公司、生態(tài)場景鏈公司。研究機構等多類參與者。由于產業(yè)發(fā)展相對有限，目前各類玩家間區(qū)別相對有限。在我國的AIGC產業(yè)中，應用層是最適合初創(chuàng)企業(yè)進入的部分，因此目前應用層的企業(yè)競爭也是最為激烈。

行業(yè)發(fā)展歷程：正處于快速發(fā)展階段

結合人工智能的演進歷程，AIGC的發(fā)展大致可分為三個階段，即早期萌芽階段(20世紀50年代至90年代中期)、沉淀積累階段(20世紀90年代中期至21世紀10年代中期以及快速發(fā)展階段(21世紀10年代中期至今)。

早期萌芽階段：受制于當時的科技水平，AIGC僅限于小范圍實驗。1957年，萊杰倫·希勒和倫納德·艾薩克森通過將計算機程序中的控制變量換成音符完成了歷史上第一次由計算機創(chuàng)作的音樂作品弦樂四重奏《伊利亞克組曲(Illiac Suite)》。1966年，約瑟夫·魏岑鮑娒和肯尼迪·科爾比共同開發(fā)了世界第一款可人機對話的機器人“伊莉莎(Eliza)”,其通過關鍵字掃描和重組完成交互任務。80年代中期，IBM基于隱形馬爾科夫鏈模型創(chuàng)造了語音控制打字機“坦戈拉(Tangora)”，能夠處理約20000個單詞。80年代末至90年代中，由于高昂的系統(tǒng)成本無法帶來可觀的商業(yè)變現(xiàn)，各國政府紛紛減少了在人工智能領域的投入，AIGC沒有取得重大突破。

沉淀積累階段：AIGC從實驗性向實用性逐漸轉變。2006年，深度學習算法取得重大突破，同時期圖形處理器、張量處理器等算力設備性能不斷提升，互聯(lián)網使數據規(guī)?？焖倥蛎洸楦黝惾斯ぶ悄芩惴ㄌ峁┝撕Ａ坑柧殧祿谷斯ぶ悄馨l(fā)展取得了顯著的進步。但是AIGC依然受制于算法瓶頸，無法較好地完成創(chuàng)造任務，應用仍然有限，效果有待提升。2007年，紐約大學人工智能研究院員羅斯·古德溫裝配的人工智能系統(tǒng)通過對公路旅行中的一切所見所聞進行記錄和感知，撰寫出小說《1 The Road》。作為世界第一部完全由人工智能創(chuàng)作的小說，其象征意義遠大于實際意義，整體可讀性不強，拼寫錯誤、辭藻空洞、缺乏邏輯等缺點明顯。2012年，微軟公開展示了一個全自動同聲傳譯系統(tǒng)，基于深層神經網絡可以自動將英文演講者的內容通過語音識別、語言翻譯、語音合成等技術生成中文語音。

快速發(fā)展階段，自2014年起，隨著生成式對抗網絡(GAN)為代表的深度學習算法的提出和迭代更新，AIGC迎來了新時代，生成內容百花齊放、效果逐漸逼真至人類難以分辨。2017年，微軟人工智能少女“小冰”推出了世界首部100%完全由人工智能創(chuàng)作的詩集《陽光失了玻璃窗》。2018年，英偉達發(fā)布的styleGAN模型可以自動生成圖片，目前已經升級到第四代模型styleGAN-XL，其生成的高分辨率圖片人眼難以分辨真假。2019年，DeepMind發(fā)布了DVD-GAN模型用以生成連續(xù)視頻，在草地、廣場等明確場景下表現(xiàn)出色。2021年，OpenAI推出了DALL-E并于一年后推出了升級版本DALL-E-2，主要應用于文本與圖像的交互生成內容，用戶只需輸入簡短的描述性文字，DALL-E-2即可創(chuàng)作出極高質量的卡通、寫實、抽象等風格的繪畫作品。

行業(yè)政策背景：政策支持，各省市大力扶持

AIGC行業(yè)屬于人工智能行業(yè)在技術上的新突破、新發(fā)展，當今，人工智能行業(yè)已成為全球關注的熱點，是未來科技領域需要搶先搶占的高地。發(fā)展人工智能行業(yè)符合我國創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，我國政策大力支持和鼓勵人工智能行業(yè)發(fā)展。

自2015年7月，國務院出臺《關于積極推進“互聯(lián)網+”行動的指導意見》首次將人工智能納入重點任務之一開始，我國人工智能便步入了新階段。此后，人工智能行業(yè)相關政策密集出臺，2017年7月，國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，戰(zhàn)略確立了新一代人工智能發(fā)展三步走戰(zhàn)略目標，將人工智能上升到國家戰(zhàn)略層面，提出到2030年，人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智能創(chuàng)新中心。“十三五”計劃時期，根據《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》和《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，發(fā)展人工智能，培育人工智能產業(yè)生態(tài)，推動人工智能技術向各行業(yè)全面融合滲透以及發(fā)展大數據驅動的類人智能技術方法，在基于大數據分析的類人智能方向取得重要突破這兩方面成為這一階段的主要任務;十四五計劃時期，根據《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》和《“十四五”數字經濟發(fā)展規(guī)劃》，人工智能要繼續(xù)進行研發(fā)突破和迭代應用，深化應用端多場景滲透。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)熱度高，受資本追捧

截止2023年4月，AIGC賽道目前在國外已出現(xiàn)了7家獨角獸。在我國，超參數和小冰公司已明確成為獨角獸公司，Minimax據傳估值過10億美元，光年之外則宣布下一輪融資已被認購2.3億美元。目前，最受頭部資本關注的機構均與底層大模型相關或與AI領軍人物下場相關(如王慧文光年之外、李志飛、周伯文、王小川等)。

多家機構已高度明確要將AIGC作為主投賽道，個別投資機構已經推出了相應的主體孵化項目。整體而言，大部隊還處在缺乏明確邏輯和標的的觀望狀態(tài)。但預計本年度融資規(guī)模將有數倍增長。隨著底層大模型的逐步開放以及商業(yè)價值的落地驗證，預計融資規(guī)模將在2024年出現(xiàn)首次階段性的指數級增長，投資向AIGC全產業(yè)鏈擴散。

2、中國AI應用在金融、電信制造、醫(yī)療行業(yè)加速滲透

目前，隨著數字經濟與實體經濟融合程度不斷加深，以及互聯(lián)網平臺的數字化場景向元宇宙轉型，人類對數字內容總量和豐富程度的整體需求不斷提高。AIGC作為當前新型的內容生產方式，已經率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數字化程度高、內容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場潛力逐漸顯現(xiàn)。與此同時，在推動數實結合、加快產業(yè)升級的進程中，金融、醫(yī)療、制造、工業(yè)等各行各業(yè)的AIGC應用也都在快速發(fā)展。

據IDC，2022年中國人工智能行業(yè)應用滲透度排名前五的行業(yè)依次為互聯(lián)網、金融、政府、電信和制造。另外，AI為自動駕駛、交通物流所賦予的價值也不容忽視，據麥肯錫預計，AI為交通領域創(chuàng)造3800億元的經濟價值。

3、AIGC行業(yè)供給狀況

——主要公司專利數量眾多，研發(fā)投入大，技術儲備充足

注1：無公開資料的部分以“/”顯示

注2："T"是技術含量單位，以上科技創(chuàng)新總含量是根據企業(yè)發(fā)明公布專利，發(fā)明授權專利，實用新型專利，外觀設計專利四項進行單位換算出來

4、AIGC行業(yè)當前營收模式：當前按照產出量收費占據主流，但未來MaaS模式為主流

當前來看，我國AIGC的主流營收模式可分為四種：MaaS、按產出內容量付費、軟件訂閱付費、模型定制開發(fā)費。其中最具長期增長潛力，并將占據主要市場規(guī)模的為MaaS模式。

MaaS，即Model as Service,也即基于模型的調用量進行收費。適用于底層大模型和中間層進行變現(xiàn)，按照數據請求量和世紀結算量計算，較為典型的是GPY-3基于對外API的收費模型。

按產出內容量收費，適用于應用層變現(xiàn)，其關鍵在于如何從單次好奇驅動的行為切入，保證產品長期的復購率。其中會受到具體屬性的影響，例如版權授予(支持短期使用權、長期使用權、排他性使用權和所有權多種結合模式，擁有設計圖案的版權)、是否支持商業(yè)用途(個人用途、企業(yè)使用、品牌使用等)、透明框架和分辨率等。

軟件訂閱付費，例如ChatGPT Plus目前按月收費，20美元一個月;又如個性化寫作工具AX Semantics則以約1900人民幣/月的價格對外出售，并以約4800歐元/月的價格提供支持定制的電子商務版本，大部分C端AIGC工具則以約80人民幣/月的價格對外出售。

模型定制開發(fā)費，也即傳統(tǒng)項目開發(fā)制。其他模式包括廣告/流量模式，依靠產品獲取用戶點擊，從中獲得廣告流量，但屬于小型項目。

在AIGC產業(yè)中，不同營收模式的市場份額將有明顯區(qū)分，盡管目前按照產出量收費的模式占據主流，但隨著底層模型及AIGC應用生態(tài)的建立，MaaS預計在2027年將逐步成為主流。

5、主要企業(yè)關鍵技術成果(大模型)及競爭力評價

中國AIGC行業(yè)的頭部代表性企業(yè)中，目前互聯(lián)網大廠的業(yè)務布局最廣，主要分布在一線城市和新一線城市，且紛紛在各賽道進行宏觀戰(zhàn)略布局。但其他初創(chuàng)企業(yè)也有自身的優(yōu)勢，在細分賽道也有一番成績。目前國內已經出現(xiàn)了多家從事大模型開發(fā)及延展應用的公司，目前尚未普遍形成對外開放的生態(tài)，需要進一步關注相關機構的后續(xù)動態(tài)。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:北京市AIGC企業(yè)占比最多

根據《中國新一代人工智能科技產業(yè)發(fā)展報告2022》，我國2200家AIGC骨干企業(yè)主要分布在北京市、廣東省、上海市、浙江省、江蘇省、四川省、山東省、湖北省、福建省和湖南省。其中，北京市占比最高，為28.32%;其次是廣東省，占比為26.45%，主要分布在深圳市和廣州市;排名第三的是上海市，占比為13.09%;排名第四的是浙江省，占比為9.00%，主要分布在杭州市。在國內主要城市中，AIGC企業(yè)分布密集的城市是北京市、深圳市、上海市和廣州市，占比分別為28.32%、13.41%、13.09%和8.55%。西部地區(qū)的成都市和中部地區(qū)的武漢市同樣是AIGC企業(yè)數排名靠前的城市。

根據《中國新一代人工智能發(fā)展報告》，中國AIGC區(qū)域發(fā)展與國家區(qū)域戰(zhàn)略高度協(xié)同相互促進，區(qū)域要素匯聚加速AIGC產業(yè)引領。京津冀、長三角和粵港澳大灣區(qū)已成為我國AIGC發(fā)展的三大區(qū)域性引擎。依托科技創(chuàng)新和互聯(lián)網產業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，京津翼、長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)在AIGC科技產業(yè)的發(fā)展上走在了全國的前列。與2017年相比，長江三角洲、珠江三角洲地區(qū)人工智能科技產業(yè)骨干企業(yè)所占份額增長速度明顯高于京津冀地區(qū)。成渝城市群、長江中游城市群也展現(xiàn)出人工智能發(fā)展的區(qū)域活力，產業(yè)集聚區(qū)初顯區(qū)域引領和協(xié)同作用。

2、企業(yè)競爭：競爭激烈，頭部互聯(lián)網企業(yè)有優(yōu)勢，但后來者眾多

當前，我國的AIGC行業(yè)可劃分為基礎設施層、模型層及應用層三個層級結構。AIGC行業(yè)的頭部上市公司主要有百度(BIDU.O)、科大訊飛(002230.SZ)、騰訊(00700.HK)等;未上市的AIGC產業(yè)領先公司有阿里巴巴、抖音集團、華為、小冰、啟元世界、創(chuàng)新奇智、影譜科技、拓爾思、云舶科技、聯(lián)匯科技、一覽科技、視拓云、智源研究院、出門問問、無界AI等。值得一提的是超參數和小冰公司已經明確成為獨角獸公司，Minmax據傳估值超過十億美元。

目前，我國的AIGC產業(yè)已涌入了互聯(lián)網大廠，AI公司、生態(tài)場景鏈公司、研究機構等多類參與者。由于產業(yè)發(fā)展相對有限，目前各類玩家間區(qū)別相對有限。在我國的AIGC產業(yè)中，應用層是最適合初創(chuàng)企業(yè)進入的部分，因此目前應用層的企業(yè)競爭也是最為激烈。

目前，中國AIGC行業(yè)互聯(lián)網等大廠具有明顯優(yōu)勢，紛紛將資源投入與主營業(yè)務結合，打造自己的大模型掌握行業(yè)定價權，實現(xiàn)自身生態(tài)更好的發(fā)展。故挑選了華為、百度、騰訊以及新晉獨角獸企業(yè)小冰進行市場份額分析。目前，中國AIGC行業(yè)的市場集中度較低，產品競爭較為激烈。以人工智能專利數量的申請集中度來看，截止2023年5月為止，申請專利數量排名前四的市場場份額僅占約20%，排名前八的市場前八的僅占約25%，市場集中度較低。導致市場集中度較低的原因主要是因為AI技術迭代更新非常快，即使是頭部企業(yè)也無法在技術上形成全面優(yōu)勢，另外一方面就是AIGC行業(yè)細分賽道較多且仍處于起步階段，市場空間非常大。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、市場規(guī)模將持續(xù)擴大

據前瞻產業(yè)研究院測算，我國2023年AIGC市場規(guī)模預計可達到170億人民幣，2023-2025年是我國AIGC產業(yè)市場規(guī)模增長的第一階段，增長率維持在25%左右，2025年市場規(guī)模達到約260億人民幣。2025年開始，由于行業(yè)生態(tài)完善(特別是底層大模型完成對外開放)，應用層蓬勃將帶動產業(yè)快速增長，年復合增長率將超過70%。預計2027年我國AIGC產業(yè)規(guī)模超600億人民幣，2028年開始，AIGC產業(yè)將延展出完整產業(yè)鏈，并在商業(yè)化場景上持續(xù)拓寬加深，深入變革行業(yè)。2028年起，我國AIGC產業(yè)規(guī)模將持續(xù)保高速增長，2030年市場規(guī)模超萬億。

2、AIGC牽引數字內容領域全新變革

——AIGC有望塑造數字內容生產與交互新范式，成為未來互聯(lián)網的內容生產基礎設施

如今，AI正大步邁入數字內容生產領域，不僅在寫作、作曲、繪畫等多個領域達到“類人”的表現(xiàn)，更展示出在大數據學習基礎上的非凡創(chuàng)意潛能。這將塑造數字內容生產內容的人機協(xié)作新范式，也讓內容創(chuàng)作者和更多普通人得以跨越“技法”和“效能”限制，盡情揮灑內容創(chuàng)意。

AIGC正在越來越多地參與到數字內容的創(chuàng)意性生成工作中來，以人機協(xié)同的方式釋放價值，成為未來互聯(lián)網的內容生產基礎設施。從范圍上看：AIGC逐步深入融合到文字、音樂、圖片、視頻、3D多種媒介的生產中，可以擔任各個角色，在人類的指導下完成指定主體內容的創(chuàng)作、編輯和風格遷移;從效果上看：AIGC在基于自然語言的文本、語音和圖片生成領域初步令人滿意，特別是知識類中短文、插畫等高度風格化的圖片創(chuàng)作，創(chuàng)作效果可以與有中級經驗的創(chuàng)造者匹敵;從方式上看：AIGC的多模態(tài)加工被廣泛關注。

——AIGC的應用生態(tài)和內容消費市場逐漸繁榮

AIGC已經掀起了一場內容生產的革命，在內容需求旺盛的當下，AIGC所帶來的內容生產方式變革也開始引起了內容消費模式的變化。AIGC作為當前新型的內容生產方式，已經率先在傳媒、電商、影視、娛樂等數字化程度高、內容需求豐富的行業(yè)取得重大創(chuàng)新發(fā)展，市場潛力逐漸顯現(xiàn)。2022年，AIGC發(fā)展速度驚人，迭代速度呈現(xiàn)指數式爆發(fā)，谷歌、Meta、百度等平臺型巨頭持續(xù)布局，也有StabilityAI、Jasper AI等獨角獸企業(yè)橫空出世。AI繪畫已經能承擔圖像內容生成的輔助性工作，前期初稿的形成可以由AI提供，后期再由創(chuàng)作者進行調整，從而提高內容產出效率、根據6pen預測，未來五年10%-30%的圖片內容由AI參與生成，有望創(chuàng)造超過600億以上市場空間。

——AIGC將日益成為未來3D互聯(lián)網的基礎支撐

互聯(lián)網向下一代技術升級和演進的重要方向是從“在線”走向“在場”，邁向3d互聯(lián)網時代，AIGC將成為打造虛實集成世界的基石。人們將在虛擬空間構建仿真世界，在現(xiàn)實世界“疊加”虛擬增強，實現(xiàn)真正的臨場感。隨著XR、游戲引擎、云游戲等等各種交互、仿真、傳輸技術的突破。信息傳輸越來越接近無損，數字仿真能力真假難辨，人類的交互和體驗將達到新階段。

AIGC為3D互聯(lián)網帶來的價值，既保羅3D模型、場景、角色制作能效的提升。也能像AI繪畫那樣，為創(chuàng)作者技法新的靈感?，F(xiàn)階段AIGC在3D領域的突破，主要是從圖片、現(xiàn)實中存在的物體取材后，再由AI介入進行轉化，但還處于探索階段。

——AIGC將作為生產力工具來推動元宇宙發(fā)展

元宇宙最大的特征是它的可拓展性潛力，它將極大拓展人類在虛擬世界的生存空間，但這個空間所需要的大量數字內容 單靠人工設計和開發(fā)根本無法滿足需求，而AIGC將是新的元宇宙生成解決方案。只有通過AIGC元宇宙才可能以低成本、高效率的方式滿足海量用戶的不同內容需求。首先，AIGC為構建沉浸式的元宇宙空間環(huán)境提供了核心基礎設施技術，將成為元宇宙的生產工具;其次，AIGC將作為生產力工具為元宇宙用戶提供個性化內容體驗;最后，AIGC也將作為用戶交互界面的一部分在元宇宙發(fā)揮作用。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國AIGC產業(yè)發(fā)展前景預測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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