【行業(yè)深度】洞察2023：中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：醫(yī)渡科技(02158.HK);美年健康(002044);嘉和美康(688246);衛(wèi)寧健康(300253);思派健康(00314.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)市場份額;健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)企業(yè)情況

1、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)競爭派系

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)在醫(yī)療領(lǐng)域的一個應(yīng)用分支，主要指在人們疾病防治、健康管理等過程中產(chǎn)生的與健康醫(yī)療相關(guān)的數(shù)據(jù)。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是指以與健康醫(yī)療相關(guān)、滿足大數(shù)據(jù)基本特征的數(shù)據(jù)集合為核心，進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取存儲、分析和應(yīng)用的服務(wù)業(yè)態(tài)。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是國家重要的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源，是未來健康醫(yī)療服務(wù)發(fā)展的重要趨勢。

根據(jù)健康活動的來源劃分，醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)可以分為醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康大數(shù)據(jù)、生物大數(shù)據(jù)、經(jīng)營運營大數(shù)據(jù)四個方面，各個方面代表企業(yè)如下：

2、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場競爭格局

——區(qū)域競爭：“1+5+X”規(guī)劃逐步成型

為落實國家戰(zhàn)略部署，打造國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心，國家衛(wèi)健委按照“1+5+X”的總體規(guī)劃，組建以國有資本為主體的三個健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團(tuán)，先后啟動兩批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心與產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國家試點工程，確定了江蘇省(南京、常州)、福建省(福州、廈門)、貴州(貴陽)、山東(濟(jì)南)、安徽(合肥)為東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心試點省市。

目前，“1+5+X”相關(guān)規(guī)劃正在逐步成型，我國東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心已基本確定。位于山東、江蘇、貴州、福建、山東和安徽的五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心分別承擔(dān)國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、區(qū)域中心、應(yīng)用發(fā)展中心和產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等國家試點工程任務(wù)，并且承擔(dān)著促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體建設(shè)和行業(yè)生態(tài)培育的任務(wù)而繼續(xù)深入職責(zé)，并積極推動市場合作或引入民企成立合資公司。

——企業(yè)競爭：競爭逐步加劇

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速發(fā)展。一方面大數(shù)據(jù)主題類型快速增多，臨床大數(shù)據(jù)派生出更多的專病大數(shù)據(jù)，醫(yī)院運營大數(shù)據(jù)緊跟臨床大數(shù)據(jù)的步伐快速發(fā)展，?？坡?lián)盟機(jī)構(gòu)建立跨醫(yī)院的?？拼髷?shù)據(jù)的機(jī)制日趨成熟;另一方面是越來越多的醫(yī)院啟動大數(shù)據(jù)建設(shè)，地級市和縣級的醫(yī)院也開始籌劃和建立健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)。上述第一個方面是醫(yī)療大數(shù)據(jù)主題領(lǐng)域拓展帶來的機(jī)會，專注于醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的一批廠商在引領(lǐng)這一市場發(fā)展;第二個方面則是醫(yī)療大數(shù)據(jù)客戶范圍拓展帶來的機(jī)會，更多的醫(yī)院核心臨床系統(tǒng)廠商和電子病歷廠商抓住了這一機(jī)會。醫(yī)療大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的旺盛需求帶來了未來市場的巨大發(fā)展?jié)摿?，也吸引了大量廠商參與到競爭中，競爭正在逐步加劇，其中領(lǐng)先的代表企業(yè)有醫(yī)渡科技、嘉和美康等。

——企業(yè)排名：醫(yī)渡科技蟬聯(lián)榜首

互聯(lián)網(wǎng)周刊近日發(fā)布《2022醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)排行榜》，醫(yī)渡科技、阿里健康、美年健康、京東健康、衛(wèi)寧健康位列前五，此外，還有許多知名的醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)入榜。在醫(yī)療數(shù)字化發(fā)展過程中，浮現(xiàn)出多方面的痛點，包括信息化廠家和系統(tǒng)種類繁多，數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低，臨床科研壓力大等。但與此同時，也呈現(xiàn)出許多機(jī)遇。大數(shù)據(jù)、AI、數(shù)字孿生等新興技術(shù)與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)不斷結(jié)合，解決醫(yī)療數(shù)字化過程中的痛點，將助力醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)邁向新的臺階。

3、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)上市企業(yè)中，龍頭企業(yè)有醫(yī)渡科技、美年健康等，其具體業(yè)務(wù)布局及競爭力評價情況如下：

4、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從現(xiàn)有競爭者競爭強度來看，行業(yè)處于初步階段，規(guī)模增長較快，細(xì)分領(lǐng)域眾多，總體來看現(xiàn)有企業(yè)競爭程度一般;從新進(jìn)入者威脅來看，現(xiàn)階段行業(yè)前景較好，對外部企業(yè)吸引力較強，潛在進(jìn)入者的威脅較大;從上游供應(yīng)商角度來看，上游數(shù)據(jù)采集硬件廠商數(shù)量較多，且市場缺乏具有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)，競爭較激烈，行業(yè)上游議價能力較弱;從購買者角度來看，由于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)下游主要用戶具有特殊性，因而下游議價能力較強;從替代品威脅來看，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)是新興行業(yè)，仍處于發(fā)展初期，行業(yè)發(fā)展模式和趨勢仍處于探索階段，基本不存在替代品威脅。

運用波特的“五力”模型，對健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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