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【行業(yè)深度】洞察2023:中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等)

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20 盧敏 ? 2023-07-26 14:30:59  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11006G0

行業(yè)主要上市公司:醫(yī)渡科技(02158.HK);美年健康(002044);嘉和美康(688246);衛(wèi)寧健康(300253);思派健康(00314.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)市場份額;健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)企業(yè)情況

1、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)競爭派系

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)在醫(yī)療領(lǐng)域的一個應(yīng)用分支,主要指在人們疾病防治、健康管理等過程中產(chǎn)生的與健康醫(yī)療相關(guān)的數(shù)據(jù)。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)是指以與健康醫(yī)療相關(guān)、滿足大數(shù)據(jù)基本特征的數(shù)據(jù)集合為核心,進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取存儲、分析和應(yīng)用的服務(wù)業(yè)態(tài)。健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)是國家重要的基礎(chǔ)性戰(zhàn)略資源,是未來健康醫(yī)療服務(wù)發(fā)展的重要趨勢。

根據(jù)健康活動的來源劃分,醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)可以分為醫(yī)療大數(shù)據(jù)、健康大數(shù)據(jù)、生物大數(shù)據(jù)、經(jīng)營運(yùn)營大數(shù)據(jù)四個方面,各個方面代表企業(yè)如下:

圖表1:中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)分類及代表企業(yè)

2、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)市場競爭格局

——區(qū)域競爭:“1+5+X”規(guī)劃逐步成型

為落實(shí)國家戰(zhàn)略部署,打造國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心,國家衛(wèi)健委按照“1+5+X”的總體規(guī)劃,組建以國有資本為主體的三個健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)集團(tuán),先后啟動兩批健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心與產(chǎn)業(yè)園建設(shè)國家試點(diǎn)工程,確定了江蘇省(南京、常州)、福建省(福州、廈門)、貴州(貴陽)、山東(濟(jì)南)、安徽(合肥)為東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心試點(diǎn)省市。

目前,“1+5+X”相關(guān)規(guī)劃正在逐步成型,我國東西南北中五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心已基本確定。位于山東、江蘇、貴州、福建、山東和安徽的五大醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)區(qū)域中心分別承擔(dān)國家健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)中心、區(qū)域中心、應(yīng)用發(fā)展中心和產(chǎn)業(yè)園建設(shè)等國家試點(diǎn)工程任務(wù),并且承擔(dān)著促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體建設(shè)和行業(yè)生態(tài)培育的任務(wù)而繼續(xù)深入職責(zé),并積極推動市場合作或引入民企成立合資公司。

圖表2:中國醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)“1+5+X”戰(zhàn)略布局

——企業(yè)競爭:競爭逐步加劇

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)快速發(fā)展。一方面大數(shù)據(jù)主題類型快速增多,臨床大數(shù)據(jù)派生出更多的專病大數(shù)據(jù),醫(yī)院運(yùn)營大數(shù)據(jù)緊跟臨床大數(shù)據(jù)的步伐快速發(fā)展,專科聯(lián)盟機(jī)構(gòu)建立跨醫(yī)院的??拼髷?shù)據(jù)的機(jī)制日趨成熟;另一方面是越來越多的醫(yī)院啟動大數(shù)據(jù)建設(shè),地級市和縣級的醫(yī)院也開始籌劃和建立健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)。上述第一個方面是醫(yī)療大數(shù)據(jù)主題領(lǐng)域拓展帶來的機(jī)會,專注于醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的一批廠商在引領(lǐng)這一市場發(fā)展;第二個方面則是醫(yī)療大數(shù)據(jù)客戶范圍拓展帶來的機(jī)會,更多的醫(yī)院核心臨床系統(tǒng)廠商和電子病歷廠商抓住了這一機(jī)會。醫(yī)療大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的旺盛需求帶來了未來市場的巨大發(fā)展?jié)摿?,也吸引了大量廠商參與到競爭中,競爭正在逐步加劇,其中領(lǐng)先的代表企業(yè)有醫(yī)渡科技、嘉和美康等。

圖表3:2021年中國醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案廠商市場競爭格局(單位:%)

——企業(yè)排名:醫(yī)渡科技蟬聯(lián)榜首

互聯(lián)網(wǎng)周刊近日發(fā)布《2022醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)排行榜》,醫(yī)渡科技、阿里健康、美年健康、京東健康、衛(wèi)寧健康位列前五,此外,還有許多知名的醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)入榜。在醫(yī)療數(shù)字化發(fā)展過程中,浮現(xiàn)出多方面的痛點(diǎn),包括信息化廠家和系統(tǒng)種類繁多,數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重,數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化程度低,臨床科研壓力大等。但與此同時,也呈現(xiàn)出許多機(jī)遇。大數(shù)據(jù)、AI、數(shù)字孿生等新興技術(shù)與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)不斷結(jié)合,解決醫(yī)療數(shù)字化過程中的痛點(diǎn),將助力醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)邁向新的臺階。

圖表4:2021-2022年醫(yī)療大數(shù)據(jù)企業(yè)排行榜

3、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)上市企業(yè)中,龍頭企業(yè)有醫(yī)渡科技、美年健康等,其具體業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(jià)情況如下:

圖表5:2022年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)上市公司-健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局情況及競爭力評價(jià)(單位:%)(一)

圖表6:2022年中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)上市公司-健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)布局情況及競爭力評價(jià)(單位:%)(二)

4、中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從現(xiàn)有競爭者競爭強(qiáng)度來看,行業(yè)處于初步階段,規(guī)模增長較快,細(xì)分領(lǐng)域眾多,總體來看現(xiàn)有企業(yè)競爭程度一般;從新進(jìn)入者威脅來看,現(xiàn)階段行業(yè)前景較好,對外部企業(yè)吸引力較強(qiáng),潛在進(jìn)入者的威脅較大;從上游供應(yīng)商角度來看,上游數(shù)據(jù)采集硬件廠商數(shù)量較多,且市場缺乏具有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的龍頭企業(yè),競爭較激烈,行業(yè)上游議價(jià)能力較弱;從購買者角度來看,由于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)下游主要用戶具有特殊性,因而下游議價(jià)能力較強(qiáng);從替代品威脅來看,健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)是新興行業(yè),仍處于發(fā)展初期,行業(yè)發(fā)展模式和趨勢仍處于探索階段,基本不存在替代品威脅。

運(yùn)用波特的“五力”模型,對健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的競爭情況如下圖所示:

圖表7:中國健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)五力競爭綜合分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年全球健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

本報(bào)告前瞻性、適時性地對健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對健康...

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作者 盧敏
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