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【行業(yè)深度】洞察2023:中國OLED行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 李靈卉 ? 2023-07-27 14:09:44  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7959G0

行業(yè)主要上市公司:京東方A(000725);深天馬A(000050);維信諾(002387);和輝光電(688538);華映科技(000536)等。

本文核心數(shù)據(jù):OLED企業(yè)競爭格局,OLED市場集中度

1、中國OLED行業(yè)競爭梯隊

目前國內(nèi)具備生產(chǎn)大尺寸OLED的企業(yè)主要是京東方、華星光電等企業(yè)。同時,布局中小尺寸OLED的國內(nèi)廠商數(shù)量較多。

圖表1:中國OLED行業(yè)競爭層次

2、中國OLED行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“OLED”為關(guān)鍵詞進行精確搜索,得到OLED企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看,目前中國OLED企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年5月29日,廣東共有相關(guān)OLED企業(yè)數(shù)2000余家,江蘇則有超過300家。

圖表2:截至2023年5月中國OLED企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月29日

從代表性企業(yè)分布情況來看,我國OLED代表企業(yè)分布在廣東、江蘇、上海、北京、湖北等地,其中廣東省的OLED產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

圖表3:2023年OLED產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布圖

3、中國OLED行業(yè)競爭格局

根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)stone partners數(shù)據(jù),2022年第三季度全球智能手機OLED出貨量1.372億塊,同比下降18.6%。其中三星出貨量占比最高,約63%;其次為京東方,占比約15%。

圖表4:2022年OLED行業(yè)競爭格局(單位:%)

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展,我國OLED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已達上千家。根據(jù)Stone Partners數(shù)據(jù)測算,2022年全球超高清電視機行業(yè)CR3為85.5%,CR5約為95%,市場集中度較高,行業(yè)龍頭地位顯著。

圖表5:2022年全球超高清電視機行業(yè)市場集中度(單位:%)

4、中國OLED行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國OLED代表性企業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)及營業(yè)收入情況來看,2022年,海爾、TCL的收入超過1500億元。

圖表6:2022年OLED代表性企業(yè)產(chǎn)品及營業(yè)收入情況(單位:億元)

5、中國OLED行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,由于miniLED、MicroLED等產(chǎn)品的發(fā)展,具有一定的替代品威脅;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域為寡頭壟斷市場,市場集中度較高,而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域,現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多有,產(chǎn)品差異較小;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè),核心零部件廠商的議價能力較強,而中低端材料供應(yīng)商的議價能力較弱;下游消費市場主要是終端制造企業(yè),議價能力較弱;同時,因OLED屬于技術(shù)密集型行業(yè),綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國OLED行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表7:中國OLED行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻行業(yè)研究院《中國OLED產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測與投資前景分析報告》。

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報告主要分析了OLED產(chǎn)業(yè)的背景以及所處階段;中國OLED產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)運營與發(fā)展現(xiàn)狀;OLED產(chǎn)業(yè)當前的市場環(huán)境與企業(yè)競爭力;OLED產(chǎn)業(yè)的市場需求特征;OLED產(chǎn)業(yè)的進出口市場;...

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作者 李靈卉
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