【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)OLED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：京東方A(000725);深天馬A(000050);維信諾(002387);和輝光電(688538);華映科技(000536)等。

本文核心數(shù)據(jù)：OLED企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，OLED市場(chǎng)集中度

1、中國(guó)OLED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)大尺寸OLED的企業(yè)主要是京東方、華星光電等企業(yè)。同時(shí)，布局中小尺寸OLED的國(guó)內(nèi)廠商數(shù)量較多。

2、中國(guó)OLED行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)分析

從企查貓以“OLED”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到OLED企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)OLED企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年5月29日，廣東共有相關(guān)OLED企業(yè)數(shù)2000余家，江蘇則有超過(guò)300家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月29日

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，我國(guó)OLED代表企業(yè)分布在廣東、江蘇、上海、北京、湖北等地，其中廣東省的OLED產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

3、中國(guó)OLED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)stone partners數(shù)據(jù)，2022年第三季度全球智能手機(jī)OLED出貨量1.372億塊，同比下降18.6%。其中三星出貨量占比最高，約63%;其次為京東方，占比約15%。

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展，我國(guó)OLED行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已達(dá)上千家。根據(jù)Stone Partners數(shù)據(jù)測(cè)算，2022年全球超高清電視機(jī)行業(yè)CR3為85.5%，CR5約為95%，市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)龍頭地位顯著。

4、中國(guó)OLED行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從我國(guó)OLED代表性企業(yè)產(chǎn)品架構(gòu)及營(yíng)業(yè)收入情況來(lái)看，2022年，海爾、TCL的收入超過(guò)1500億元。

5、中國(guó)OLED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于miniLED、MicroLED等產(chǎn)品的發(fā)展，具有一定的替代品威脅;在高端產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)楣杨^壟斷市場(chǎng)，市場(chǎng)集中度較高，而在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多有，產(chǎn)品差異較小;上游供應(yīng)商一般為原材料、核心零部件等企業(yè)，核心零部件廠商的議價(jià)能力較強(qiáng)，而中低端材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是終端制造企業(yè)，議價(jià)能力較弱;同時(shí)，因OLED屬于技術(shù)密集型行業(yè)，綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)OLED行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻行業(yè)研究院《中國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)與投資前景分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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