【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)份額、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)中車(chē)(601766)、晉西車(chē)軸(600495)、金鷹重工(301048)、內(nèi)蒙一機(jī)(600967)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場(chǎng)份額

1、中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)主要企業(yè)的業(yè)務(wù)及市場(chǎng)規(guī)模情況來(lái)看，頭部企業(yè)為中國(guó)中車(chē)，該企業(yè)占據(jù)了行業(yè)大部分市場(chǎng)份額。第一梯隊(duì)主要為小規(guī)模上市企業(yè)，主要包括晉西車(chē)軸、金鷹重工、內(nèi)蒙一機(jī)等;第二梯隊(duì)主要為小規(guī)模非上市公司，主要包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機(jī)車(chē)等。

從中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)主要企業(yè)注冊(cè)資本看，注冊(cè)資本大于20億元的企業(yè)僅有中車(chē)齊齊哈爾車(chē)輛有限公司1家企業(yè);注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有中車(chē)山東機(jī)車(chē)、重慶長(zhǎng)征重工等企業(yè);其余企業(yè)的注冊(cè)資本在10億元以下。

從區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)中，中游上市公司以北京的中國(guó)中車(chē)為主要企業(yè);下游以各地區(qū)的鐵路運(yùn)營(yíng)商為主。整體來(lái)看，北京為相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)的主要聚集地，其中該地區(qū)分布有上中下游相關(guān)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善。

2、中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)市場(chǎng)份額

中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)市場(chǎng)被中國(guó)中車(chē)集團(tuán)所壟斷，中國(guó)中車(chē)在行業(yè)中的市場(chǎng)份額較大。根據(jù)公司的年報(bào)，由于軌道交通裝備制造業(yè)單位產(chǎn)品的價(jià)值較高，公司生產(chǎn)組織模式為“以銷(xiāo)定產(chǎn)”，即根據(jù)客戶(hù)的訂貨合同來(lái)安排、組織生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)中車(chē)公布的鐵路機(jī)車(chē)和動(dòng)車(chē)組銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以初步測(cè)算出2022年中國(guó)中車(chē)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量占全國(guó)比重超過(guò)65%，動(dòng)車(chē)組產(chǎn)量占比超過(guò)95%。根據(jù)中國(guó)中車(chē)鐵路機(jī)車(chē)及動(dòng)車(chē)組產(chǎn)量占全國(guó)比重的情況進(jìn)行測(cè)算，中國(guó)中車(chē)市場(chǎng)規(guī)模市占率約為80%。

3、中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)企業(yè)布局對(duì)比

從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，選取的代表上市企業(yè)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造業(yè)務(wù)在客車(chē)、貨車(chē)產(chǎn)品中有所布局。從各企業(yè)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造業(yè)務(wù)布局的重點(diǎn)區(qū)域來(lái)看，大部分企業(yè)的布局重點(diǎn)均位于境內(nèi)。從企業(yè)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，目前中國(guó)中車(chē)為行業(yè)的龍頭企業(yè)，鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造業(yè)務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額占比高。晉西車(chē)軸、金鷹重工和內(nèi)蒙一機(jī)在鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)也有所布局，但業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力遠(yuǎn)落后于中國(guó)中車(chē)。

5、中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

從區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，2022年全國(guó)鐵路機(jī)車(chē)產(chǎn)量省市排名分別為陜西省、遼寧省、湖南省、四川省、山西省和江蘇省。其中，陜西省排名第一位，2022年產(chǎn)量為380輛。

6、中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)較為集中，市場(chǎng)份額基本被中國(guó)中車(chē)各子公司瓜分。同時(shí)，鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)行業(yè)進(jìn)入壁壘非常高，既要面對(duì)較大的資金壁壘，又要面臨技術(shù)壁壘以及資質(zhì)壁壘，因此新企業(yè)進(jìn)入行業(yè)比較困難，主要通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式進(jìn)入。上游原材料主要是金屬材料以及鐵路車(chē)輛的配件等產(chǎn)品，金屬材料等原料的供應(yīng)較為充足，對(duì)于上游供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力，而行業(yè)下游部分產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，隨著保有量的上升，需求面臨下降趨勢(shì)。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鐵路機(jī)車(chē)車(chē)輛及動(dòng)車(chē)組制造行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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