【行業(yè)深度】洞察2023：中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場份額、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：中國中車(601766)、晉西車軸(600495)、金鷹重工(301048)、內(nèi)蒙一機(600967)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)市場份額

1、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)主要企業(yè)的業(yè)務(wù)及市場規(guī)模情況來看，頭部企業(yè)為中國中車，該企業(yè)占據(jù)了行業(yè)大部分市場份額。第一梯隊主要為小規(guī)模上市企業(yè)，主要包括晉西車軸、金鷹重工、內(nèi)蒙一機等;第二梯隊主要為小規(guī)模非上市公司，主要包括寶雞中鐵、中鐵秦嶺、翔宇機車等。

從中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)主要企業(yè)注冊資本看，注冊資本大于20億元的企業(yè)僅有中車齊齊哈爾車輛有限公司1家企業(yè);注冊資本在10-20億元之間的企業(yè)有中車山東機車、重慶長征重工等企業(yè);其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下。

從區(qū)域分布來看，目前我國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)中，中游上市公司以北京的中國中車為主要企業(yè);下游以各地區(qū)的鐵路運營商為主。整體來看，北京為相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)的主要聚集地，其中該地區(qū)分布有上中下游相關(guān)企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈相對完善。

2、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場份額

中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場被中國中車集團所壟斷，中國中車在行業(yè)中的市場份額較大。根據(jù)公司的年報，由于軌道交通裝備制造業(yè)單位產(chǎn)品的價值較高，公司生產(chǎn)組織模式為“以銷定產(chǎn)”，即根據(jù)客戶的訂貨合同來安排、組織生產(chǎn)。根據(jù)中國中車公布的鐵路機車和動車組銷量數(shù)據(jù)，結(jié)合國家統(tǒng)計局公布的產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以初步測算出2022年中國中車鐵路機車產(chǎn)量占全國比重超過65%，動車組產(chǎn)量占比超過95%。根據(jù)中國中車鐵路機車及動車組產(chǎn)量占全國比重的情況進行測算，中國中車市場規(guī)模市占率約為80%。

3、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)企業(yè)布局對比

從業(yè)務(wù)布局來看，選取的代表上市企業(yè)鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)務(wù)在客車、貨車產(chǎn)品中有所布局。從各企業(yè)鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)務(wù)布局的重點區(qū)域來看，大部分企業(yè)的布局重點均位于境內(nèi)。從企業(yè)鐵路機車車輛及動車組制造的競爭力來看，目前中國中車為行業(yè)的龍頭企業(yè)，鐵路機車車輛及動車組制造業(yè)務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù)，國內(nèi)市場份額占比高。晉西車軸、金鷹重工和內(nèi)蒙一機在鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)也有所布局，但業(yè)務(wù)競爭力遠落后于中國中車。

5、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)區(qū)域競爭格局

從區(qū)域競爭情況來看，2022年全國鐵路機車產(chǎn)量省市排名分別為陜西省、遼寧省、湖南省、四川省、山西省和江蘇省。其中，陜西省排名第一位，2022年產(chǎn)量為380輛。

6、中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)較為集中，市場份額基本被中國中車各子公司瓜分。同時，鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)行業(yè)進入壁壘非常高，既要面對較大的資金壁壘，又要面臨技術(shù)壁壘以及資質(zhì)壁壘，因此新企業(yè)進入行業(yè)比較困難，主要通過產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式進入。上游原材料主要是金屬材料以及鐵路車輛的配件等產(chǎn)品，金屬材料等原料的供應(yīng)較為充足，對于上游供應(yīng)商具有一定的議價能力，而行業(yè)下游部分產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況，隨著保有量的上升，需求面臨下降趨勢。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鐵路機車車輛及動車組制造行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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