【干貨】2023年中國儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司：天能股份(688819);陽光能源(0757.HK);科陸電子(002121);海博思創(chuàng)(300525);猛獅科技(002684);南都電源(300068);國軒高科(002074);智光電氣(002169);國電南瑞(600406);派能科技(688063);中天科技(600522);中恒電氣(002364);平高電氣(600312);許繼電氣(000400);長園集團(tuán)(600525);寧德時(shí)代(300750);比亞迪(002594);億緯鋰能(300014);欣旺達(dá)(300207);百利科技(603959);贛鋒鋰業(yè)(002460)。

本文核心數(shù)據(jù)：儲(chǔ)能行業(yè)代表性企業(yè)出貨量情況等

儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善

從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈角度看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為材料及設(shè)備供應(yīng)，中游主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)環(huán)節(jié)，下游主要為電力系統(tǒng)儲(chǔ)能、備用電源及其他領(lǐng)域等。

上游材料供應(yīng)主要為電池材料、熱儲(chǔ)能材料等，其中電池材料包含正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等;設(shè)備供應(yīng)主要為抽水蓄能設(shè)備、電池生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，其中抽水蓄能設(shè)備包含水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、水泵、進(jìn)水閥、壓縮空氣系統(tǒng)等。

中游則是儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成、建設(shè)、安裝等方面建設(shè)儲(chǔ)能產(chǎn)品。儲(chǔ)能細(xì)分產(chǎn)品則為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能等。

下游主要為不同應(yīng)用場景，儲(chǔ)能核心應(yīng)用場景為用于電力系統(tǒng)的發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)。其他應(yīng)用場景還包括通信基站、數(shù)據(jù)中心等的備用電源等。

從產(chǎn)業(yè)鏈全景來看，在上游領(lǐng)域，電池材料代表企業(yè)有德方納米。貴州安達(dá)、貝特瑞、天賜材料、恩捷股份、星源材質(zhì)等公司;電池生產(chǎn)設(shè)備商有杭可科技、先導(dǎo)智能、北方華創(chuàng)、贏合科技等企業(yè);抽水蓄能設(shè)備商有浙富控股、通裕重工、杭鍋股份、大元泵業(yè)、東音股份、凌霄泵業(yè)等企業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游，電池組制造的代表企業(yè)有寧德時(shí)代、比亞迪、海基新能源、國軒高科等;電池管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有科工電子、高特電子、高泰昊能等;儲(chǔ)能變流器制造代表企業(yè)有陽先電源、科華恒盛、南瑞繼保等;能量管理系統(tǒng)制造代表企業(yè)有派能科技、國電南瑞、中天科技、平高電氣等;儲(chǔ)能系統(tǒng)集成代表企業(yè)有庫博能源、猛獅科技、南都電源、電氣國軒等;儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝代表企業(yè)有永福股份、特變電工、正泰電器、中國電建、中國能建等;抽水蓄能建設(shè)商有中國電建、國投電力、湖北能源、永福股份、桂冠電力等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游系統(tǒng)應(yīng)用代表企業(yè)主要有國家能源、國投電力、中國華能、中核集團(tuán)、國家電投、中廣核等。

儲(chǔ)能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：廣東、江蘇企業(yè)數(shù)量最集中

從區(qū)域來看，廣東、江蘇的企業(yè)數(shù)量集中度較高，與此同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完善。

代表性企業(yè)分布方面，廣東、江蘇、浙江、北京等區(qū)域在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中有代表性企業(yè)，如廣東省擁有華為、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)等;江蘇省擁有中天科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技等;浙江省擁有正泰集團(tuán)、南都電源、西子潔能、中恒電氣、炬華科技等;北京市中節(jié)能、龍?jiān)措娏Α峨娏?、華電集團(tuán)、京能國際等。

儲(chǔ)能行業(yè)代表性企業(yè)出貨量情況

根據(jù)中國能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟CNESA發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年度，全球市場中，儲(chǔ)能(不含基站、數(shù)據(jù)中心備電電池)出貨量排名前十位的中國儲(chǔ)能技術(shù)提供商依次為：寧德時(shí)代、比亞迪、億緯儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、海辰儲(chǔ)能、派能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、南都電源和國軒高科;

儲(chǔ)能PCS出貨量排名前十位的中國儲(chǔ)能PCS提供商依次為：陽光電源、科華數(shù)能、上能電氣、古瑞瓦特、盛弘股份、南瑞繼保、固德威、索英電氣、匯川技術(shù)和首航新能源;

儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量排名前十位的中國儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商依次為：陽光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、華為、中車株洲所、南都電源、遠(yuǎn)景能源、天合儲(chǔ)能、采日能源和中天儲(chǔ)能。

儲(chǔ)能行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

儲(chǔ)能行業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括收購公司拓展業(yè)務(wù)、對(duì)子公司增資、新建廠房和生產(chǎn)線的建設(shè)等方式。儲(chǔ)能行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國儲(chǔ)能行業(yè)市場前瞻與投資預(yù)測分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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