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預(yù)見2023:《2023年中國4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

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20 劉帥 ? 2023-07-28 13:44:26  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E9085G0

行業(yè)主要上市公司:TCL科技(000100);海信視像(600060);海爾智家(600690);四川長虹(600839);深康佳A(000016);創(chuàng)維數(shù)字(000810)等。

本文核心數(shù)據(jù):4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、4K、8K超高清電視機(jī)定義與分類

超高清電視(Ultra High-Definition TV,簡稱UHDTV)是國際電信聯(lián)盟(ITU)于2012年8月發(fā)布的現(xiàn)階段數(shù)字電視視頻系統(tǒng)的最高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),包括4K和8K兩種系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)。4K超高清電視技術(shù)的每一禎像素為3840×2160,而8K超高清電視技術(shù)的每一禎像素?cái)?shù)為7680×4320。根據(jù)國際電信聯(lián)盟的定義,4K超高清電視機(jī)指的是電視機(jī)的顯示屏分辨率為3840×2160及以上的超高清電視,其分辨率是高清的8倍、全高清的4倍。

與4K超高清電視機(jī)相比,8K超高清電視機(jī)擁有7680×4320的分辨率、HDR高動態(tài)范圍、BT.2020標(biāo)準(zhǔn)的色域范圍、12bit的量化深度、120fps的頻率以及22.2聲道的環(huán)繞立體聲技術(shù),在視聽呈現(xiàn)能力上較普通高清電視有了巨大飛躍,畫面的清晰度、真實(shí)感和表現(xiàn)力均有了極大提升,成為現(xiàn)行電視行業(yè)技術(shù)的最高標(biāo)準(zhǔn)。

圖表1:FULL HD、4K、8K圖像像素?cái)?shù)量對比

在經(jīng)歷了crt、pdp、tft-lcd、Oled之后,目前顯示面板技術(shù)快速地向Miniled和Microled快速演進(jìn)。根據(jù)顯示面板技術(shù)分類,4K、8K超高清電視機(jī)主要有LCD、OLED、QLED和LASER等。

圖表2:4K、8K超高清電視機(jī)分類

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

4K/8K超高清電視機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上、中、下游三個環(huán)節(jié)。上游主要包括生產(chǎn)4K/8K超高清電視機(jī)所需要的核心元器件、4K/8K超高清的內(nèi)容供給以及網(wǎng)絡(luò)傳輸環(huán)節(jié);中游是4K/8K超高清電視機(jī)生產(chǎn)商;下游則是4K/8K超高清電視機(jī)的行業(yè)應(yīng)用環(huán)節(jié)和銷售渠道環(huán)節(jié)。

圖表3:4K、8K超高清電視機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

從4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看,上游企業(yè)包括瑞芯微、紫光集團(tuán)等零部件制造企業(yè),天馬微電子、京東方、華星光電等面板企業(yè);4K、8K超高清電視機(jī)中游的企業(yè)則由海信、海爾、康佳、TCL等傳統(tǒng)企業(yè)與華為、小米、榮耀、OPPO等新興勢力構(gòu)成。

圖表4:4K、8K超高清電視機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程

中國最初的電視誕生于1958年,為黑白電視機(jī)。1970年彩色電視機(jī)問世,賦予了畫面色彩。隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展迅速,人們的需求日益加深,電視產(chǎn)業(yè)也不斷地推陳出新,從彩色電視到高清電視,從4K超高清電視再到8K超高清電視,每一次革新都是為了滿足大眾需求,提高人們的生活品質(zhì)。在技術(shù)和市場的雙重驅(qū)動下,電視行業(yè)經(jīng)歷了標(biāo)清(SD)時代、高清(HD)時代、全高清(FullHD)時代,目前正逐步邁入超高清(UHD)時代及4/8K時代。

圖表5:中國4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景

自2017年以來,國務(wù)院、國家廣播電視總局等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)的發(fā)展政策,內(nèi)容涉及4K、8K超高清電視機(jī)發(fā)展規(guī)劃及支持政策等。截至2023年5月我國4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)重點(diǎn)政策如下:

圖表6:截至2023年國家層面有關(guān)4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(一)

圖表7:截至2023年國家層面有關(guān)4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)的政策重點(diǎn)內(nèi)容解讀(二)

2022年6月,國家廣播電視總局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見》,提出到2025年全國地級及以上電視臺和有條件的縣級電視臺全面完成從標(biāo)清到高清轉(zhuǎn)化,標(biāo)清頻道基本關(guān)停,高清電視成為電視基本播出模式,超高清電視頻道和節(jié)目供給形成規(guī)模。廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)對高清超高清電視承載能力顯著增強(qiáng),高清超高清電視接收終端基本普及的總體目標(biāo)。

圖表8:《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)高清超高清電視發(fā)展的意見》超高清電視發(fā)展目標(biāo)(單位:%)

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、4K超高清電視機(jī)銷量:銷量呈波動增長態(tài)勢

據(jù)奧維云網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年我國電視銷量4450萬臺,同比下降9.1%;我國超高清顯示產(chǎn)品快速普及,終端產(chǎn)品市場需求顯著提升。4K超高清電視屏幕實(shí)際分辨率最高支持4096×2160像素,其有線電視網(wǎng)傳輸技術(shù)具備較高的傳輸速率,能夠滿足對大量信息的快速穩(wěn)定傳輸,充分保障電視節(jié)目的播放效果,能夠給電視畫質(zhì)帶來質(zhì)的提升,能夠滿足追求極致視覺體驗(yàn)的電視產(chǎn)品消費(fèi)者需求。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國電視市場品牌出貨月度追蹤》數(shù)據(jù)顯示,2022年全年,中國電視市場品牌整機(jī)出貨量達(dá)到3990萬臺,按4K占比75%測算,2022年中國4K超高清電視機(jī)銷量近三千萬臺。

圖表9:2017-2022年中國4K超高清電視機(jī)銷量(單位:萬臺)

2、8K超高清電視機(jī)銷量:年銷量近10萬臺

隨著4K電視漸入佳境,市場滲透率不斷提高,各品牌廠商加大力度投入8K電視研發(fā)。8k超高清電視多數(shù)具備超高清分辨率、超3300萬像素,幀率支持120fps,色味寬度12bit,超近觀看距離屏幕不會失真、超廣無差視角、裸眼3D視效,22.2聲道音頻輸出、對帶寬和存儲有要求。AVC奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年,8k電視累計(jì)銷量達(dá)9.5萬臺。

圖表10:2017-2022年中國8K超高清電視機(jī)銷量(單位:萬臺)

3、產(chǎn)品價格:8K超高清電視機(jī)價格較高

2013年初,4K電視機(jī)因?yàn)閮r格高不可攀淪為賣場里的“擺設(shè)”,索尼、LG84英寸的4K電視標(biāo)價均為169999元,甚至貴于普通家用轎車;65英寸的外資品牌東芝售價69999元,國產(chǎn)海信售價29999元。僅僅兩年之后,4K電視價格“高臺跳水”,跌破萬元,50英寸的4K電視價格降至3700-3800元。隨著價格大幅跳水,近年來4K電視機(jī)迅速普及,平均價格逐漸穩(wěn)定在2000元/臺左右。

8K超高清電視機(jī)方面,由于8K需要巨大的顯示面板,其特點(diǎn)只能在80英寸及以上的面板才能發(fā)揮其優(yōu)勢,這使得價格雖然下降,但是仍然在萬元以上居高不下。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2022年,8K超高清電視機(jī)市場均價高達(dá)1.6萬元/臺。

圖表11:2017-2022年中國8K超高清電視機(jī)平均價格(單位:萬元/臺)

行業(yè)競爭格局

1、中國4K、8K超高清電視機(jī)企業(yè)競爭格局

目前,我國4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)整體上市企業(yè)較少。從4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)上市企業(yè)營收競爭格局來看,2022年,海爾智家營收最高,為2435億元;排名第二的是TCL,其營收為1665億元。

圖表12:2022年中國4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)上市企業(yè)競爭格局(單位:億元)

2、中國4K、8K超高清電視機(jī)區(qū)域競爭格局

從企查貓以“4K、8K超高清電視機(jī)”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索,得到4K、8K超高清電視機(jī)企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看,目前中國4K、8K超高清電視機(jī)企業(yè)主要分布在華北沿海地區(qū),特別以山東為代表。截至2023年5月22日,山東共有相關(guān)4K、8K超高清電視機(jī)企業(yè)數(shù)300余家,河南則有超過150家。

圖表13:截至2023年5月中國4K、8K超高清電視機(jī)企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布(單位:家)

注:企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年5月22日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

我國處于超高清電視機(jī)全面普及階段,未來幾年,4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)一個技術(shù)和市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長的趨勢。4K、8K超高清電視機(jī)有以下發(fā)展趨勢:

圖表14:2023年中國4K、8K超高清電視機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國4K/8K超高清電視機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請注明資料來源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2025-2030年中國4K/8K超高清電視機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告
2025-2030年中國4K/8K超高清電視機(jī)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告

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