預(yù)見2023：《2023年中國輪椅行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：魚躍醫(yī)療(002223);可孚醫(yī)療(301087);英科醫(yī)療(300677)等

本文核心數(shù)據(jù)：生產(chǎn)規(guī)模;輪椅產(chǎn)品結(jié)構(gòu);輪椅市場規(guī)模

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

輪椅是一種輔助輪式移動(dòng)設(shè)備，適用于因身體或生理疾病、受傷或殘疾而行動(dòng)不便的人。在輪椅的輔助下，殘疾用戶變得更加靈活和獨(dú)立。一般來說，設(shè)備主要按其推進(jìn)方式可分為：手動(dòng)輪椅和電動(dòng)輪椅，輪椅有不同的規(guī)格，包括座椅尺寸、座椅到地面的高度、可調(diào)節(jié)靠背、控制裝置以及一些其他功能，這些功能可以根據(jù)用戶的要求進(jìn)一步定制。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來看，輪椅的上游主要包括PC材料、橡膠材料、鋁合金等原材料供應(yīng)商以及傳感器、鋰電池等硬件設(shè)備廠商;中游主要為輪椅生產(chǎn)企業(yè);下游領(lǐng)域主要包括專賣店、直營店、加盟店、線上商城等渠道。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段

20世紀(jì)50年代，我國醫(yī)療器械廠開始小批量生產(chǎn)一種被稱為“療養(yǎng)車”的輪椅，主要在醫(yī)院、療養(yǎng)院、康復(fù)中心等醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用。此時(shí)期的輪椅產(chǎn)量規(guī)模小，適用人群小，輪椅行業(yè)處于萌芽期。

改革開放后，輪椅產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，1978年全國輪椅產(chǎn)量3300輛，1987年僅民政系統(tǒng)就生產(chǎn)了27000余輛，1999年年產(chǎn)量為100000余輛。2000年以后，僅民政系統(tǒng)就有20多家工廠生產(chǎn)輪椅和手搖三輪車。2008年全國共生產(chǎn)輪椅380萬輛，其中外企生產(chǎn)110萬輛，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)270萬輛，全國出口250萬輛，內(nèi)銷130萬輛。2019年，我國電動(dòng)輪椅產(chǎn)量172.9萬輛。主要出口美國、荷蘭、越南、德國、比利時(shí)。這時(shí)期我國輪椅行業(yè)進(jìn)入快速成長上升期，產(chǎn)量銷量高速增長。

2019年后至今，輪椅行業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段，智能輪椅、共享輪椅等產(chǎn)品不斷豐富輪椅行業(yè)，2019年，上海、杭州、廣州、武漢、北京等城市相繼進(jìn)行“健康中國共享輪椅公共服務(wù)創(chuàng)新”項(xiàng)目簽約，智能輪椅產(chǎn)品也不斷迭代更新，輪椅行業(yè)呈現(xiàn)智能化、便利化、多樣化的特征。

行業(yè)政策背景：“十四五”重視輪椅等養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)規(guī)范化、良性發(fā)展

近年來，我國政府大力規(guī)范輪椅康復(fù)類產(chǎn)品市場，同時(shí)大力促進(jìn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，頒布了“建立老年用品產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系“、“鼓勵(lì)發(fā)展康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)”等相關(guān)指導(dǎo)類政策，積極推動(dòng)輪椅等康復(fù)輔助產(chǎn)業(yè)和養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、良性化發(fā)展。

1、輪椅代表企業(yè)供給總體穩(wěn)步提高

從代表性上市企業(yè)產(chǎn)量情況看，英科醫(yī)療2018-2022年輪椅產(chǎn)量逐年上升，2022年產(chǎn)量上升至66.41萬臺(tái)?？涉卺t(yī)療輪椅產(chǎn)品生產(chǎn)波動(dòng)明顯，總體來看，過去五年企業(yè)輪椅產(chǎn)品產(chǎn)量保持在一個(gè)相對穩(wěn)定的區(qū)間。

注：可孚醫(yī)療產(chǎn)量2021年后產(chǎn)量為根據(jù)企業(yè)公報(bào)測算數(shù)據(jù)

2、輪椅市場需求龐大且總體穩(wěn)定

根據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，1%的人口需要使用輪椅。我國是世界人口最多的國家，也是世界上老年人口最多的國家。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末全國大陸總?cè)丝?41178萬人，60 周歲及以上人口為26402萬人，占總?cè)丝诘?8.70%。國家康復(fù)輔具研究中心數(shù)據(jù)顯示，目前我國需要使用輪椅的人群中，僅有10%～15%的比例實(shí)際獲得輪椅適配。

注：輪椅適配需求量=我國人口數(shù)*1%*15%

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭：十大品牌外國品牌占一半

2023年，CN10/CNPP數(shù)據(jù)研究、十大品牌網(wǎng)聯(lián)合推出的十大輪椅企業(yè)，分別為互邦、魚躍、佛山輪椅、三貴、康揚(yáng)、凱洋、衛(wèi)美恒、中進(jìn)、奧托博克和可孚。

2、市場份額：輪椅市場非常分散

Frost & Sullivan數(shù)據(jù)顯示，中國的輪椅市場相對分散且競爭激烈，有超過100家輪椅制造商，其中超過一半的市場參與者能夠制造電動(dòng)輪椅。經(jīng)初步測算，在中國輪椅上市公司中，魚躍醫(yī)療市場份額處于領(lǐng)先，占總體市場的7%左右。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

1、“十四五”期間中國輪椅市場規(guī)模有望進(jìn)一步提高

隨著我國人口老齡化程度的加深，以及消費(fèi)水平的提升，輪椅產(chǎn)品的市場滲透率將進(jìn)一步提高，輪椅的市場規(guī)模將不斷擴(kuò)大。因此預(yù)測輪椅市場規(guī)模將保持穩(wěn)健增長，到2028年中國輪椅市場規(guī)模有望突破350億元。

2、輪椅行業(yè)三大發(fā)展趨勢

未來我國輪椅行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國輪椅行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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