【行業(yè)深度】洞察2023：中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：浪潮信息(000977.sz);中國長城(000066.sz);星網(wǎng)銳捷(002396.sz);共進股份(603118.sh);通鼎互聯(lián)(002491.sz);東土科技(300353.sz);三旺通信(688618.sh);菲菱科思(301191.sz);銘普光磁(002902.sz);迪普科技(300768.sz);中興通訊(000063.sz);三六零(601360.sh);烽火通信(600498.sh);紫光股份(000938.sz)等。

本文核心數(shù)據(jù)：計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)競爭格局，計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造市場集中度

1、中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)競爭梯隊

從計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品市場競爭情況來看，我國主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場競爭集中在新華三、華為、思科以及銳捷網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)中，其中在交換機市場，已初步形成以新華三和華為兩大巨頭占據(jù)市場主導(dǎo)地位，銳捷網(wǎng)絡(luò)和思科等企業(yè)加緊追趕的市場格局;在路由器市場，華為與新華三占據(jù)領(lǐng)先地位，市場份額遠超其他企業(yè);在WLAN無線產(chǎn)品市場，新華三、銳捷網(wǎng)絡(luò)與華為目前市場份額占比較大。

2、中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)主要分布在廣東省。截至2023年6月10日，廣東共有相關(guān)計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造企業(yè)數(shù)2000余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月10日

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造代表企業(yè)分布在廣東、江蘇、浙江、山東等東部沿海省份，其中廣東省的計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)較多。

3、中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)市場份額

目前，我國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)整體參與企業(yè)較多，行業(yè)龍頭地位顯著。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)表明，我國交換機市場兩強地位穩(wěn)居，華為和新華三占據(jù)超過70%的市場份額;企業(yè)級路由器領(lǐng)域華為以近50%的市場份額位居國內(nèi)第一;國內(nèi)企業(yè)級WLAN市場中新華三以28%市場份額位居國內(nèi)第一。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)計算，中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)各細(xì)分市場集中度均較高，其中企業(yè)級路由器CR3達88%，市場企業(yè)競爭較為激烈。

4、中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況

從我國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造相關(guān)上市公司營收情況來看，截至2023年6月，浪潮信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備營業(yè)收入最高，達689.45億元;其次是星網(wǎng)銳捷，其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備營業(yè)收入達157.41億元。

注：中興通訊、三六零、紫光股份、迪普科技暫無計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造相關(guān)業(yè)務(wù)的具體分類

5、中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)集中度較高，現(xiàn)有競爭者的競爭較為激烈;計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)的上游行業(yè)主要涉及芯片、印制電路板和電源等產(chǎn)業(yè)。我國作為印制電路板生產(chǎn)第一大國，其市場供應(yīng)充足，但是在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備芯片領(lǐng)域仍未能突破核心技術(shù)，部分高端產(chǎn)品芯片仍依賴進口，因此供應(yīng)商總體議價能力一般;計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造下游方面，由于低端產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，但下游需求較強，因此消費者總體的議價能力一般;網(wǎng)絡(luò)設(shè)備行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘、渠道壁壘和客戶壁壘，因此計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)面臨的新進入者威脅較小;同時，計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)市場被替代的風(fēng)險較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻行業(yè)研究院《中國計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造行業(yè)市場需求前景及投資規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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