【行業(yè)深度】洞察2023：中國造紙行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力等)

行業(yè)主要上市公司：玖龍紙業(yè)(02689);山鷹國際(600567);景興紙業(yè)(002067);榮晟環(huán)保(603165);博匯紙業(yè)(600966);維達(dá)國際(03331);民豐特紙(600235);山東晨鳴(000488);太陽紙業(yè)(002078)等

本文核心數(shù)據(jù)：造紙行業(yè)企業(yè)市場份額;企業(yè)集中度;區(qū)域集中度;企業(yè)競爭力等

1、中國造紙行業(yè)競爭梯隊(duì)

造紙工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)原材料工業(yè)。造紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)2022年的年產(chǎn)量劃分，可分為4個(gè)競爭梯隊(duì)。其中，玖龍紙業(yè)年產(chǎn)量大于1500萬噸，遙遙領(lǐng)先企業(yè)，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位;年產(chǎn)量大于500萬噸的企業(yè)有山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴等位于第一梯隊(duì);年產(chǎn)量大于100萬噸的企業(yè)如山東博匯、江蘇榮成、維達(dá)國際等位于第二梯隊(duì);榮晟環(huán)保等其他年產(chǎn)量小于100萬噸的企業(yè)位于第三梯隊(duì)。

2、中國造紙行業(yè)市場份額

目前，中國造紙行業(yè)龍頭企業(yè)是玖龍紙業(yè)。2022年按產(chǎn)量計(jì)算，玖龍紙業(yè)的市場份額達(dá)近13%;排名2-5的企業(yè)分別是山東太陽控股集團(tuán)有限公司、理文造紙有限公司、山鷹國際控股股份公司、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司，市占率均在4%以上。

3、中國造紙行業(yè)市場集中度

總體來看，我國造紙行業(yè)的企業(yè)集中度一般。2018-2022年，造紙行業(yè)CR5在30%以上，CR10在45%左右，CR30接近70%。2022年，行業(yè)CR30達(dá)到68.84%。從區(qū)域集中度來看，2022年，集中度有所下降，CR10接近80%。

4、中國造紙行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

造紙行業(yè)2022年產(chǎn)量TOP10公司中，理文造紙的造紙業(yè)務(wù)占比最大;玖龍紙業(yè)、理文造紙、山東博匯重點(diǎn)布局在中國和東南亞地區(qū)，太陽集團(tuán)、山鷹國際、山東晨鳴、華泰集團(tuán)、聯(lián)盛紙業(yè)在國外也有業(yè)務(wù)布局;玖龍紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)的造紙業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類最多。

5、中國造紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

我國造紙行業(yè)廢紙和紙漿等原材料進(jìn)口依賴度較高，造紙?jiān)O(shè)備的研發(fā)、制造水平與發(fā)達(dá)國家有一定的差距，因此上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游需求廣闊，因此下游議價(jià)能力一般;行業(yè)存在較高的進(jìn)入和退出壁壘，新進(jìn)入者威脅較小;隨著環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，紙質(zhì)包裝將逐漸被市場廣泛應(yīng)用，各類紙產(chǎn)品被替代的風(fēng)險(xiǎn)較小;行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，行業(yè)集中度越來越高，業(yè)內(nèi)競爭較激烈。

根據(jù)以上分析，中國造紙行業(yè)的競爭情況總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國造紙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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