【行業(yè)深度】洞察2023：中國機器視覺光源行業(yè)市場規(guī)模及競爭格局(附市場份額、競爭格局等)

行業(yè)主要上市公司：奧普特(688686)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)規(guī)模;競爭格局;發(fā)展前景預測等

全球機器視覺行業(yè)規(guī)模接近900億元，機器視覺光源占比穩(wěn)定

全球機器視覺行業(yè)正在迅速發(fā)展，目前已經形成了比較完整的產業(yè)鏈和競爭格局。在技術方面，全球機器視覺行業(yè)不斷突破和創(chuàng)新，新興技術如深度學習、人工智能和機器學習等正逐漸地成為行業(yè)發(fā)展的新動力。在應用方面，機器視覺技術得到越來越廣泛的應用，例如自動駕駛、工業(yè)、醫(yī)療、安防等領域，這些應用為機器視覺行業(yè)的發(fā)展提供了很大的市場空間和機遇。此外，全球各國政府和企業(yè)的投資和推動，也為機器視覺行業(yè)帶來了很大的發(fā)展機遇。整體來看，機器視覺技術已經成為了現(xiàn)代工廠和大型設備中必不可少的技術之一，未來幾年，隨著智能制造和工業(yè)智能化程度的提高，機器視覺行業(yè)將會在技術、市場和應用等各個方面不斷發(fā)展和壯大。

根據(jù)高工產業(yè)研究院(GGII)的數(shù)據(jù)，2021年全球機器視覺市場規(guī)模約為804億元，同比2020年增長12.15%，2022年市場全球機器視覺市場規(guī)模初步統(tǒng)計為879.2億元。

根據(jù)高工產業(yè)研究院(GGII)公布的成本結構，結合龍頭企業(yè)的光源及控制器價值占比，以及光源和控制器的比例，可以得到光源(包含控制器)約占機器視覺系統(tǒng)的10.84%，光源約占機器視覺系統(tǒng)的8.13%，且近年來機器視覺核心部件成本結構較為穩(wěn)定。

受益于機器視覺的廣泛應用，全球機器視覺光源(含控制器)的規(guī)模突破90億元

光源是機器視覺系統(tǒng)中最關鍵的部件之一，其在機器視覺中的作用主要包括：照亮目標、突出特征，形成有利于圖像處理的效果;克服環(huán)境光干擾，保證圖像穩(wěn)定性;用作測量的工具或參照物。與民用照明光源相比，機器視覺光源在照度、均勻性和穩(wěn)定性三個核心指標上有較高的要求，按照類別區(qū)分，光源可分為LED光源、鹵素燈以及高頻熒光燈;按照形狀區(qū)分，光源也可分為環(huán)形、條形、平面、線等形狀。

從市場發(fā)展來看，機器視覺光源行業(yè)是機器視覺技術中的重要組成部分，其市場規(guī)?？焖僭鲩L。從全球機器視覺光源的市場規(guī)模變化情況來看，隨著機器視覺的廣泛應用，機器視覺光源的規(guī)模也在不斷提升。根據(jù)機器視覺光源在機器視覺系統(tǒng)中的成本占比來看，2019-2022年全球機器視覺光源市場規(guī)模逐年增長，2022年增長至71.5億元，同比增長了9.3%。

根據(jù)機器視覺光源(含控制器)在機器視覺系統(tǒng)中的成本占比來看，2019-2022年全球機器視覺光源(含控制器)市場規(guī)模逐年增長，2022年增長至95.3億元。

中國經過技術創(chuàng)新與國際化，機器視覺光源產品已實現(xiàn)一定的國產替代

中國機器視覺光源行業(yè)的發(fā)展歷程可以概括為三個階段，整體來看，中國機器視覺光源行業(yè)經歷了從起步到發(fā)展壯大再到技術創(chuàng)新與國際化的過程，目前已經具備較強的競爭力，中低端產品基本實現(xiàn)了國產化替代。在未來的發(fā)展中，隨著人工智能、智能制造等領域的快速發(fā)展，機器視覺光源行業(yè)有望在技術創(chuàng)新、產品質量和應用領域等方面取得更大突破。

隨著中國機器視覺行業(yè)的快速發(fā)展，機器視覺光源(含控制器)規(guī)模即將突破20億元

隨著工業(yè)自動化技術不斷走向成熟，對于物體檢測、增強分析、監(jiān)控容差和準確的組件測量等能力要求也逐漸提升，越來越多的制造企業(yè)開始采用機器視覺系統(tǒng)來實現(xiàn)生產過程中檢查、測量和自動識別等功能的優(yōu)化。目前，中國正成為世界機器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應用范圍幾乎涵蓋國民經濟各個領域，其中工業(yè)領域是機器視覺應用比重最大的領域，重要原因是中國已經成為全球制造業(yè)的加工中心，高要求的零部件加工及其相應的先進生產線，使許多國際先進水平的機器視覺系統(tǒng)和應用經驗也進入中國。最具代表性的是消費類電子產品應用，如手機、電腦等產品組裝生產過程中的尺寸檢測、缺陷檢測、定位引導等。與此同時，機器視覺產品的應用范圍也逐步擴大，由起初的半導體和消費電子行業(yè)，擴展到汽車制造、光伏半導體等領域，在交通、機器人等行業(yè)也有大量應用，進一步增加了機器視覺行業(yè)的市場空間。根據(jù)GGII公布的數(shù)據(jù)，2022年中國機器視覺行業(yè)市場規(guī)模達到170.65億元，同比增長23.5%。

隨著中國制造業(yè)的轉型升級，機器視覺光源在中國市場得到了廣泛應用。從中國的市場規(guī)模發(fā)展情況來看，根據(jù)測算，2019-2022年，中國機器視覺光源行業(yè)的市場規(guī)模逐年增長，2022年增長至13.9億元。

2019-2022年，中國機器視覺光源(含控制器)行業(yè)的市場規(guī)模逐年增長，2022年增長至18.5億元。

奧普特為代表的中國廠家崛起，銳視光電等企業(yè)也不斷嶄露頭角

全球的視覺照明技術已經相對成熟，競爭較為充分。早期由海外企業(yè)占據(jù)大部分市場，如日本的CCS、美國的AI，近年來中國廠家逐步崛起，出現(xiàn)了奧普特、沃德普、銳視光電、緯朗光電等專業(yè)的機器視覺光源制造商，其技術足以與國際廠商競爭。

從市場競爭梯隊來看，以代表企業(yè)占據(jù)全球市場份額為依據(jù)進行分類，第一梯隊主要為市場份額大于5%的企業(yè)，其中以日本CCS為代表，其全球市場份額達到10%以上;隨著中國市場在全球市場占比的不斷提升，中國龍頭企業(yè)奧普特也位于全球市場第一梯隊。第二梯隊的代表企業(yè)主要包括美國Advanced Illumination, Inc、中國銳視光電、中國康視達、中國嘉勵等企業(yè)，其市場份額位于1%-5%之間。第三梯隊主要為機器視覺光源業(yè)務占比較小或企業(yè)整體市場規(guī)模較小的企業(yè)，以日本Moritex、中國沃德普和中國緯朗光電等企業(yè)為代表，機器視覺光源市場規(guī)模不足1%。

中國機器視覺光源企業(yè)競爭格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高

2020-2022年，由于中國機器視覺光源(不含控制器)國產化替代程度相對較高，機器視覺光源(不含控制器)行業(yè)市場的整體競爭格局較為穩(wěn)定，奧普特作為行業(yè)龍頭，其三年的市場份額較高，約27-34%;其次為康視達，其三年市場份額約8-10%;銳視光電市場份額排名第三，市場份額約6-8%。此外，上海嘉勵、緯朗光電等企業(yè)均在機器視覺光源行業(yè)占一席之地。

2020-2022年機器視覺光源(含控制器)行業(yè)市場的整體競爭格局較為穩(wěn)定，奧普特光源及控制器銷量穩(wěn)定增長，近三年的市場份額最高，約25-32%;其次為康視達，其市場份額約6-9%;銳視光電市場份額排名第三，市場份額約6-8%。

市場需求的提升將推動全球機器視覺及光源等領域繼續(xù)快速發(fā)展

機器視覺光源是機器視覺系統(tǒng)的重要組成部分之一，而機器視覺在制造、半導體、醫(yī)療保健、安防監(jiān)控、零售等眾多領域中應用廣泛，其中制造行業(yè)尤為重要。當前全球穩(wěn)定的市場需求、新技術的推出以及全球行業(yè)的競爭局面不斷升級，為機器視覺光源市場的發(fā)展提供了機遇。同時，全球各國也在加速實施數(shù)字化轉型戰(zhàn)略，這也將大大推動機器視覺光源市場的發(fā)展。預計未來幾年，機器視覺光源市場將繼續(xù)保持較為穩(wěn)健的增長態(tài)勢，在智能車間、智能制造、醫(yī)療保健、零售等領域發(fā)揮越來越重要的作用。預計至2027年全球機器視覺市場規(guī)模將超過1658億元。2022年至2027年復合增長率約為13%。

從機器視覺光源的市場規(guī)模發(fā)展趨勢來看，預計至2027年全球機器視覺光源市場規(guī)模將達到134.8億元。2022年至2027年復合增長率約為13.5%。

從機器視覺光源(含控制器)的市場規(guī)模發(fā)展趨勢來看，預計至2027年全球機器視覺光源(含控制器)市場規(guī)模將達到180億元。

中國產業(yè)結構升級及應用領域的不斷擴張推動機器視覺及光源的快速發(fā)展

目前機器視覺在工業(yè)領域應用愈發(fā)廣泛，在安防監(jiān)控、物流分揀以及智慧交通等非工業(yè)領域持續(xù)滲透，下游應用領域的不斷拓展將增加對機器視覺系統(tǒng)的需求，帶動機器視覺系統(tǒng)上游光源產品的發(fā)展。此外，在新興應用領域，機器視覺光源需要具備更高的靈活性和可定制性，以滿足不同應用場景的要求。

同時，隨著機器視覺下游3C電子、汽車、鋰電池等行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)對于生產過程中的產品追求更高的精度，機器視覺系統(tǒng)在下游領域的滲透率持續(xù)提高，將帶動機器視覺集成設備市場快速發(fā)展，而機器視覺光源作為機器視覺系統(tǒng)的核心硬件之一，其需求必將隨著集成設備的發(fā)展而快速增長。

得益于經濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展、產業(yè)結構轉型升級、制造業(yè)自動化及智能化進程加速、行業(yè)內企業(yè)自主研發(fā)能力增強、機器視覺產品應用領域的拓寬等因素，預計未來中國機器視覺行業(yè)規(guī)模將進一步增長，到2027年我國機器視覺市場規(guī)模將達524億元，增長速度領先于全球。

隨著機器視覺系統(tǒng)在工業(yè)、醫(yī)療等領域的持續(xù)滲透，帶動機器視覺光源需求同步增長，預計2023-2027年中國機器視覺光源將以23%的CAGR增長，到2027年其市場規(guī)模將達到43億元。

預計2027年中國機器視覺光源(含控制器)市場規(guī)模將達到57億元。

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