【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局(附市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)格局等)

行業(yè)主要上市公司：奧普特(688686)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展前景預(yù)測(cè)等

全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模接近900億元，機(jī)器視覺(jué)光源占比穩(wěn)定

全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)正在迅速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和競(jìng)爭(zhēng)格局。在技術(shù)方面，全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)不斷突破和創(chuàng)新，新興技術(shù)如深度學(xué)習(xí)、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等正逐漸地成為行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。在應(yīng)用方面，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用，例如自動(dòng)駕駛、工業(yè)、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域，這些應(yīng)用為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的發(fā)展提供了很大的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。此外，全球各國(guó)政府和企業(yè)的投資和推動(dòng)，也為機(jī)器視覺(jué)行業(yè)帶來(lái)了很大的發(fā)展機(jī)遇。整體來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)已經(jīng)成為了現(xiàn)代工廠和大型設(shè)備中必不可少的技術(shù)之一，未來(lái)幾年，隨著智能制造和工業(yè)智能化程度的提高，機(jī)器視覺(jué)行業(yè)將會(huì)在技術(shù)、市場(chǎng)和應(yīng)用等各個(gè)方面不斷發(fā)展和壯大。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)的數(shù)據(jù)，2021年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模約為804億元，同比2020年增長(zhǎng)12.15%，2022年市場(chǎng)全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模初步統(tǒng)計(jì)為879.2億元。

根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)公布的成本結(jié)構(gòu)，結(jié)合龍頭企業(yè)的光源及控制器價(jià)值占比，以及光源和控制器的比例，可以得到光源(包含控制器)約占機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的10.84%，光源約占機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的8.13%，且近年來(lái)機(jī)器視覺(jué)核心部件成本結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。

受益于機(jī)器視覺(jué)的廣泛應(yīng)用，全球機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)的規(guī)模突破90億元

光源是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中最關(guān)鍵的部件之一，其在機(jī)器視覺(jué)中的作用主要包括：照亮目標(biāo)、突出特征，形成有利于圖像處理的效果;克服環(huán)境光干擾，保證圖像穩(wěn)定性;用作測(cè)量的工具或參照物。與民用照明光源相比，機(jī)器視覺(jué)光源在照度、均勻性和穩(wěn)定性三個(gè)核心指標(biāo)上有較高的要求，按照類別區(qū)分，光源可分為L(zhǎng)ED光源、鹵素?zé)粢约案哳l熒光燈;按照形狀區(qū)分，光源也可分為環(huán)形、條形、平面、線等形狀。

從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)是機(jī)器視覺(jué)技術(shù)中的重要組成部分，其市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。從全球機(jī)器視覺(jué)光源的市場(chǎng)規(guī)模變化情況來(lái)看，隨著機(jī)器視覺(jué)的廣泛應(yīng)用，機(jī)器視覺(jué)光源的規(guī)模也在不斷提升。根據(jù)機(jī)器視覺(jué)光源在機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中的成本占比來(lái)看，2019-2022年全球機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)至71.5億元，同比增長(zhǎng)了9.3%。

根據(jù)機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)在機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)中的成本占比來(lái)看，2019-2022年全球機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)至95.3億元。

中國(guó)經(jīng)過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與國(guó)際化，機(jī)器視覺(jué)光源產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)一定的國(guó)產(chǎn)替代

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)的發(fā)展歷程可以概括為三個(gè)階段，整體來(lái)看，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)經(jīng)歷了從起步到發(fā)展壯大再到技術(shù)創(chuàng)新與國(guó)際化的過(guò)程，目前已經(jīng)具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，中低端產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代。在未來(lái)的發(fā)展中，隨著人工智能、智能制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)有望在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用領(lǐng)域等方面取得更大突破。

隨著中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的快速發(fā)展，機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)規(guī)模即將突破20億元

隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)不斷走向成熟，對(duì)于物體檢測(cè)、增強(qiáng)分析、監(jiān)控容差和準(zhǔn)確的組件測(cè)量等能力要求也逐漸提升，越來(lái)越多的制造企業(yè)開(kāi)始采用機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程中檢查、測(cè)量和自動(dòng)識(shí)別等功能的優(yōu)化。目前，中國(guó)正成為世界機(jī)器視覺(jué)發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應(yīng)用范圍幾乎涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，其中工業(yè)領(lǐng)域是機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域，重要原因是中國(guó)已經(jīng)成為全球制造業(yè)的加工中心，高要求的零部件加工及其相應(yīng)的先進(jìn)生產(chǎn)線，使許多國(guó)際先進(jìn)水平的機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)也進(jìn)入中國(guó)。最具代表性的是消費(fèi)類電子產(chǎn)品應(yīng)用，如手機(jī)、電腦等產(chǎn)品組裝生產(chǎn)過(guò)程中的尺寸檢測(cè)、缺陷檢測(cè)、定位引導(dǎo)等。與此同時(shí)，機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品的應(yīng)用范圍也逐步擴(kuò)大，由起初的半導(dǎo)體和消費(fèi)電子行業(yè)，擴(kuò)展到汽車制造、光伏半導(dǎo)體等領(lǐng)域，在交通、機(jī)器人等行業(yè)也有大量應(yīng)用，進(jìn)一步增加了機(jī)器視覺(jué)行業(yè)的市場(chǎng)空間。根據(jù)GGII公布的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到170.65億元，同比增長(zhǎng)23.5%。

隨著中國(guó)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，機(jī)器視覺(jué)光源在中國(guó)市場(chǎng)得到了廣泛應(yīng)用。從中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展情況來(lái)看，根據(jù)測(cè)算，2019-2022年，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)至13.9億元。

2019-2022年，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，2022年增長(zhǎng)至18.5億元。

奧普特為代表的中國(guó)廠家崛起，銳視光電等企業(yè)也不斷嶄露頭角

全球的視覺(jué)照明技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。早期由海外企業(yè)占據(jù)大部分市場(chǎng)，如日本的CCS、美國(guó)的AI，近年來(lái)中國(guó)廠家逐步崛起，出現(xiàn)了奧普特、沃德普、銳視光電、緯朗光電等專業(yè)的機(jī)器視覺(jué)光源制造商，其技術(shù)足以與國(guó)際廠商競(jìng)爭(zhēng)。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來(lái)看，以代表企業(yè)占據(jù)全球市場(chǎng)份額為依據(jù)進(jìn)行分類，第一梯隊(duì)主要為市場(chǎng)份額大于5%的企業(yè)，其中以日本CCS為代表，其全球市場(chǎng)份額達(dá)到10%以上;隨著中國(guó)市場(chǎng)在全球市場(chǎng)占比的不斷提升，中國(guó)龍頭企業(yè)奧普特也位于全球市場(chǎng)第一梯隊(duì)。第二梯隊(duì)的代表企業(yè)主要包括美國(guó)Advanced Illumination, Inc、中國(guó)銳視光電、中國(guó)康視達(dá)、中國(guó)嘉勵(lì)等企業(yè)，其市場(chǎng)份額位于1%-5%之間。第三梯隊(duì)主要為機(jī)器視覺(jué)光源業(yè)務(wù)占比較小或企業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模較小的企業(yè)，以日本Moritex、中國(guó)沃德普和中國(guó)緯朗光電等企業(yè)為代表，機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)規(guī)模不足1%。

中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高

2020-2022年，由于中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源(不含控制器)國(guó)產(chǎn)化替代程度相對(duì)較高，機(jī)器視覺(jué)光源(不含控制器)行業(yè)市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，奧普特作為行業(yè)龍頭，其三年的市場(chǎng)份額較高，約27-34%;其次為康視達(dá)，其三年市場(chǎng)份額約8-10%;銳視光電市場(chǎng)份額排名第三，市場(chǎng)份額約6-8%。此外，上海嘉勵(lì)、緯朗光電等企業(yè)均在機(jī)器視覺(jué)光源行業(yè)占一席之地。

2020-2022年機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)行業(yè)市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，奧普特光源及控制器銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)，近三年的市場(chǎng)份額最高，約25-32%;其次為康視達(dá)，其市場(chǎng)份額約6-9%;銳視光電市場(chǎng)份額排名第三，市場(chǎng)份額約6-8%。

市場(chǎng)需求的提升將推動(dòng)全球機(jī)器視覺(jué)及光源等領(lǐng)域繼續(xù)快速發(fā)展

機(jī)器視覺(jué)光源是機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的重要組成部分之一，而機(jī)器視覺(jué)在制造、半導(dǎo)體、醫(yī)療保健、安防監(jiān)控、零售等眾多領(lǐng)域中應(yīng)用廣泛，其中制造行業(yè)尤為重要。當(dāng)前全球穩(wěn)定的市場(chǎng)需求、新技術(shù)的推出以及全球行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)局面不斷升級(jí)，為機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)的發(fā)展提供了機(jī)遇。同時(shí)，全球各國(guó)也在加速實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，這也將大大推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)的發(fā)展。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)將繼續(xù)保持較為穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在智能車間、智能制造、醫(yī)療保健、零售等領(lǐng)域發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。預(yù)計(jì)至2027年全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1658億元。2022年至2027年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13%。

從機(jī)器視覺(jué)光源的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)至2027年全球機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到134.8億元。2022年至2027年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13.5%。

從機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)的市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，預(yù)計(jì)至2027年全球機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到180億元。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)及應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)張推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)及光源的快速發(fā)展

目前機(jī)器視覺(jué)在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用愈發(fā)廣泛，在安防監(jiān)控、物流分揀以及智慧交通等非工業(yè)領(lǐng)域持續(xù)滲透，下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展將增加對(duì)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的需求，帶動(dòng)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)上游光源產(chǎn)品的發(fā)展。此外，在新興應(yīng)用領(lǐng)域，機(jī)器視覺(jué)光源需要具備更高的靈活性和可定制性，以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的要求。

同時(shí)，隨著機(jī)器視覺(jué)下游3C電子、汽車、鋰電池等行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品追求更高的精度，機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)在下游領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提高，將帶動(dòng)機(jī)器視覺(jué)集成設(shè)備市場(chǎng)快速發(fā)展，而機(jī)器視覺(jué)光源作為機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的核心硬件之一，其需求必將隨著集成設(shè)備的發(fā)展而快速增長(zhǎng)。

得益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、制造業(yè)自動(dòng)化及智能化進(jìn)程加速、行業(yè)內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)能力增強(qiáng)、機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬等因素，預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，到2027年我國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)524億元，增長(zhǎng)速度領(lǐng)先于全球。

隨著機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)在工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域的持續(xù)滲透，帶動(dòng)機(jī)器視覺(jué)光源需求同步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023-2027年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源將以23%的CAGR增長(zhǎng)，到2027年其市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到43億元。

預(yù)計(jì)2027年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源(含控制器)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到57億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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