【行業(yè)深度】洞察2023:中國(guó)香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附營(yíng)收排名、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)
香精香料行業(yè)主要上市公司:中國(guó)巨石(600176);中材科技(002080);長(zhǎng)海股份(300196);宏和科技(603256);山東玻纖(605006)等
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)香精香料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)香精香料上市公司營(yíng)收;香精香料影響力排名
1、中國(guó)香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)
從香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看,注冊(cè)資本超過(guò)10億元的企業(yè)主要有新和成和百潤(rùn)股份,3-10億注冊(cè)資本的香精香料企業(yè)主要有華寶股份、愛(ài)普股份、安德利等。
從區(qū)域分布看,中國(guó)香精香料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在江浙滬地區(qū),其中上海省香精香料生產(chǎn)企業(yè)較多,包括百潤(rùn)股份、愛(ài)普股份等,而香精香料龍頭企業(yè)新和成則位于浙江。除江浙滬地區(qū),安徽、山東、西藏等區(qū)域。
2、新和成、華寶股份營(yíng)收排名領(lǐng)先
在中國(guó)香精香料企業(yè)中,2022年,中國(guó)香精香料行業(yè)上市公司中新和成以29.67億元的香精香料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模排名第一,華寶股份、安德利、愛(ài)普股份、亞香股份和新化股份香精香料相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收均超過(guò)5億元,排名較為領(lǐng)先。
注:安德利的收入為果汁和香精的營(yíng)收總和。
3、百潤(rùn)股份、亞香股份產(chǎn)銷(xiāo)量高
2022年,百潤(rùn)股份香精香料產(chǎn)量達(dá)到297.97萬(wàn)噸,銷(xiāo)量達(dá)到298.87萬(wàn)噸,高于其他上市公司。2022年亞香股份的香精香料產(chǎn)銷(xiāo)量也較高,分別達(dá)到171.20萬(wàn)噸和209.99萬(wàn)噸。
4、中國(guó)香精香料行業(yè)企業(yè)布局
從營(yíng)收規(guī)??矗潞统?、華寶股份等企業(yè)較高;從業(yè)務(wù)布局看,愛(ài)普股份、華寶股份、新和成等企業(yè)布局均較為廣闊;從渠道布局看;大部分企業(yè)的主要市場(chǎng)在國(guó)內(nèi),美國(guó)、歐洲、亞洲其他國(guó)家是香精香料企業(yè)布局較多的國(guó)家和地區(qū);整體來(lái)看,新和成、華寶股份、亞香股份等企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較為領(lǐng)先。
5、香精香料行業(yè)集中度低
2022年新和成香精香料業(yè)務(wù)收入占中國(guó)香精香料行業(yè)營(yíng)收的7%,位列香精香料各上市公司首位;華寶股份占比4.5%,其余企業(yè)占比不足3%。中國(guó)前5大上市公司香精香料營(yíng)收占比為17%,行業(yè)集中度較低。
注:1、上述市場(chǎng)份額為各企業(yè)2022年香精香料營(yíng)收/2022年中國(guó)香精香料行業(yè)收入;2、安德利的收入為果汁和香精的營(yíng)收總和。
6、中國(guó)香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,中國(guó)香精香料行業(yè)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多,但絕大部分市場(chǎng)份額被龍頭企業(yè)牢牢把控,行業(yè)集中度較高,頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度低于中低端市場(chǎng);香精香料行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大,行業(yè)存在一定的進(jìn)入壁壘但不大,潛在進(jìn)入者的威脅較大;中國(guó)天然香料資源比較稀缺,部分產(chǎn)品依賴(lài)進(jìn)口,供應(yīng)商的議價(jià)能力較高;作為香精香料行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)的煙草、食品、日化、飲料、飼料企業(yè)數(shù)量眾多,需求量較大,消費(fèi)者的議價(jià)能力較強(qiáng);香精香料行業(yè)內(nèi)部存在一定的替代威脅,主要為合成香料和天然香料之間的替代,而行業(yè)外的替代威脅較小。
根據(jù)以上分析,對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國(guó)香精香料行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下:
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