【行業(yè)深度】洞察2023：中國洗滌用品行業(yè)競爭格局及市場份額(附競爭格局、競爭狀態(tài)總結(jié)等)

行業(yè)主要上市公司：藍月亮(06993.HK);名臣健康(002919);廣州浪奇(000523);拉芳家化(603630);兩面針(600249)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國洗滌用品行業(yè)市場排名;中國洗滌用品行業(yè)企業(yè)布局

1、洗滌用品行業(yè)競爭梯隊

中國洗滌用品市場參與者主要可以分為中國企業(yè)和外資企業(yè)，其中中國企業(yè)的代表為藍月亮、納愛斯、立白、上海和黃白貓，外資企業(yè)的代表為聯(lián)合利華、寶潔和花王。

根據(jù)市場占有率，我國洗滌用品市場參與者大致可以分為三個梯隊，第一梯隊包括立白、納愛斯、聯(lián)合利華和藍月亮，這四家企業(yè)在中國洗滌用品市場的占有率較高;位列第二梯隊的企業(yè)包括威來集團、上海和黃白貓、山西焦化等，這些企業(yè)銷售區(qū)域帶有一定的地域性，市場占有率一般;而居于第三梯隊的眾多洗滌用品銷售區(qū)域則更小，往往局限于一省內(nèi)，市場占有率較低。

2、洗滌用品產(chǎn)業(yè)區(qū)域競爭格局

從我國洗滌用品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，洗滌用品產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、浙江和山東等地區(qū);其余地方，如甘肅、貴州、內(nèi)蒙古、寧夏和青海等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來看，廣東地區(qū)的代表性企業(yè)最多，如藍月亮、名臣健康、廣州浪奇和拉芳家化;同時浙江和山東也擁有較多代表性企業(yè)，贊宇科技、元利科技等。

從中國各地區(qū)合成洗滌劑產(chǎn)量情況來看，廣東地區(qū)合成洗滌劑產(chǎn)量最高，2022年廣東省合成洗滌劑以325.08萬噸領(lǐng)跑全國洗滌劑產(chǎn)量，具有較大的競爭優(yōu)勢，其次為浙江省和四川省。

3、洗滌用品市場排名

分產(chǎn)品來看，洗衣液、餐具洗滌劑等家居洗滌市場中，中國廠商優(yōu)勢較為明顯，其中藍月亮在洗衣液和洗手液兩個市場中都排名第一;在沐浴露、洗發(fā)水等身體用洗滌用品市場中，國外廠商競爭優(yōu)勢較大。

4、洗滌用品產(chǎn)業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局對比

中國洗滌用品行業(yè)的發(fā)展中，各大生產(chǎn)商都在積極進行品牌塑造，拉芳家化、名臣健康等企業(yè)旗下有多個洗滌用品品牌;洗滌用品行業(yè)的上市公司中，藍月亮全部業(yè)務(wù)都集中在洗滌用品行業(yè)，而其他企業(yè)洗滌用品業(yè)務(wù)占比均不足85%。

5、洗滌用品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

1)用品行業(yè)供應(yīng)商的議價能力：中國洗滌用品行業(yè)供應(yīng)商的數(shù)量少，但總體供大于求，而且產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，各廠商之間產(chǎn)品區(qū)別較小;雖然洗滌用品行業(yè)上游企業(yè)前向一體化能力較強，但是化工企業(yè)缺乏收購大品牌企業(yè)的能力，又很難在短時間內(nèi)建立品牌形象，很難實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合。綜合來看，洗滌用品行業(yè)供應(yīng)商議價能力較弱。

2)洗滌用品行業(yè)購買者的議價能力：洗滌用品是人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚纳钣闷?，需求較為穩(wěn)定，目前國內(nèi)市場上洗滌用品行業(yè)供應(yīng)非常充足，且各廠商之間產(chǎn)品差異較小，同質(zhì)化程度較高，特別是對于只需要基礎(chǔ)清潔能力的消費者來說，不同品牌的產(chǎn)品可以實現(xiàn)完全替代，總體來看，行業(yè)內(nèi)購買者議價能力較強。

3)洗滌用品行業(yè)新進入者威脅：中國洗滌用品行業(yè)下游客戶群體規(guī)模較大且市場需求穩(wěn)定，隨著城市化的發(fā)展和居民收入的逐步提高，未來還有很大的發(fā)展空間，市場吸引力較強。但是目前洗滌用品行業(yè)存在一定的品牌壁壘，新進入者很難在短期內(nèi)打破市場競爭格局，總體來看，中國洗滌用品行業(yè)新進入者威脅較小。

4)洗滌用品行業(yè)的替代品威脅：目前市場上尚未出現(xiàn)能夠替代洗滌用品的產(chǎn)品，中國洗滌用品行業(yè)的替代品威脅幾乎不存在。

5)洗滌用品同業(yè)競爭者的競爭能力：中國洗滌用品行業(yè)市場競爭者數(shù)量較少，但行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成較為穩(wěn)固的競爭格局，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市場占有率較高，行業(yè)內(nèi)同業(yè)競爭者競爭能力較強。

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