預(yù)見2023：《2023年中國工業(yè)信息安全行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)信息安全市場規(guī)模、工業(yè)信息安全高危漏洞占比、競爭格局、發(fā)展趨勢預(yù)測等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

工業(yè)信息安全是工業(yè)領(lǐng)域信息安全的總稱。工業(yè)信息安全的本質(zhì)是確保完成工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的流程不被篡改或破壞，實現(xiàn)正常的生產(chǎn)過程、完成既定的生產(chǎn)目標，且生產(chǎn)執(zhí)行過程的要素流動不被監(jiān)控或盜取;工業(yè)信息安全防護的目標是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)所需的通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不中斷，工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、信息系統(tǒng)可靠正常運行，貫穿其中的數(shù)據(jù)不因偶然的或者惡意的原因遭受破壞、更改、泄露，工業(yè)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的連續(xù)性得到保障。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是一些硬件設(shè)備廠商和基礎(chǔ)軟件開發(fā)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為安全集成服務(wù)提供商，包括信息安全硬件設(shè)備提供商、信息安全服務(wù)提供商和信息安全軟件產(chǎn)品提供商;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為電力、煙草、軌道交通、冶金、石油石化、鋼鐵、煤炭、先進制造、燃氣等對信息保護要求苛刻的企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，上游的工業(yè)信息安全軟、硬件制造商代表性企業(yè)主要有長電科技、中芯國際、太極實業(yè)、環(huán)旭電子、科藍軟件等;中游工業(yè)信息安全軟、硬件及解決方案提供商代表性企業(yè)有天融信、啟明星辰、綠盟科技、安恒信息、中孚信息、藍盾股份等;工業(yè)信息安全下游應(yīng)用主要為具備工業(yè)信息安全風(fēng)險的領(lǐng)域，如電力制造、能源、交通、水利等，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中制造、能源領(lǐng)域為網(wǎng)絡(luò)攻擊重點領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時期

經(jīng)過長期努力，我國工業(yè)信息安全工作取得積極成效，通過不斷加強政策標準設(shè)計、健全管理機制、開展檢查評估、提升技術(shù)保障能力、強化人才培養(yǎng)等一系列措施，逐步建立完善的工業(yè)信息安全保障體系，2016每年至今，我國正系統(tǒng)推進我國工業(yè)信息安全工作。

行業(yè)政策背景：政策加持，工業(yè)信息安全加速布局

根據(jù)目前已發(fā)布相關(guān)政策可看出，我國工業(yè)信息安全發(fā)展以增強安全保障能力，實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級管理為目標;到2023年，基本建成覆蓋全網(wǎng)、多方聯(lián)動、運行高效的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)監(jiān)測服務(wù)體系，到2025年，形成覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全、控制安全、網(wǎng)絡(luò)安全、平臺安全和數(shù)據(jù)安全的系列標準體系。

國家層面工業(yè)信息安全行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>

注：截至2023年6月15日。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)信息安全領(lǐng)域高危漏洞保持高位

近年來，我國工業(yè)信息安全領(lǐng)域高危漏洞保持高位，根據(jù)2022年2月國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2021年工業(yè)信息安全態(tài)勢報告》報告顯示，國家工業(yè)信息安全漏洞庫(CICSVD)2021年新收錄的1504個工業(yè)信息安全漏洞中，高危及以上漏洞合計占比高達64%。

注：《2022年工業(yè)信息安全態(tài)勢報告》暫未公開高危漏洞占比情況。

2、工業(yè)信息安全風(fēng)險涉及下游行業(yè)多樣

中國工業(yè)信息安全風(fēng)險行業(yè)分布來看，電力、制造業(yè)、交通、石油石化、煙草、水利等行業(yè)工業(yè)信息安全風(fēng)險較高，工業(yè)信息安全投入繼續(xù)保持平穩(wěn)的態(tài)勢，其中，電力、石油石化行業(yè)為工業(yè)信息安全投入位列前二。根據(jù)國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)，2022年，電子制造業(yè)遭受勒索攻擊風(fēng)險事件占比高達23%。

3、工業(yè)信息安全市場規(guī)模擴大

2023年1月，國家工業(yè)信息發(fā)展研究中心在2022年中國工業(yè)信息安全大會上發(fā)布的《中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2021-2022)》，統(tǒng)計顯示，2021年，我國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達168億元，市場增長率達32.94%;初步估算2022年，我國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過220億元。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：北京工業(yè)信息安全企業(yè)競爭力較強

從工業(yè)信息安全威脅地域分布來看，北京、上海、廣東、江蘇、浙江等地，由于政治、經(jīng)濟帶來的特殊性，往往成為了受攻擊的重點目標，安全威脅相對突出;此外，我國東部及南部沿海地區(qū)，以及中部的山東、四川、陜西等省市面臨的工業(yè)信息安全風(fēng)險較大，安全水平地域全國平均水平。從工業(yè)信息安全行業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布來看，目前中國工業(yè)信息安全企業(yè)主要分布在華北、華南地區(qū)，特別以北京、廣東和江蘇等地為代表。

2、企業(yè)競爭：市場參與者眾多，威努特、安恒信息等占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者地位

2017年以來，我國工業(yè)信息安全企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長趨勢，根據(jù)《中國工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2021-2022年)》的數(shù)據(jù)，截至2021年末，國內(nèi)記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)共有373家，同比增長17.3%。整體來看，目前在我國工業(yè)信息安全行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對較多，其中以威努特、安恒信息、天融信、啟明星辰等企業(yè)為代表的老牌工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)企業(yè)競爭力相對較強，市場份額較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、市場空間廣闊

隨著以5G、人工智能等新一代科技革命向新興技術(shù)領(lǐng)域的加速推進，工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全將迎來新的挑戰(zhàn)。國家對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)信息化安全等產(chǎn)業(yè)越來越重視，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的安全保障不斷提高，必將進一步促進和加快我國工業(yè)信息化安全的優(yōu)化升級，推動我國信息安全行業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，工業(yè)信息安全將迎來新一輪發(fā)展機遇和巨大的發(fā)展空間。初步預(yù)測，到2028年，中國工業(yè)信息安全行業(yè)市場規(guī)模超過1100億元。

2、信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展，工業(yè)信息安全加速布局

工業(yè)信息安全范圍較廣，目前，國家層面關(guān)于工業(yè)信息安全行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃在信息通信行業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展等方面發(fā)展規(guī)劃中均有所提及。“十四五”期間，工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展規(guī)劃具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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