預(yù)見2023：《2023年中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：啟明星辰(002439)、綠盟科技(300369)、藍(lán)盾股份(300297)、浪潮信息(000977)、北信源(300352)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模、工業(yè)信息安全高危漏洞占比、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

工業(yè)信息安全是工業(yè)領(lǐng)域信息安全的總稱。工業(yè)信息安全的本質(zhì)是確保完成工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)的流程不被篡改或破壞，實(shí)現(xiàn)正常的生產(chǎn)過(guò)程、完成既定的生產(chǎn)目標(biāo)，且生產(chǎn)執(zhí)行過(guò)程的要素流動(dòng)不被監(jiān)控或盜取;工業(yè)信息安全防護(hù)的目標(biāo)是工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)所需的通信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不中斷，工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、控制系統(tǒng)、信息系統(tǒng)可靠正常運(yùn)行，貫穿其中的數(shù)據(jù)不因偶然的或者惡意的原因遭受破壞、更改、泄露，工業(yè)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)的連續(xù)性得到保障。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是一些硬件設(shè)備廠商和基礎(chǔ)軟件開發(fā)企業(yè);產(chǎn)業(yè)鏈中游為安全集成服務(wù)提供商，包括信息安全硬件設(shè)備提供商、信息安全服務(wù)提供商和信息安全軟件產(chǎn)品提供商;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為電力、煙草、軌道交通、冶金、石油石化、鋼鐵、煤炭、先進(jìn)制造、燃?xì)獾葘?duì)信息保護(hù)要求苛刻的企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來(lái)看，上游的工業(yè)信息安全軟、硬件制造商代表性企業(yè)主要有長(zhǎng)電科技、中芯國(guó)際、太極實(shí)業(yè)、環(huán)旭電子、科藍(lán)軟件等;中游工業(yè)信息安全軟、硬件及解決方案提供商代表性企業(yè)有天融信、啟明星辰、綠盟科技、安恒信息、中孚信息、藍(lán)盾股份等;工業(yè)信息安全下游應(yīng)用主要為具備工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)的領(lǐng)域，如電力制造、能源、交通、水利等，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，其中制造、能源領(lǐng)域?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)攻擊重點(diǎn)領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力，我國(guó)工業(yè)信息安全工作取得積極成效，通過(guò)不斷加強(qiáng)政策標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、健全管理機(jī)制、開展檢查評(píng)估、提升技術(shù)保障能力、強(qiáng)化人才培養(yǎng)等一系列措施，逐步建立完善的工業(yè)信息安全保障體系，2016每年至今，我國(guó)正系統(tǒng)推進(jìn)我國(guó)工業(yè)信息安全工作。

行業(yè)政策背景：政策加持，工業(yè)信息安全加速布局

根據(jù)目前已發(fā)布相關(guān)政策可看出，我國(guó)工業(yè)信息安全發(fā)展以增強(qiáng)安全保障能力，實(shí)現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全分類分級(jí)管理為目標(biāo);到2023年，基本建成覆蓋全網(wǎng)、多方聯(lián)動(dòng)、運(yùn)行高效的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)監(jiān)測(cè)服務(wù)體系，到2025年，形成覆蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備安全、控制安全、網(wǎng)絡(luò)安全、平臺(tái)安全和數(shù)據(jù)安全的系列標(biāo)準(zhǔn)體系。

國(guó)家層面工業(yè)信息安全行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>

注：截至2023年6月15日。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)信息安全領(lǐng)域高危漏洞保持高位

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)信息安全領(lǐng)域高危漏洞保持高位，根據(jù)2022年2月國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2021年工業(yè)信息安全態(tài)勢(shì)報(bào)告》報(bào)告顯示，國(guó)家工業(yè)信息安全漏洞庫(kù)(CICSVD)2021年新收錄的1504個(gè)工業(yè)信息安全漏洞中，高危及以上漏洞合計(jì)占比高達(dá)64%。

注：《2022年工業(yè)信息安全態(tài)勢(shì)報(bào)告》暫未公開高危漏洞占比情況。

2、工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)涉及下游行業(yè)多樣

中國(guó)工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)分布來(lái)看，電力、制造業(yè)、交通、石油石化、煙草、水利等行業(yè)工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)較高，工業(yè)信息安全投入繼續(xù)保持平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，其中，電力、石油石化行業(yè)為工業(yè)信息安全投入位列前二。根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心的數(shù)據(jù)，2022年，電子制造業(yè)遭受勒索攻擊風(fēng)險(xiǎn)事件占比高達(dá)23%。

3、工業(yè)信息安全市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大

2023年1月，國(guó)家工業(yè)信息發(fā)展研究中心在2022年中國(guó)工業(yè)信息安全大會(huì)上發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2021-2022)》，統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，我國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)168億元，市場(chǎng)增長(zhǎng)率達(dá)32.94%;初步估算2022年，我國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)220億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京工業(yè)信息安全企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

從工業(yè)信息安全威脅地域分布來(lái)看，北京、上海、廣東、江蘇、浙江等地，由于政治、經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的特殊性，往往成為了受攻擊的重點(diǎn)目標(biāo)，安全威脅相對(duì)突出;此外，我國(guó)東部及南部沿海地區(qū)，以及中部的山東、四川、陜西等省市面臨的工業(yè)信息安全風(fēng)險(xiǎn)較大，安全水平地域全國(guó)平均水平。從工業(yè)信息安全行業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，目前中國(guó)工業(yè)信息安全企業(yè)主要分布在華北、華南地區(qū)，特別以北京、廣東和江蘇等地為代表。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)參與者眾多，威努特、安恒信息等占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者地位

2017年以來(lái)，我國(guó)工業(yè)信息安全企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)《中國(guó)工業(yè)信息安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2021-2022年)》的數(shù)據(jù)，截至2021年末，國(guó)內(nèi)記錄在案的下設(shè)工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)的企業(yè)共有373家，同比增長(zhǎng)17.3%。整體來(lái)看，目前在我國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，其中以威努特、安恒信息、天融信、啟明星辰等企業(yè)為代表的老牌工業(yè)信息安全業(yè)務(wù)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng)，市場(chǎng)份額較高。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)空間廣闊

隨著以5G、人工智能等新一代科技革命向新興技術(shù)領(lǐng)域的加速推進(jìn)，工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全將迎來(lái)新的挑戰(zhàn)。國(guó)家對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及工業(yè)信息化安全等產(chǎn)業(yè)越來(lái)越重視，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的安全保障不斷提高，必將進(jìn)一步促進(jìn)和加快我國(guó)工業(yè)信息化安全的優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)我國(guó)信息安全行業(yè)健康、持續(xù)、快速發(fā)展，工業(yè)信息安全將迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇和巨大的發(fā)展空間。初步預(yù)測(cè)，到2028年，中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1100億元。

2、信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展，工業(yè)信息安全加速布局

工業(yè)信息安全范圍較廣，目前，國(guó)家層面關(guān)于工業(yè)信息安全行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃在信息通信行業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展等方面發(fā)展規(guī)劃中均有所提及。“十四五”期間，工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展規(guī)劃具體分析如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)信息安全行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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