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【干貨】邊緣計(jì)算行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 李靈卉 ? 2023-08-10 14:01:19  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E6744G0

行業(yè)主要上市公司:中國(guó)移動(dòng)(600941.SH)、中國(guó)聯(lián)通(600050.SH)、中國(guó)電信(601728.SH)、阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(tuán)(09888.HK)、聯(lián)想集團(tuán)(00992.HK)、網(wǎng)宿科技(300017.SZ)、金山云(03896.HK)等

本文核心數(shù)據(jù):邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈;邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景圖譜

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈可按上、中、下游三個(gè)部分進(jìn)行劃分,其中上游為基礎(chǔ)設(shè)施層,主要包括邊緣網(wǎng)關(guān)、邊緣AI芯片、邊緣控制器和邊緣服務(wù)器等硬件基礎(chǔ)設(shè)施以及邊緣計(jì)算平臺(tái)、邊緣應(yīng)用軟件等軟件基礎(chǔ)設(shè)施;中游主要為電信運(yùn)營(yíng)商和邊緣計(jì)算運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)提供商,電信運(yùn)營(yíng)商能夠提供5G等低延時(shí)、大帶寬管道聯(lián)接,全方位布局邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn),是邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈的核心,CDN、云計(jì)算廠商等邊緣計(jì)算運(yùn)營(yíng)及管理服務(wù)提供商主要提供社區(qū)云搭建、邊緣云托管等服務(wù);產(chǎn)業(yè)鏈下游為場(chǎng)景應(yīng)用層,廣泛應(yīng)用在汽車、媒體與娛樂、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域。

圖表1:邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來(lái)看,產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施布局企業(yè)數(shù)量較多,硬件基礎(chǔ)設(shè)施代表性企業(yè)主要有華為、新華三、寒武紀(jì)、賽特斯等,邊緣計(jì)算平臺(tái)、軟件代表性企業(yè)主要有浪潮、九州云等;中游邊緣計(jì)算運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)提供商代表性企業(yè)有阿里云、騰訊云、天翼云、百度智能云、網(wǎng)宿科技、金山云等;產(chǎn)業(yè)鏈下游邊緣計(jì)算智能應(yīng)用代表性企業(yè)有??低?/a>、宇視科技等,智能終端代表性企業(yè)有美的、千方科技等。由于邊緣計(jì)算技術(shù)的發(fā)展及其在各領(lǐng)域的應(yīng)用時(shí)間不長(zhǎng),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間劃分邊界并不清晰,多數(shù)代表性企業(yè)邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)布局覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游不同環(huán)節(jié)。

圖表2:邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)全景圖

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:北京邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局最多

從邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域分布情況來(lái)看,北京、廣東、浙江、上海和江蘇等區(qū)域邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局較為完善,其中北京除三大運(yùn)營(yíng)商外,還擁有聯(lián)想、寒武紀(jì)、金山云、百度云等龍頭企業(yè),邊緣技術(shù)發(fā)展國(guó)內(nèi)領(lǐng)先;此外,廣東騰訊、華為,浙江阿里巴巴等企業(yè)均為國(guó)內(nèi)科技巨頭,引領(lǐng)國(guó)內(nèi)邊緣計(jì)算技術(shù)發(fā)展。

圖表3:邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比

目前,披露了具體邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)收入的公司有網(wǎng)宿科技、優(yōu)刻得和寒武紀(jì),其中,網(wǎng)宿科技2022年CDN及邊緣計(jì)算營(yíng)業(yè)收入達(dá)到47.64億元,占總營(yíng)收比重為93.7%,從營(yíng)業(yè)收入及業(yè)務(wù)專注度來(lái)看均位于行業(yè)前列。從研發(fā)投入情況來(lái)看,騰訊、阿里研發(fā)投入均超過(guò)500億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他企業(yè);寒武紀(jì)、星環(huán)科技、青云科技研發(fā)投入占比超過(guò)40%;整體來(lái)看,代表性企業(yè)均保持高研發(fā)投入,推動(dòng)邊緣計(jì)算項(xiàng)目的研發(fā)。

圖表4:2022年中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)上市公司邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(一)(單位:億元,億美元,%)

圖表5:2022年中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)上市公司邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(二)(單位:億元, %)

圖表6:2022年中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)上市公司邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(三)(單位:億元, %)

圖表7:2022年中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)上市公司邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(四)(單位:億元, %)

圖表8:2022年中國(guó)邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)上市公司邊緣計(jì)算業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)對(duì)比(五)(單位:億元, %)

邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資布局

2022年,邊緣計(jì)算行業(yè)代表性上市企業(yè)的投資動(dòng)向主要為收購(gòu)公司拓展邊緣計(jì)算下游應(yīng)用,對(duì)子公司增資擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍等。2022-2023年邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)最新投資動(dòng)向如下:

圖表9:2022-2023年邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)投資動(dòng)向

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)邊緣計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國(guó)邊緣計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年中國(guó)邊緣計(jì)算行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 李靈卉
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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