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【行業(yè)深度】洞察2023:中國保健品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

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20 韓艷婷 ? 2023-08-13 09:00:36  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E13425G1

行業(yè)主要上市公司:湯臣倍健(300146)、東阿阿膠(000423)、啟迪藥業(yè)(000590)、健康元(600380)、哈藥股份(600664)、交大昂立(600530)、西王食品(000639)、片仔癀(600436)等

本文核心數(shù)據(jù):中國保健品行業(yè)市場排名;中國保健品行業(yè)市場份額;中國保健品行業(yè)市場集中度

中國保健食品及藥品市場競爭梯隊(duì)

就目前中國保健品市場的競爭格局來看,行業(yè)發(fā)展初期就進(jìn)入市場的湯臣倍健、康寶萊等企業(yè)屬于第一梯隊(duì),在市場中占據(jù)較大市場份額,其中湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑市場市占率最高,而康寶萊在體重管理領(lǐng)域保健品市場屬于龍頭企業(yè)。東阿阿膠等中國“老字號”企業(yè)屬于第二梯隊(duì),這類企業(yè)主要扎根于傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品,并在該領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。第三梯隊(duì)主要為潛力較大的海外保健品品牌,例如澳佳寶,Swisses,Comvita等澳新保健品,隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)觀念的升級,以及跨境電商等購物方式的逐漸普及,眾多海外保健品品牌被大眾熟知,進(jìn)軍中國市場。

圖表1:中國保健食品及藥品市場競爭梯隊(duì)

圖表2:中國保健品行業(yè)競爭者區(qū)域分布熱力圖

中國保健品市場份額分析

——維生素和膳食補(bǔ)充劑市場:湯臣倍健穩(wěn)居第一

膳食補(bǔ)充劑指為人體補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的保健食品,由于主要類別如維生素和鈣片等研發(fā)和上市門檻較低,導(dǎo)致大量不同廠商生產(chǎn)的同質(zhì)化產(chǎn)品在市場上激烈競爭,行業(yè)集中度較低。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2022年湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑類產(chǎn)品的市場份額最高,占比為10.3%,其次是安利和健合國際。

圖表3:2022年中國維生素和膳食補(bǔ)充劑市場份額TOP10企業(yè)(單位:%)

——體重管理保健品市場:康寶萊、碧生源為頭部企業(yè)

體重管理領(lǐng)域的保健食品包括營養(yǎng)粉和混合飲料等代食產(chǎn)品,隨著消費(fèi)者對自身健康管理關(guān)注度不斷升高,越來越多的企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)體重管理保健品,以搶占市場份額。2022年,康寶萊、碧生源是體重管理保健品市場的頭部企業(yè),市場份額分別為13.6%和8.7%。

圖表4:2022年中國體重管理保健品市場份額TOP10企業(yè)(單位:%)

——運(yùn)動營養(yǎng)保健品市場:西王食品斷層領(lǐng)先

運(yùn)動營養(yǎng)領(lǐng)域的保健食品主要針對健身和經(jīng)常運(yùn)動的人群,為其補(bǔ)充運(yùn)動所需的各類營養(yǎng)如蛋白質(zhì)等,運(yùn)動功能性保健品生產(chǎn)研發(fā)具有一定的技術(shù)壁壘,行業(yè)龍頭效應(yīng)明顯。行業(yè)排名第一的龍頭企業(yè)為西王食品,2022年占比達(dá)到32%;其次為湯臣倍健。

圖表5:2022年中國運(yùn)動營養(yǎng)保健品市場份額TOP10企業(yè)(單位:%)

——保健藥品市場:無限極、華潤、東阿阿膠位列前三

中藥在中國占據(jù)的重要地位,近些年來人們對中藥療效日益認(rèn)可,中國國產(chǎn)的保健藥品大多以中藥材為主,如人參、靈芝、蘆薈、花粉、鹿茸、五味子、何首烏、螺旋藻、冬蟲夏草、蜂王漿、野菊花、蜂膠等。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2022年無極限在中國保健藥品的市場份額最高,占比為5.5%,其次是華潤藥業(yè)、東阿阿膠。

圖表6:2022年中國保健藥品市場份額TOP10企業(yè)(單位:%)

中國保健品市場排名

——家用醫(yī)療器械:外資品牌歐姆龍領(lǐng)先

從市場品牌排行來看,據(jù)中國品牌網(wǎng)數(shù)據(jù),中國家用醫(yī)療器械代表性品牌主要有歐姆龍、魚躍、榮泰、松下、傲勝、泰昌、飛利浦偉康、羅氏、康泰醫(yī)學(xué)、可孚等,各品牌具體介紹如下:

圖表7:2023年中國家用醫(yī)療器械市場TOP10品牌介紹

——健身器材:舒華體育領(lǐng)先

從市場品牌排行來看,據(jù)中國品牌網(wǎng)數(shù)據(jù),中國健身器材代表性品牌主要有舒華、喬山、愛康、泰諾健、必確、英派斯、必艾奇、岱宇、力健、速爾等,各品牌具體介紹如下:

圖表8:2023年中國健身器材TOP10品牌介紹

中國保健品行業(yè)市場集中度

從維生素和膳食補(bǔ)充劑市場的集中度來看,2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額約為17%,其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比超過10%;排名前十的企業(yè)市場集中度在40 %以下,總體來說維生素和膳食補(bǔ)充劑市場集中度不高。

圖表9:2022年中國維生素和膳食補(bǔ)充劑市場集中度(單位:%)

從體重管理領(lǐng)域市場的集中度來看,2018-2022年,行業(yè)市場集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢,2018年,體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場份額高達(dá)43%;2022年下降至約為14%,反映新企業(yè)進(jìn)入壁壘不高,市場龍頭效應(yīng)下降。2022年,CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看,中國體重管理領(lǐng)域保健品市場集中度下降,市場競爭加劇。

圖表10:2018-2022年中國體重管理領(lǐng)域保健品市場集中度(單位:%)

從運(yùn)動營養(yǎng)領(lǐng)域市場的集中度來看,2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額超過40%;其中,排名第一的是西王食品,市場份額超過30%,龍頭效應(yīng)明顯;CR10超過75%,總體來說市場集中度較高。

圖表11:2022年中國運(yùn)動營養(yǎng)保健品市場集中度(單位:%)

從保健藥品的集中度來看,2022年市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額為9%,其中排名第一的無極限市場份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場份額集中度約為16%,排名前十的企業(yè)市場集中度約為24%。整體來看,中國保健藥品市場集中度不高,市場競爭比較激烈。

圖表12:2022年中國保健藥品市場集中度分析(單位:%)

中國保健品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從保健品代表性企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局來看,細(xì)分領(lǐng)域排名前列企業(yè)均具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò),保健品銷往全球各國;從企業(yè)細(xì)分業(yè)務(wù)產(chǎn)品布局來看,這些企業(yè)分布在各種劑型的維生素及膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑、中成藥保健藥品、家用醫(yī)療器械、保健器具用品等各領(lǐng)域。從企業(yè)保健品細(xì)分業(yè)務(wù)的競爭力來看,湯臣倍健是全球維生素及膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑龍頭企業(yè);英派斯、舒華體育是國內(nèi)健身器材頭部企業(yè);魚躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療專注醫(yī)療器械制造,家用醫(yī)療器械產(chǎn)品競爭力較強(qiáng)。

圖表13:2022年中國保健品行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)

中國保健品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前中國保健品市場上游原材料整體處于供大于求的情況,上游議價(jià)能力較弱。下游主要以藥店、醫(yī)院、商超等流通渠道為主,其轉(zhuǎn)換產(chǎn)品付出的成本較低,因此下游渠道議價(jià)能力較強(qiáng)。從市場競爭情況來看,行業(yè)毛利率較高且進(jìn)入壁壘不算很高,因此對潛在進(jìn)入者的吸引力較大,同時(shí)市場集中度較低,競爭比較激烈。在市場逐漸分散化且進(jìn)入企業(yè)數(shù)量不斷增多的情況下,保健品市場競爭將呈現(xiàn)越來越激烈的態(tài)勢。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國保健品行業(yè)五力競爭總結(jié)如下:

圖表14:中國保健品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國保健品行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年全球及中國保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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