預(yù)見2023：《2023年中國造紙行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：玖龍紙業(yè)(02689);山鷹國際(600567);景興紙業(yè)(002067);榮晟環(huán)保(603165);博匯紙業(yè)(600966);維達(dá)國際(03331);民豐特紙(600235);山東晨鳴(000488);太陽紙業(yè)(002078)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)產(chǎn)銷量;行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模;行業(yè)集中度;行業(yè)產(chǎn)銷量預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、 定義

造紙是指通過機(jī)械的、化學(xué)的或二者結(jié)合的方法，把植物纖維加工成紙漿;然后通過手工或機(jī)器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過程。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱為“制漿造紙工業(yè)”，簡(jiǎn)稱“造紙工業(yè)”。按學(xué)科劃分，造紙工業(yè)隸屬于化學(xué)工業(yè)、纖維工業(yè);按資源劃分，則應(yīng)納入森林工業(yè)。在中國，造紙工業(yè)被列入輕工業(yè)的范疇。

我國造紙行業(yè)產(chǎn)品主要包括新聞紙、未涂布印刷書寫紙、涂布印刷紙、生活用紙、包裝用紙、白紙板、箱板紙、瓦楞原紙、特種紙。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

造紙行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游依次可劃分為：原材料及制漿、紙類制造、紙類應(yīng)用。上游中，制漿業(yè)可分為木漿、非木漿和廢紙漿;中游的造紙環(huán)節(jié)，按照產(chǎn)品類別的不同，可以劃分為新聞紙、印刷用紙、生活用紙、包裝用紙、特種紙等，其中，新聞紙的主要生產(chǎn)企業(yè)有華泰紙業(yè)、華倫君澤等，包裝用紙的主要生產(chǎn)企業(yè)有山鷹紙業(yè)、玖龍紙業(yè)、太陽紙業(yè)、博匯紙業(yè)等，生活用紙的主要生產(chǎn)企業(yè)有銀鴿集團(tuán)、維達(dá)紙業(yè)、中順潔柔等，特種紙的制造企業(yè)有民豐特紙等;下游對(duì)應(yīng)不同細(xì)分產(chǎn)品，其應(yīng)用行業(yè)也不同。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于高質(zhì)量發(fā)展期

根據(jù)行業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)，我國造紙行業(yè)主要分為發(fā)展期、平臺(tái)期、穩(wěn)定期、高質(zhì)量發(fā)展期四個(gè)階段：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、高污染的重要基礎(chǔ)原材料

造紙行業(yè)是典型的高污染類行業(yè)，而造紙產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度巨大，涉及林業(yè)、農(nóng)業(yè)、機(jī)械制造、化工、熱電、交通運(yùn)輸、環(huán)保等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)有一定拉動(dòng)作用，紙及紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)水平已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家現(xiàn)代化水平和文明程度的重要標(biāo)志之一。此外，造紙行業(yè)的市場(chǎng)特征還包括資本技術(shù)密集、受資源約束強(qiáng)、具有周期性等。

2、行業(yè)企業(yè)數(shù)量回升，虧損企業(yè)占比激增

從紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量來看，2018-2022年，企業(yè)數(shù)量呈先下降后緩慢回升趨勢(shì)，2020年企業(yè)數(shù)量達(dá)到最低值。2022年底，中國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2561家。較2021年同比上升5.56%。從虧損企業(yè)情況來看，2022年底中國紙及紙板虧損的生產(chǎn)企業(yè)達(dá)770家，同比上升70%以上，占比達(dá)到30%以上，占比達(dá)到五年來最高值。

3、國內(nèi)供需情況：紙及紙板產(chǎn)銷平衡

2016-2022年，中國紙及紙板產(chǎn)量與銷量均呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2022年，中國紙及紙板產(chǎn)量與銷量均超過1.24億噸;綜合來看，2016-2022年，中國紙及紙板產(chǎn)銷量穩(wěn)定在100%左右，行業(yè)供需較為平衡。

4、紙及紙板規(guī)模波動(dòng)增長

從紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)總營收來看，2018-2022年，中國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)總營收呈先下降后上升趨勢(shì)，2020年?duì)I收達(dá)到最低值。2022年，2561家紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)營業(yè)收入達(dá)到8899億元，較2021年同比增長4%。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：產(chǎn)量主要集中在東部地區(qū)

根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)調(diào)查資料，2022年我國東部地區(qū)11個(gè)省(區(qū)、市)紙及紙板產(chǎn)量占全國紙及紙板產(chǎn)量比例為67.5%;中部地區(qū)8個(gè)省(區(qū))比例占19.6%;西部地區(qū)12個(gè)省(區(qū)、市)比例占12.9%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：龍頭企業(yè)產(chǎn)量占比13%

中國造紙行業(yè)市場(chǎng)中的龍頭企業(yè)為玖龍紙業(yè)，2022年按產(chǎn)量算市占率達(dá)到13%左右;第一梯隊(duì)企業(yè)包括的山東太陽、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴，產(chǎn)量排名第2至第5，市占率均在4%-7%之間;山東博匯、華泰集團(tuán)、中國紙業(yè)、聯(lián)盛紙業(yè)、江蘇榮成位于第6-10名。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)

1、技術(shù)更新帶動(dòng)供給增長，限塑令加速塑料替代

隨著我國造紙行業(yè)技術(shù)的不斷更新升級(jí)，行業(yè)生產(chǎn)效率將不斷提高;隨著綠色環(huán)保紙制品在包裝、工業(yè)等行業(yè)的不斷應(yīng)用，同時(shí)限塑令加速了紙制品對(duì)塑料制品的替代，行業(yè)需求將穩(wěn)定擴(kuò)張。綜合來看，中國紙及紙板產(chǎn)量、銷量均將維持低速穩(wěn)定增長，到2028年產(chǎn)量、銷量均將接近1.5億噸。

2、行業(yè)加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，國產(chǎn)企業(yè)走出國門

我國造紙行業(yè)將繼續(xù)加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，未來行業(yè)將更注重質(zhì)量、更關(guān)注行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)也將不斷走出國門，走向國際。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國造紙行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。