預(yù)見2023：《2023年中國空分設(shè)備行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：杭氧股份(002430)、蘇氧股份(836692)、福斯達(dá)(603173)、蜀道裝備(300540)、中泰股份(300435)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模;中國空分設(shè)備進(jìn)出口;中國空分設(shè)備企業(yè)綜合品牌排名;中國空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布;中國空分設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義：混合氣體分離成套設(shè)備制造

空分設(shè)備即以空氣為原料，通過壓縮循環(huán)深度冷凍的方法把空氣變成液態(tài)，再經(jīng)過精餾而從液態(tài)空氣中逐步分離生產(chǎn)出氧氣、氮?dú)饧皻鍤獾榷栊詺怏w的設(shè)備。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局制定的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》(GB/T4754-2017)，我國把空氣分離設(shè)備歸入制造業(yè)(國統(tǒng)局代碼C)中的通用設(shè)備制造業(yè)(C34)下分烘爐、風(fēng)機(jī)、包裝等設(shè)備制造(C346)中的氣體、液體分離及純凈設(shè)備制造(C3463)。

空分設(shè)備按1000m³/h與10000m³/h臨界值的產(chǎn)量大小可以分為大型空分設(shè)備、中型空分設(shè)備、小型空分設(shè)備;按其配套換熱器的不同可以分為全板式空分設(shè)備、管板式空分設(shè)備、管式空分設(shè)備;按流程所需壓力大小的不同分為高壓流程、中壓流程、低壓流程、高低壓流程等。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：空分市場(chǎng)需求擴(kuò)容

隨著我國空分設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，其制造工藝不斷趨于完善與精細(xì)化。2021年以來，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇帶動(dòng)國內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)工行氣體需求量的不斷增加，同時(shí)，半導(dǎo)體、生物醫(yī)療等新興行業(yè)對(duì)高純度氣體的需求體量逐年攀升，下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的擴(kuò)張為空分設(shè)備需求量的提高提供強(qiáng)有力的助力;此外，從我國空分設(shè)備最大的下游市場(chǎng)化工和冶金行業(yè)來看，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品是我國傳統(tǒng)企業(yè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展方向，由此對(duì)空分設(shè)備的技術(shù)發(fā)展與大型空分設(shè)備提出了更高的要求。從空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的上下游來看，其主要分為上游核心制造設(shè)備及原料的供應(yīng);中游空分設(shè)備制造;下游工業(yè)氣體的生產(chǎn)及應(yīng)用。

從產(chǎn)業(yè)鏈條來看，上游核心制造設(shè)備及原料的供應(yīng)階段主要包括儀器儀表、閥門、制冷壓縮機(jī)、分子篩吸附器、熱交換器、金屬材料、填料等。中游即空分設(shè)備制造，主要包括空氣冷卻液化系統(tǒng)、雜質(zhì)凈化系統(tǒng)、空氣精餾系統(tǒng)、加溫吹除系統(tǒng)、儀表控制系統(tǒng)等。下游氣體分離、提純階段主要的產(chǎn)物為氧氣、氮?dú)?、氬氣等普通工業(yè)氣體與高純氣體、電子氣體等特種氣體。

空分設(shè)備的應(yīng)用市場(chǎng)涉及面廣泛，從石油化工、煤礦、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)至電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等新興行業(yè)均對(duì)其有較大的需求。隨者中國對(duì)節(jié)能環(huán)保關(guān)注度的持續(xù)提升，對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)綠色改造的層層推進(jìn)，疊加新興行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，更大規(guī)模的空分設(shè)備需求不斷釋放。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)發(fā)展迅猛，比肩國際水平

1953年，哈爾濱制氧機(jī)廠自行研發(fā)出2套30m³/h的制氧機(jī)，我國第一套制氧機(jī)誕生。兩年后，杭氧股份前身杭州通用機(jī)器廠研制出30m³/h的制氧機(jī)，我國由此打破空分產(chǎn)業(yè)的空白期。20世紀(jì)70年代開始，我國通過引進(jìn)歐洲地區(qū)大型空分設(shè)備的技術(shù)設(shè)計(jì)提高國產(chǎn)大中型空分設(shè)備的制造水平;90年代開始，我國大型鋼鐵冶金和化工企業(yè)規(guī)模逐漸擴(kuò)張，帶動(dòng)大型空分設(shè)備的引進(jìn)速度加快。以杭氧股份為代表的空分設(shè)備制造企業(yè)帶領(lǐng)國內(nèi)企業(yè)從引進(jìn)技術(shù)，到消化吸收，再到逐步實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。本土企業(yè)從配套能力到設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)行管理的整體水平逐漸提高，國內(nèi)空分設(shè)備逐步形成以杭氧股份、開封空分、四川空分為核心企業(yè)的三足鼎立的局面。2007年，開封空分集團(tuán)自行開發(fā)制造的國內(nèi)第一套最大規(guī)格空分設(shè)備53000m³/h特大型雙泵內(nèi)壓縮空分設(shè)備順利投產(chǎn)使用，成為中國空分行業(yè)飛速發(fā)展的一個(gè)新的里程碑。表明我國空分設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造水平及綜合開發(fā)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平。經(jīng)過不斷的探索，我國的空分設(shè)備逐漸打開國門走向國際市場(chǎng)。

行業(yè)政策背景：政策加持規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

空分設(shè)備作為通用設(shè)備制造業(yè)的重要組成部分，也是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)的重要支撐裝備，其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。“十一五”期間，煤氣化燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組等大型高效清潔發(fā)電裝備等被列為“十一五”后我國裝備制造業(yè)振興的重點(diǎn)內(nèi)容;2019年，工信部發(fā)布《國家支持發(fā)展的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品目錄(2019年修訂)》，其中，將特大型空分關(guān)鍵節(jié)能技術(shù)列入“重點(diǎn)用能設(shè)備系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)”，適用于煤化工、石油化工、冶金等行業(yè)的空分設(shè)備領(lǐng)域;“十四五”期間，中國通用機(jī)械行業(yè)對(duì)包括通用機(jī)械工業(yè)整體和12個(gè)專業(yè)行業(yè)(泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門、氣體分離設(shè)備、減變速機(jī)、分離機(jī)械、真空設(shè)備、干燥設(shè)備、氣體凈化設(shè)備、冷卻設(shè)備和能量回收裝備)兩大部分進(jìn)行了重點(diǎn)規(guī)劃。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)容

空分設(shè)備是生產(chǎn)“工業(yè)血液”——工業(yè)氣體的核心設(shè)備，從石油化工、煤礦、鋼鐵等傳統(tǒng)行業(yè)至電子半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等新興行業(yè)均對(duì)工業(yè)氣體有較大的需求。“十三五”以來，我國持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革，鋼鐵、化工等傳統(tǒng)行業(yè)在“三去一降一補(bǔ)”的政策中逐漸實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)型升級(jí)。隨著煤化工、煉油項(xiàng)目等傳統(tǒng)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、布局一體化，落后產(chǎn)能逐漸被淘汰，加速產(chǎn)能置換被視為項(xiàng)目工作的重中之重，由此也對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的重要輔料如工業(yè)氣體的純度等提出了更高的要求。而伴隨著下游需求端的加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)氣體“母機(jī)”空分設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模得以不斷擴(kuò)容。

中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國空分設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模僅87.3億元;2021年，我國空分設(shè)備規(guī)模已達(dá)到272.5億元，實(shí)現(xiàn)三倍速的增長;初步估計(jì)2022年我國空分設(shè)備的工業(yè)產(chǎn)值達(dá)311億元，同比增長14.13%。

2、中國空分設(shè)備利潤水平攀升

根據(jù)氣體分離設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，我國空分設(shè)備利潤總額呈現(xiàn)逐年增長的趨勢(shì)，2020年我國空分設(shè)備利潤總額達(dá)到22.31億元，增速達(dá)10.88%;2021年我國空分設(shè)備利潤總額提振至24.6億元，增速為10.26%。我國空分設(shè)備技術(shù)水平的創(chuàng)新突破使得訂單量持續(xù)擴(kuò)容，利潤水平逐年攀升。

3、下游需求端以化工及冶金行業(yè)為最大應(yīng)用市場(chǎng)

目前，我國工業(yè)氣體主要應(yīng)用于鋼鐵、石油化工、有色金屬、新能源、生物醫(yī)藥、建筑等眾多基礎(chǔ)性行業(yè)，受下游單一行業(yè)影響較小。大宗用氣市場(chǎng)的下游客戶多為鋼鐵、冶金和新型煤化工等行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)較大。福斯達(dá)招股說明書披露，按制氧容量計(jì)算，化工和冶金行業(yè)的工業(yè)氣體應(yīng)用基本占據(jù)空分設(shè)備制氧量的80%以上。

4、空分設(shè)備逐漸擺脫進(jìn)口依賴，以出口市場(chǎng)為主

中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，我國空分設(shè)備出口產(chǎn)品主要為未列名液化空氣或其他氣體的機(jī)器(HS編碼：84196090)、制氧機(jī)(HS編碼：84196011)與其他制氧機(jī)(HS編碼：84196019)。從出口企業(yè)注冊(cè)地來看，設(shè)備輸出地主要集中在主要集中在浙江、江蘇、上海，2022年浙江省輸出空分設(shè)備數(shù)量占據(jù)全國38%。

由中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可看出，我國空分設(shè)備市場(chǎng)進(jìn)出口呈現(xiàn)較大的貿(mào)易順差，進(jìn)出口額在2021年達(dá)到進(jìn)出口市場(chǎng)的高峰。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年1-4月，空分設(shè)備出口量在2021年激增，達(dá)到閾值11.07億美元，此時(shí)增速突破212.71%，達(dá)到該階段的頂峰。2021年后中國空分設(shè)備出口額如期回落，2022年縮減至3.65億美元，同比下降67.03%。進(jìn)口方面呈現(xiàn)相似的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口空分設(shè)備0.84億美元，同比增長78.19%，達(dá)到極高點(diǎn);2022年進(jìn)口空分設(shè)備0.60億美元，同比下降28.81%。2023年1-4月，中國空分設(shè)備出口額達(dá)1.37億美元，同比上升2.24%;進(jìn)口額達(dá)0.06億美元，同比增長85.07%。我國空分設(shè)備進(jìn)口額相對(duì)較低，且隨著本土企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，我國逐漸擺脫對(duì)空分設(shè)備的進(jìn)口依賴，以出口市場(chǎng)為主。

5、杭氧股份綜合實(shí)力領(lǐng)跑市場(chǎng)

目前，我國空分設(shè)備整體市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)參與者包括德國林德集團(tuán)、法國液化空氣集團(tuán)、美國空氣產(chǎn)品公司等跨國企業(yè)集團(tuán)，也包括杭氧股份、福斯達(dá)、四川空分、開封空分等國內(nèi)知名企業(yè)。在我國政府國產(chǎn)化政策的扶持下，國內(nèi)空分設(shè)備加速攻克技術(shù)難關(guān)，部分技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到國際水平。杭氧作為國內(nèi)大型空分設(shè)備的龍頭企業(yè)，憑借大型空分設(shè)備的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與設(shè)備制造、氣體運(yùn)營及工程等完整的產(chǎn)業(yè)鏈條部署形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力，與跨國企業(yè)林德氣體與液化空氣(中國)抗衡。據(jù)CNPP品牌大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)發(fā)布的2023年空分設(shè)備十大品牌榜，杭氧股份以綜合指數(shù)91.3位列第一;此外，林德氣體與液化空氣(中國)分別以91.2與90.1分列第二、三。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)聚集河南、浙江

我國主要的空分設(shè)備企業(yè)重點(diǎn)分布在河南與浙江，二者為重點(diǎn)空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)聚集地，廣東、江蘇、四川等地的空分設(shè)備企業(yè)數(shù)量次之。

綜合來看，河南、浙江的空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，杭氧股份、開封空分、開元空分等國內(nèi)龍頭企業(yè)聚集于兩地，產(chǎn)業(yè)集中度整體較高;此外，空分設(shè)備龍頭跨國公司如林德集團(tuán)、液空中國等均在上海注冊(cè)經(jīng)營并不斷向華東、華南地區(qū)拓展業(yè)務(wù)范圍;珠三角地區(qū)以廣州、深圳為核心，持續(xù)推進(jìn)空分設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新的探索。中西部地區(qū)由于空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展落后，與東部地區(qū)則存在不小差距。下圖為部分國內(nèi)代表性企業(yè)的區(qū)域分布熱力圖，可以看出，浙江、江蘇、廣東、河南地區(qū)企業(yè)集聚度更大，中西部地區(qū)空分設(shè)備行業(yè)發(fā)展力有待提高。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：杭氧股份龍頭地位愈發(fā)凸顯

隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的推動(dòng)，下游對(duì)空分設(shè)備需求量的景氣度不斷提高，疊加鋼鐵等行業(yè)持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能置換進(jìn)一步刺激空分設(shè)備的需求，帶動(dòng)我國空分設(shè)備的發(fā)展從高速發(fā)展轉(zhuǎn)型至高質(zhì)量發(fā)展。我國空分設(shè)備市場(chǎng)主要包含跨國企業(yè)與本土企業(yè)兩股勢(shì)力，跨國企業(yè)以林德、液太空氣為代表;本土企業(yè)以杭州杭氧股份有限公司、開封空分設(shè)備集團(tuán)、四川空分設(shè)備有限公司為代表。

中國空分設(shè)備歷經(jīng)近70年的發(fā)展，市場(chǎng)份額加速集聚，國內(nèi)空分設(shè)備企業(yè)憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)與技術(shù)實(shí)力占據(jù)市場(chǎng)相當(dāng)市場(chǎng)份額。2018年，杭氧股份制氧量達(dá)144.3萬m³/h，占據(jù)市場(chǎng)32.98%份額，此外，法液空、林德兩家跨國企業(yè)分別以21.41%、16.85%的市場(chǎng)占有率分列二三;2020年，杭氧股份制氧量達(dá)169.39萬m³/h，市場(chǎng)占有率為43.21%;2021年，杭氧股份制氧量達(dá)233.39萬m³/h，占據(jù)市場(chǎng)48.24%份額，空分設(shè)備市場(chǎng)集聚效應(yīng)越發(fā)凸顯，杭氧股份龍頭地位加速穩(wěn)固。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、中國空分設(shè)備市場(chǎng)長坡厚雪，2025年規(guī)模有望突破400億

從整體市場(chǎng)規(guī)模來看，2019-2022年，中國空分設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模呈逐年上升趨勢(shì)，增速有所放緩。從我國空分設(shè)備最大的下游應(yīng)用市場(chǎng)化工和冶金行業(yè)來看，高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品是我國傳統(tǒng)企業(yè)結(jié)構(gòu)性優(yōu)化調(diào)整的重點(diǎn)發(fā)展方向，由此也對(duì)空分設(shè)備的技術(shù)發(fā)展與大型空分提出了更高的要求。此外，我國新型煤化工項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)，《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見》表明，預(yù)計(jì)至2025年底，我國建成煤制油產(chǎn)能、煤制氣產(chǎn)能、煤制烯烴產(chǎn)能、煤制乙二醇產(chǎn)能將大幅提升，增量市場(chǎng)將帶來更大程度地空分設(shè)備市場(chǎng)擴(kuò)容。結(jié)合空分設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)的訂單量增長情況及未來發(fā)展前景，預(yù)計(jì)到2025年中國空分設(shè)備整體市場(chǎng)有望突破400億規(guī)模。

2、空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)龍頭效應(yīng)凸顯，加快技術(shù)變革已成大勢(shì)所趨

結(jié)合我國空分設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，我國空分設(shè)備制造企業(yè)未來將發(fā)揮自身行業(yè)優(yōu)勢(shì)朝工業(yè)氣體供應(yīng)商的身份轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來我國空分設(shè)備企業(yè)將以開發(fā)重大國產(chǎn)化裝備為重點(diǎn)，空分設(shè)備制造企業(yè)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新加快推進(jìn)空分設(shè)備產(chǎn)業(yè)變革。

以杭氧股份、四川空分、開封空分、開元空分、福斯達(dá)、蜀道裝備等企業(yè)為代表的空分設(shè)備研發(fā)行業(yè)均致力于設(shè)備性能指標(biāo)的突破。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國空分設(shè)備（空氣分離設(shè)備）行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。