【行業(yè)深度】洞察2023：中國錳業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)布局等)

錳業(yè)主要上市公司：南方錳業(yè)(01091.HK);中鋼天源(002057.SZ);湘潭電化(002125.SZ);紅星發(fā)展(600367.SH);鄂爾多斯(600295.SH)等

本文核心數(shù)據：中國錳業(yè)市場份額;中國錳業(yè)市場集中度

1、中國錳業(yè)競爭格局

錳業(yè)依據企業(yè)的注冊資本劃分，可分為4個競爭梯隊。其中，注冊資本大于100億元的企業(yè)只有天元錳業(yè)，注冊資本達800億元;注冊資本在5億以上的企業(yè)有南方錳業(yè)、湘潭電化、中鋼天源;注冊資本在1-5億元之間的企業(yè)有紅星發(fā)展、科邦錳業(yè)、三和錳業(yè)、東方礦業(yè)等;其余企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

從企查貓以“錳業(yè)”為關鍵詞進行精確搜索，得到錳業(yè)企業(yè)區(qū)域分布。截至2023年8月8日，中國錳業(yè)企業(yè)主要分布在湖南和廣西，分別有相關企業(yè)720家和713家。

從代表性企業(yè)分布情況來看，西南地區(qū)和中部地區(qū)代表性企業(yè)較多，其中，貴州省擁有4家代表性企業(yè)，廣西和湖南各有3家代表性企業(yè);而新疆、寧夏、湖北、安徽等省市也均有代表性企業(yè)分布。

2、中國錳業(yè)市場份額

作為電解金屬錳產業(yè)鏈的核心企業(yè)，天元錳業(yè)目前年產能已達到80萬噸，市場占有率達到40%左右;南方錳業(yè)、中錳科技的電解錳年產能分別為20萬噸和13萬噸，市場份額達10%和6.5%，分列二、三位;武陵錳業(yè)、科邦錳業(yè)、三和錳業(yè)及天磁錳業(yè)的市場份額均超3%。

3、中國錳業(yè)市場集中度

根據各代表性企業(yè)市場份額，我國錳業(yè)前兩家企業(yè)電解錳產能占比達47.62%，龍頭企業(yè)天元錳業(yè)和南方錳業(yè)的領先優(yōu)勢明顯，尤其天元錳業(yè)處于絕對領先水平;前十家企業(yè)電解錳產能占比為74.65%，行業(yè)集中度較高。

4、中國錳業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

錳業(yè)的上市公司中，南方錳業(yè)電解金屬錳年產能達20萬噸，硅錳合金年產能達25萬噸，電解二氧化錳年產能達10萬噸。此外，中鋼天源四氧化三錳的年產能達5.5萬噸，是全球主要的高純四氧化三錳生產企業(yè)。湘潭電化電解二氧化錳年產能12.2萬噸，是電解二氧化錳行業(yè)發(fā)展歷史最悠久的企業(yè)。

從企業(yè)錳業(yè)業(yè)務的競爭力來看，南方錳業(yè)的競爭力排名較強;其次是湘潭電化，也是領先的錳業(yè)供應商。

5、中國錳業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，錳業(yè)上游錳礦資源的專用性較強，但國內貧礦多、富礦少，高度依賴于進口高品位錳礦石，且錳業(yè)生產商紛紛向上游延伸布局，掌握錳礦山采礦權，加強對上游原材料的控制，錳業(yè)供應商的議價能力較弱;當前電解金屬錳主要應用于鋼鐵冶煉、電池、農業(yè)等領域，市場需求變化較大，價格波動較大，消費者擁有較大的選擇權消費者的議價能力是較強的。

當前，我國錳業(yè)企業(yè)數(shù)量較少、市場集中度較高，綜合來看，錳業(yè)整體競爭程度適中;現(xiàn)有企業(yè)對錳礦資源及客戶資源具備一定的控制力，潛在進入者威脅是較小的;同時，電解金屬錳在鋼鐵、冶金、化工領域發(fā)揮著不可替代的作用，替代品威脅較小。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，中國錳業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國錳業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容，請注明資料來源（前瞻產業(yè)研究院）。

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