【行業(yè)深度】洞察2023：中國數(shù)字藏品行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(09888.HK)、中國平安(601318.SH)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、視覺中國(000681.SZ)、中手游(00302.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)字藏品行業(yè)市場排名;中國數(shù)字藏品行業(yè)市場份額;中國數(shù)字藏品行業(yè)市場集中度

中國數(shù)字藏品市場競爭梯隊

數(shù)字藏品是基于區(qū)塊鏈技術(shù)和NFT技術(shù)對各類作品、藝術(shù)品生成的加密數(shù)字權(quán)益憑證。目前，中國數(shù)字藏品市場可劃分四個競爭梯隊，頭部數(shù)字藏品平臺背靠阿里巴巴、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠，區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)先、入場較早且擁有大量用戶，代表性平臺如鯨探、阿里拍賣、星際口袋等;競爭一梯隊主要為背靠國資/央媒以及大型上市企業(yè)的平臺，如杭數(shù)交旗下虛獼數(shù)藏、視覺中國旗下元視覺等;競爭二梯隊為其他布局數(shù)字藏品上市企業(yè)推出的平臺以及入場較早擁有一定用戶基數(shù)的數(shù)藏獨角獸平臺，如紅洞數(shù)藏、元啟數(shù)藏等;競爭三梯隊為其他小用戶基數(shù)平臺和層出不窮的新平臺。我國數(shù)字藏品發(fā)展時間較短，新平臺不斷推出，同時受到政策監(jiān)管及發(fā)展不成熟等因素影響，平臺主動清退也是數(shù)藏行業(yè)的常態(tài)，市場競爭格局并不穩(wěn)定。

中國數(shù)字藏品市場排名

2019年以來，數(shù)字藏品社區(qū)每年發(fā)布“數(shù)字藏品20強企業(yè)名單”據(jù)2023年名單所示，華為位列榜首，其次為三大電信運營商及阿里云。2023年中國數(shù)字藏品企業(yè)TOP20名單具體如下：

注：截至2023年7月6日。

中國數(shù)字藏品市場份額

從數(shù)字藏品銷售情況來看，2022年，阿里拍賣銷售額行業(yè)領(lǐng)先，3-9月，銷售額超過1億元，市場份額超過10%;其次是鯨探、虛獼數(shù)藏、幻核和星際口袋，銷售額占比均超過5%;鯨探銷量約為447萬份，排名第一，銷量占比超過15%，阿里拍賣銷量占比也超過10%。

注：統(tǒng)計時間范圍為2022年3月至9月。

中國數(shù)字藏品行業(yè)市場集中度

2022年以來，市場不斷有新推出的數(shù)藏平臺，然而，新推出平臺及市面上一些中小型平臺受用戶基數(shù)較小、數(shù)藏產(chǎn)品種類不多、合作IP知名度不高、平臺安全性較低等因素影響，產(chǎn)品銷量不高，市場銷量主要集中在頭部平臺和知名太平臺。從數(shù)字藏品銷售量來看，數(shù)藏市場集中度較高，TOP10平臺市場銷量占比約為67%;從數(shù)字藏品交易額來看，小平臺經(jīng)營規(guī)范性不強，容易出現(xiàn)產(chǎn)品價格虛高等步規(guī)范經(jīng)營現(xiàn)象，整體來看，市場集中度略有下降，但銷售額TOP10平臺市場份額仍超過50%。

注：時間統(tǒng)計范圍為2022年3-9月。

中國數(shù)字藏品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從代表性企業(yè)數(shù)字藏品平臺區(qū)塊鏈上鏈類型來看，大部分數(shù)藏平臺使用聯(lián)盟鏈，部分支持二次交易的平臺使用公鏈，如NFT中國、唯一藝術(shù)等，國內(nèi)平臺常用公鏈有以太坊及以太坊側(cè)鏈、樹圖鏈。從數(shù)字藏品平臺產(chǎn)品布局情況來看，企業(yè)以挖掘自身優(yōu)勢領(lǐng)域內(nèi)文博藝術(shù)、影視、游戲IP價值為主，或與知名傳統(tǒng)文化IP合作發(fā)行數(shù)藏產(chǎn)品，實現(xiàn)IP變現(xiàn)。整體來看，目前國內(nèi)政策以數(shù)字藏品去金融屬性為主，支持二次交易的平臺較容易觸碰政策法律底線，經(jīng)營風(fēng)險加大;同時，企業(yè)本身擁有區(qū)塊鏈技術(shù)及知名IP的平臺具有更強競爭力。

中國數(shù)字藏品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，數(shù)字藏品上游主要為區(qū)塊鏈技術(shù)和版權(quán)提供，上游具有較高的技術(shù)壁壘，且版權(quán)對數(shù)藏產(chǎn)品銷售起到非常重要的作用，供應(yīng)商議價能力較強;下游主要為個人收藏者和其他衍生應(yīng)用企業(yè)，數(shù)藏產(chǎn)品具備稀缺性特征，下游議價能力較弱;數(shù)字藏品的替代品主要為實體文化藝術(shù)類產(chǎn)品、電子圖片等，基于數(shù)字藏品不可替代性及其對版權(quán)的保護特性，替代品威脅較小;目前，數(shù)藏市場熱度較高，行業(yè)吸引力較大，同時市場發(fā)展時間不長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)暫未形成對關(guān)鍵資源的控制，行業(yè)潛在進入者威脅較高;我國數(shù)藏仍處于探索階段，現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多，但新進入者不斷增多，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，整體競爭程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國數(shù)字藏品行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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