【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析等)

行業(yè)主要上市公司：阿里巴巴(09988.HK)、騰訊控股(00700.HK)、百度集團(tuán)(09888.HK)、中國(guó)平安(601318.SH)、網(wǎng)易-S(09999.HK)、視覺中國(guó)(000681.SZ)、中手游(00302.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)市場(chǎng)排名;中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)市場(chǎng)份額;中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)數(shù)字藏品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

數(shù)字藏品是基于區(qū)塊鏈技術(shù)和NFT技術(shù)對(duì)各類作品、藝術(shù)品生成的加密數(shù)字權(quán)益憑證。目前，中國(guó)數(shù)字藏品市場(chǎng)可劃分四個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，頭部數(shù)字藏品平臺(tái)背靠阿里巴巴、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)頭部大廠，區(qū)塊鏈技術(shù)領(lǐng)先、入場(chǎng)較早且擁有大量用戶，代表性平臺(tái)如鯨探、阿里拍賣、星際口袋等;競(jìng)爭(zhēng)一梯隊(duì)主要為背靠國(guó)資/央媒以及大型上市企業(yè)的平臺(tái)，如杭數(shù)交旗下虛獼數(shù)藏、視覺中國(guó)旗下元視覺等;競(jìng)爭(zhēng)二梯隊(duì)為其他布局?jǐn)?shù)字藏品上市企業(yè)推出的平臺(tái)以及入場(chǎng)較早擁有一定用戶基數(shù)的數(shù)藏獨(dú)角獸平臺(tái)，如紅洞數(shù)藏、元啟數(shù)藏等;競(jìng)爭(zhēng)三梯隊(duì)為其他小用戶基數(shù)平臺(tái)和層出不窮的新平臺(tái)。我國(guó)數(shù)字藏品發(fā)展時(shí)間較短，新平臺(tái)不斷推出，同時(shí)受到政策監(jiān)管及發(fā)展不成熟等因素影響，平臺(tái)主動(dòng)清退也是數(shù)藏行業(yè)的常態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局并不穩(wěn)定。

中國(guó)數(shù)字藏品市場(chǎng)排名

2019年以來，數(shù)字藏品社區(qū)每年發(fā)布“數(shù)字藏品20強(qiáng)企業(yè)名單”據(jù)2023年名單所示，華為位列榜首，其次為三大電信運(yùn)營(yíng)商及阿里云。2023年中國(guó)數(shù)字藏品企業(yè)TOP20名單具體如下：

注：截至2023年7月6日。

中國(guó)數(shù)字藏品市場(chǎng)份額

從數(shù)字藏品銷售情況來看，2022年，阿里拍賣銷售額行業(yè)領(lǐng)先，3-9月，銷售額超過1億元，市場(chǎng)份額超過10%;其次是鯨探、虛獼數(shù)藏、幻核和星際口袋，銷售額占比均超過5%;鯨探銷量約為447萬份，排名第一，銷量占比超過15%，阿里拍賣銷量占比也超過10%。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2022年3月至9月。

中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)市場(chǎng)集中度

2022年以來，市場(chǎng)不斷有新推出的數(shù)藏平臺(tái)，然而，新推出平臺(tái)及市面上一些中小型平臺(tái)受用戶基數(shù)較小、數(shù)藏產(chǎn)品種類不多、合作IP知名度不高、平臺(tái)安全性較低等因素影響，產(chǎn)品銷量不高，市場(chǎng)銷量主要集中在頭部平臺(tái)和知名太平臺(tái)。從數(shù)字藏品銷售量來看，數(shù)藏市場(chǎng)集中度較高，TOP10平臺(tái)市場(chǎng)銷量占比約為67%;從數(shù)字藏品交易額來看，小平臺(tái)經(jīng)營(yíng)規(guī)范性不強(qiáng)，容易出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格虛高等步規(guī)范經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，整體來看，市場(chǎng)集中度略有下降，但銷售額TOP10平臺(tái)市場(chǎng)份額仍超過50%。

注：時(shí)間統(tǒng)計(jì)范圍為2022年3-9月。

中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

從代表性企業(yè)數(shù)字藏品平臺(tái)區(qū)塊鏈上鏈類型來看，大部分?jǐn)?shù)藏平臺(tái)使用聯(lián)盟鏈，部分支持二次交易的平臺(tái)使用公鏈，如NFT中國(guó)、唯一藝術(shù)等，國(guó)內(nèi)平臺(tái)常用公鏈有以太坊及以太坊側(cè)鏈、樹圖鏈。從數(shù)字藏品平臺(tái)產(chǎn)品布局情況來看，企業(yè)以挖掘自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域內(nèi)文博藝術(shù)、影視、游戲IP價(jià)值為主，或與知名傳統(tǒng)文化IP合作發(fā)行數(shù)藏產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)IP變現(xiàn)。整體來看，目前國(guó)內(nèi)政策以數(shù)字藏品去金融屬性為主，支持二次交易的平臺(tái)較容易觸碰政策法律底線，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大;同時(shí)，企業(yè)本身擁有區(qū)塊鏈技術(shù)及知名IP的平臺(tái)具有更強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，數(shù)字藏品上游主要為區(qū)塊鏈技術(shù)和版權(quán)提供，上游具有較高的技術(shù)壁壘，且版權(quán)對(duì)數(shù)藏產(chǎn)品銷售起到非常重要的作用，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);下游主要為個(gè)人收藏者和其他衍生應(yīng)用企業(yè)，數(shù)藏產(chǎn)品具備稀缺性特征，下游議價(jià)能力較弱;數(shù)字藏品的替代品主要為實(shí)體文化藝術(shù)類產(chǎn)品、電子圖片等，基于數(shù)字藏品不可替代性及其對(duì)版權(quán)的保護(hù)特性，替代品威脅較小;目前，數(shù)藏市場(chǎng)熱度較高，行業(yè)吸引力較大，同時(shí)市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)暫未形成對(duì)關(guān)鍵資源的控制，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較高;我國(guó)數(shù)藏仍處于探索階段，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但新進(jìn)入者不斷增多，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，整體競(jìng)爭(zhēng)程度一般。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)數(shù)字藏品行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)區(qū)塊鏈行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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