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【行業(yè)深度】洞察2023:中國電生理器械行業(yè)競爭格局及市場份額(附企業(yè)市場份額、行業(yè)市場集中度等)

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20 黃皓月 ? 2023-08-17 14:00:50  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E8096G1

行業(yè)主要上市公司:微電生理(688351);樂普醫(yī)療(300003);惠泰醫(yī)療(688617);康灃生物-B(06922)等

本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)市場份額;行業(yè)市場集中度;企業(yè)業(yè)務占比等

1、中國電生理器械行業(yè)競爭梯隊

電生理器械(心臟電生理介入器械)是指應用于電生理手術中,發(fā)揮著診斷心律失常、治療快速性心律失常(尤其是房顫)作用的醫(yī)療器械。電生理器械行業(yè)屬于技術、資金密集型行業(yè),當前國內(nèi)市場仍由進口品牌占據(jù)主導地位,國產(chǎn)品牌占據(jù)份額較小。

具體來看,美國強生擁有電生理介入治療領域的前沿技術,目前位于行業(yè)龍頭地位;第一梯隊企業(yè)包括雅培、美敦力等技術沉淀已久、產(chǎn)品豐富且加工工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量及社會聲譽高的國外企業(yè)和惠泰醫(yī)療、微電生理等國內(nèi)市占率較大的電生理器械生產(chǎn)企業(yè);第二梯隊包括樂普醫(yī)療、錦江電子等在國內(nèi)聲譽較高、具有一定的技術創(chuàng)新實力的企業(yè);第三梯隊則包括美中雙和、康灃生物等受限于資金、人才等因素,企業(yè)結(jié)構(gòu)單一、市場規(guī)模較小的企業(yè)。

圖表1:中國電生理器械行業(yè)競爭梯隊

從區(qū)域分布來看,行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、北京地區(qū),廣東和四川地區(qū)也有分布。

圖表2:中國電生理器械行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國電生理器械行業(yè)市場份額

目前,中國電生理器械行業(yè)龍頭企業(yè)為美國強生,其2020-2022年的市占率呈逐年下降趨勢,2022年市占率約為43%;第一梯隊企業(yè)雅培、美敦力、惠泰醫(yī)療、微電生理2022年市占率分別為17.3%、4.4%、3.6%、3.2%。

圖表3:2020-2022年中國電生理器械行業(yè)市場份額(單位:%)

3、中國電生理器械行業(yè)市場集中度

2020-2022年,中國電生理器械行業(yè)市場集中度呈逐年下降趨勢,行業(yè)CR5由93%下降到72%左右,其中前三外資企業(yè)的占有率由87%下降到65%左右,龍頭企業(yè)美國強生的占有率由59%下降到43%左右。

圖表4:2020-2022年中國電生理器械行業(yè)市場集中度(單位:%)

總體來看,目前我國電生理器械行業(yè)的市場集中度較高,而伴隨著國內(nèi)領先企業(yè)競爭實力不斷加強,我國電生理器械市場國產(chǎn)替代進程正不斷加快,市場集中度將進一步下降。

圖表5:2020-2022年中國電生理器械行業(yè)市場集中度現(xiàn)狀及趨勢

4、中國電生理器械行業(yè)企業(yè)布局及競爭力

電生理器械行業(yè)本土企業(yè)中,微電生理、錦江電子的電生理器械業(yè)務占比較高;上市企業(yè)惠泰醫(yī)療、微電生理、樂普醫(yī)療的境外業(yè)務布局較廣。各企業(yè)產(chǎn)品與技術各不相同,行業(yè)產(chǎn)品有一定的差異。

圖表6:中國電生理器械行業(yè)本土企業(yè)業(yè)務布局及競爭力(單位:%)

5、中國電生理器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,目前,我國電生理器械行業(yè)屬于技術、資金密集型的新興行業(yè),替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多,但市場集中度較高;上游供應商一般為核心部件、生產(chǎn)設備制造商,議價能力適中,而下游消費市場主要是各級醫(yī)院,受招采政策影響,議價能力較強;同時,因行業(yè)存在嚴格的準入資質(zhì),資金、技術門檻較高,潛在進入者威脅較小。

圖表7:中國電生理器械行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2025-2030年中國醫(yī)療器械行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對醫(yī)療器械行業(yè)未來...

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