【行業(yè)深度】洞察2023：中國(guó)電生理器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附企業(yè)市場(chǎng)份額、行業(yè)市場(chǎng)集中度等)

行業(yè)主要上市公司：微電生理(688351);樂普醫(yī)療(300003);惠泰醫(yī)療(688617);康灃生物-B(06922)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)市場(chǎng)份額;行業(yè)市場(chǎng)集中度;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、中國(guó)電生理器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

電生理器械(心臟電生理介入器械)是指應(yīng)用于電生理手術(shù)中，發(fā)揮著診斷心律失常、治療快速性心律失常(尤其是房顫)作用的醫(yī)療器械。電生理器械行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍由進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)份額較小。

具體來看，美國(guó)強(qiáng)生擁有電生理介入治療領(lǐng)域的前沿技術(shù)，目前位于行業(yè)龍頭地位;第一梯隊(duì)企業(yè)包括雅培、美敦力等技術(shù)沉淀已久、產(chǎn)品豐富且加工工藝成熟、產(chǎn)品質(zhì)量及社會(huì)聲譽(yù)高的國(guó)外企業(yè)和惠泰醫(yī)療、微電生理等國(guó)內(nèi)市占率較大的電生理器械生產(chǎn)企業(yè);第二梯隊(duì)包括樂普醫(yī)療、錦江電子等在國(guó)內(nèi)聲譽(yù)較高、具有一定的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力的企業(yè);第三梯隊(duì)則包括美中雙和、康灃生物等受限于資金、人才等因素，企業(yè)結(jié)構(gòu)單一、市場(chǎng)規(guī)模較小的企業(yè)。

從區(qū)域分布來看，行業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、北京地區(qū)，廣東和四川地區(qū)也有分布。

2、中國(guó)電生理器械行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)電生理器械行業(yè)龍頭企業(yè)為美國(guó)強(qiáng)生，其2020-2022年的市占率呈逐年下降趨勢(shì)，2022年市占率約為43%;第一梯隊(duì)企業(yè)雅培、美敦力、惠泰醫(yī)療、微電生理2022年市占率分別為17.3%、4.4%、3.6%、3.2%。

3、中國(guó)電生理器械行業(yè)市場(chǎng)集中度

2020-2022年，中國(guó)電生理器械行業(yè)市場(chǎng)集中度呈逐年下降趨勢(shì)，行業(yè)CR5由93%下降到72%左右，其中前三外資企業(yè)的占有率由87%下降到65%左右，龍頭企業(yè)美國(guó)強(qiáng)生的占有率由59%下降到43%左右。

總體來看，目前我國(guó)電生理器械行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，而伴隨著國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷加強(qiáng)，我國(guó)電生理器械市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程正不斷加快，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步下降。

4、中國(guó)電生理器械行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力

電生理器械行業(yè)本土企業(yè)中，微電生理、錦江電子的電生理器械業(yè)務(wù)占比較高;上市企業(yè)惠泰醫(yī)療、微電生理、樂普醫(yī)療的境外業(yè)務(wù)布局較廣。各企業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)各不相同，行業(yè)產(chǎn)品有一定的差異。

5、中國(guó)電生理器械行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)電生理器械行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型的新興行業(yè)，替代品威脅較小;現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量不多，但市場(chǎng)集中度較高;上游供應(yīng)商一般為核心部件、生產(chǎn)設(shè)備制造商，議價(jià)能力適中，而下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是各級(jí)醫(yī)院，受招采政策影響，議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)，資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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