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【行業(yè)深度】洞察2023:中國連鎖藥店行業(yè)競爭格局及市場份額(附營收排名、企業(yè)競爭力分析等)

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20 李宛卿 ? 2023-08-18 14:13:01  來源:前瞻產業(yè)研究院 E15858G0

連鎖藥店行業(yè)主要上市公司:大參林(603233);益豐藥房(603939);老百姓(603883);一心堂(002727);人民同泰(600829);國藥控股(01099.HK);健之佳(605266);漱玉平民(301017);同仁堂(600085)等

本文核心數(shù)據(jù):中國連鎖藥店企業(yè)競爭梯隊;中國連鎖藥店上市公司營收;連鎖藥店市場份額

1、中國連鎖藥店行業(yè)競爭梯隊

從連鎖藥店行業(yè)競爭梯隊看,國藥控股注冊資本超過30億元,處于頭部位置;同仁堂、益豐藥房和大參林注冊資本在10-20億元之間,處于第一梯隊;一心堂、老百姓和人民同泰注冊資本在5-10億元之間,處于第二梯隊。

從區(qū)域分布看,中國連鎖藥店經營企業(yè)主要分布在湖南、云南、廣東、上海等省市,例如湖南擁有益豐藥房、老百姓;云南擁有一心堂和健之佳。

圖表1:中國連鎖藥店行業(yè)競爭梯隊(按照注冊資本)

圖表2:中國連鎖藥店行業(yè)代表性上市公司區(qū)域分布熱力圖

2、中國連鎖藥店行業(yè)市場排名

2022年,中國連鎖藥店上市公司中,國藥控股藥品零售規(guī)模最高,達到330億元,大參林、益豐藥房、老百姓三家連鎖藥店零售收入均超過150億元,排名領先。

圖表3:2022年中國連鎖藥店行業(yè)上市公司連鎖藥店業(yè)務營收排名(單位:億元)

截止2022年底,老百姓連鎖藥店門店數(shù)量已經達到10783家,排名第一;益豐藥房、國藥控股、大參林三家連鎖藥店的門店數(shù)量均超過10000家;一心堂和漱玉平民門店數(shù)量超過5000家。

圖表4:截止2022年底中國連鎖藥店門店數(shù)量排名(單位:家)

3、中國連鎖藥店行業(yè)市場份額

2022年,中國連鎖藥店上市公司中,國藥控股市場份額約為3.77%,大參林、益豐藥房和老百姓市場份額在2%-3%之間。

圖表5:2022年中國連鎖藥店上市企業(yè)市場份額(單位:%)

4、中國連鎖藥店行業(yè)市場集中度

2022年,中國連鎖藥店行業(yè)集中度CR3僅為8.03%,CR5不到12%,CR7不到14%,行業(yè)集中度處于較低水平,未來仍有較大的提升空間。

圖表6:2022年中國連鎖藥店集中度分析(單位:%)

5、中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

藥店產品布局方面,基本以中西成藥為主,加部分非藥品;渠道布局方面,國藥控股、大參林、老百姓區(qū)域覆蓋較廣,而人民同泰、健之佳等則重點布局優(yōu)勢省份;國藥控股、大參林、益豐藥房、老百姓門店數(shù)量多,營收規(guī)模大,競爭力較強。

圖表7:2023年中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)布局分析(單位:億元,家)

6、中國連鎖藥店行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析,中國連鎖藥店行業(yè)企業(yè)較多,行業(yè)集中度較低,競爭較為激烈;連鎖藥店上游主要為藥品、醫(yī)療器械供應商,隨著國家?guī)Я坎少彽膶嵤?,連鎖藥店成為未入選產品的重要銷售渠道,上游供應商的議價能力被削弱;連鎖藥店下游消費者主要為零散客戶,消費者采購數(shù)量少,金額低,議價能力弱;連鎖藥店行業(yè)具有一定的資金、品牌壁壘,行業(yè)進入者較少,進入者威脅較低;連鎖藥店的替代者主要為其他的藥品流通渠道,包括醫(yī)院、單體藥店、其他渠道,具有一定的替代品威脅。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,1代表最大,0代表最小,目前我國連鎖藥店行業(yè)五力競爭總結如下:

圖表8:中國連鎖藥店行業(yè)競爭狀態(tài)總結

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國連鎖藥店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數(shù)據(jù)、產業(yè)研究報告產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉載引用本篇文章內容,請注明資料來源(前瞻產業(yè)研究院)。

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2024-2029年中國連鎖藥店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展背景、產銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結合多年來連鎖藥店行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經驗,對連鎖藥店行業(yè)未來...

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