預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)鍋爐制造行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等)

行業(yè)主要上市公司：西子潔能(002534)、華光環(huán)能(600475)、川潤(rùn)股份(002272)、海陸重工(002255)、華西能源(002630)、東方鍋爐(600786)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鍋爐制造行業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入;鍋爐制造行業(yè)利潤(rùn)總額

行業(yè)概況

1、鍋爐制造定義與分類

鍋爐是一種能量轉(zhuǎn)換機(jī)械設(shè)備：通過(guò)鍋爐燃燒，將輸入燃料中的化學(xué)能轉(zhuǎn)換為高溫?zé)煔?，再利用水等工質(zhì)將其蘊(yùn)含的熱能轉(zhuǎn)化為蒸汽、高溫水或者有機(jī)熱載體的動(dòng)能和熱能，推動(dòng)下游機(jī)械做功，或者直接交換利用熱能。根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《2017國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類注釋》(按第1號(hào)修改單修訂)，鍋爐及輔助設(shè)備制造包括對(duì)下列鍋爐及輔助設(shè)備的制造活動(dòng)：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游產(chǎn)業(yè)龐大

中國(guó)鍋爐制造產(chǎn)業(yè)的上游主要為原材料與輔助設(shè)備生產(chǎn)商;中游包括鍋爐制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括工業(yè)鍋爐與電站鍋爐;下游則包括輕紡、能源、冶金、化工等行業(yè)。

從鍋爐制造行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材等原材料供應(yīng)，其中主要企業(yè)為國(guó)內(nèi)各大鋼企，包括寶鋼股份、華菱鋼鐵等;工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是工業(yè)鍋爐制造企業(yè)，主要包括西子節(jié)能、華光環(huán)能、川潤(rùn)股份、海陸重工、華西能源等。

行業(yè)發(fā)展歷程：分為三個(gè)階段

我國(guó)鍋爐制造業(yè)是在新中國(guó)成立后建立并發(fā)展起來(lái)的。20世紀(jì)80年代初實(shí)行許可證管理以來(lái)，我國(guó)鍋爐制造業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，鍋爐企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，鍋爐企業(yè)一度達(dá)到1500多家。改革開(kāi)放后，我國(guó)鍋爐制造業(yè)的發(fā)展分為三個(gè)階段：

行業(yè)政策背景：冷鏈運(yùn)輸?shù)年P(guān)鍵一環(huán)

從國(guó)家層面的政策出臺(tái)進(jìn)程來(lái)看，我國(guó)鍋爐產(chǎn)品逐步向節(jié)能化、環(huán)保化、人性化發(fā)展。“十三五”規(guī)劃中提到，實(shí)施全民節(jié)能行動(dòng)計(jì)劃，全面推進(jìn)工業(yè)、建筑、交通運(yùn)輸、公共機(jī)構(gòu)等領(lǐng)域節(jié)能，實(shí)施鍋爐(窯爐)、照明、電機(jī)系統(tǒng)升級(jí)改造及余熱暖民等重點(diǎn)工程，我國(guó)鍋爐行業(yè)進(jìn)入集約化發(fā)展階段。

鍋爐制造作為工業(yè)體系中的關(guān)鍵一環(huán)，其轉(zhuǎn)型發(fā)展受到政策的重視，相關(guān)政策主要以規(guī)劃類為主。截至2023年6月我國(guó)鍋爐制造行業(yè)重點(diǎn)政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)供給：工業(yè)鍋爐有所下滑，電站鍋爐保持增長(zhǎng)

從我國(guó)工業(yè)鍋爐供給狀況看，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量變化可分為兩個(gè)時(shí)間階段：一是從2000-2014年，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量逐年上升，2014年產(chǎn)量達(dá)到峰值，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達(dá)55.81萬(wàn)蒸噸;二是2015至今，即“十三五”以來(lái)，全國(guó)工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量(以蒸噸數(shù)計(jì))在波動(dòng)中整體逐年呈下降趨勢(shì)。2022年，我國(guó)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達(dá)37.44萬(wàn)蒸噸，2023年1-5月，我國(guó)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達(dá)8.20萬(wàn)蒸噸。

機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，中國(guó)電站鍋爐產(chǎn)量逐年上升，中國(guó)電站鍋爐產(chǎn)量從2019年的約3751.8萬(wàn)千瓦上升至2021年的5504.7萬(wàn)千瓦，同比上升20.83%。截至2022年底，中國(guó)電站鍋爐產(chǎn)量超過(guò)6000萬(wàn)千瓦。

——行業(yè)需求：各部門(mén)對(duì)于鍋爐的需求將保持增長(zhǎng)

依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，我國(guó)電力、新能源、機(jī)械等行業(yè)對(duì)于鍋爐的需求亦將保持，但隨著“雙碳”政策的出臺(tái)，國(guó)家環(huán)保力度加大，我國(guó)燃煤類工業(yè)鍋爐(尤其是低效高耗的)逐漸面臨淘汰，未來(lái)相關(guān)燃煤類鍋爐需求行業(yè)，如電力、機(jī)械行業(yè)將把這部分需求轉(zhuǎn)向清潔節(jié)能類工業(yè)鍋爐，推動(dòng)燃?xì)狻⑸镔|(zhì)鍋爐產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大。總的來(lái)看，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)對(duì)于鍋爐的需求將保持增長(zhǎng)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：行業(yè)龍頭顯著

我國(guó)鍋爐現(xiàn)有規(guī)模以上生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品雷同度大，大多沒(méi)有形成規(guī)模生產(chǎn)。目前我國(guó)資本充足的大型鍋爐制造企業(yè)在行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中較具優(yōu)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)注冊(cè)資本相對(duì)較大的三家企業(yè)為華西能源、華光環(huán)能、海陸重工、西子潔能，四家企業(yè)具有較為出色的科研實(shí)力以營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，注冊(cè)資本超過(guò)5億元。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局：以山東省為主

從企查貓以“鍋爐制造”為關(guān)鍵詞進(jìn)行精確搜索，得到鍋爐制造企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來(lái)看，目前中國(guó)鍋爐制造企業(yè)主要分布在山東省。截至2023年6月30日，山東共有相關(guān)鍋爐制造企業(yè)數(shù)5600余家，其次為江蘇省，注冊(cè)企業(yè)4600余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展前景：隨下游發(fā)展而發(fā)展

近年來(lái)，我國(guó)工業(yè)鍋爐行業(yè)繼續(xù)綠色發(fā)展，行業(yè)整體面臨的轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力較大，隨著落后產(chǎn)能的逐步淘汰，保守預(yù)計(jì)2024-2028年，我國(guó)工業(yè)鍋爐產(chǎn)量將以2%-5%下跌，若以3%增速計(jì)算，到2028年，產(chǎn)量約達(dá)35萬(wàn)蒸噸;電站鍋爐作為火電行業(yè)的核心裝置之一，其未來(lái)發(fā)展與下游發(fā)展前景緊密相連。初步假設(shè)電站鍋爐未來(lái)市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率與火電市場(chǎng)新增裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率(4.60%)相同，則到2028年，電站鍋爐市場(chǎng)規(guī)?？沙^(guò)80吉瓦。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：“新鍋爐行業(yè)”勢(shì)在必行

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，至今靠投資和產(chǎn)能擴(kuò)張推動(dòng)行業(yè)發(fā)展增長(zhǎng)的方式在新發(fā)展階段已不可持續(xù)，在行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)能持續(xù)大幅過(guò)剩，節(jié)能減排精準(zhǔn)、精細(xì)化，用戶需求和市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)多樣化和個(gè)性化趨勢(shì)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜化與精細(xì)化、軟件化與軟性化、交叉替代、智能化趨勢(shì)明顯，制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化加快推進(jìn)的今天，行業(yè)多數(shù)企業(yè)的發(fā)展已遇到瓶頸，在“十四五”這一行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵窗口期，基于“雙碳”目標(biāo)、以創(chuàng)新、綠色、共享理念推動(dòng)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的“新鍋爐產(chǎn)業(yè)”將加快形成。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)鍋爐制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與節(jié)能技術(shù)分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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