預見2023：《2023年中國鍋爐制造行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：西子潔能(002534)、華光環(huán)能(600475)、川潤股份(002272)、海陸重工(002255)、華西能源(002630)、東方鍋爐(600786)等。

本文核心數(shù)據(jù)：鍋爐制造行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入;鍋爐制造行業(yè)利潤總額

行業(yè)概況

1、鍋爐制造定義與分類

鍋爐是一種能量轉(zhuǎn)換機械設(shè)備：通過鍋爐燃燒，將輸入燃料中的化學能轉(zhuǎn)換為高溫煙氣，再利用水等工質(zhì)將其蘊含的熱能轉(zhuǎn)化為蒸汽、高溫水或者有機熱載體的動能和熱能，推動下游機械做功，或者直接交換利用熱能。根據(jù)國家標準《2017國民經(jīng)濟行業(yè)分類注釋》(按第1號修改單修訂)，鍋爐及輔助設(shè)備制造包括對下列鍋爐及輔助設(shè)備的制造活動：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游產(chǎn)業(yè)龐大

中國鍋爐制造產(chǎn)業(yè)的上游主要為原材料與輔助設(shè)備生產(chǎn)商;中游包括鍋爐制造生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括工業(yè)鍋爐與電站鍋爐;下游則包括輕紡、能源、冶金、化工等行業(yè)。

從鍋爐制造行業(yè)上中下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來看，工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是鋼材等原材料供應，其中主要企業(yè)為國內(nèi)各大鋼企，包括寶鋼股份、華菱鋼鐵等;工業(yè)鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈中游主要是工業(yè)鍋爐制造企業(yè)，主要包括西子節(jié)能、華光環(huán)能、川潤股份、海陸重工、華西能源等。

行業(yè)發(fā)展歷程：分為三個階段

我國鍋爐制造業(yè)是在新中國成立后建立并發(fā)展起來的。20世紀80年代初實行許可證管理以來，我國鍋爐制造業(yè)取得了長足的進步，鍋爐企業(yè)數(shù)量和產(chǎn)能不斷擴大，鍋爐企業(yè)一度達到1500多家。改革開放后，我國鍋爐制造業(yè)的發(fā)展分為三個階段：

行業(yè)政策背景：冷鏈運輸?shù)年P(guān)鍵一環(huán)

從國家層面的政策出臺進程來看，我國鍋爐產(chǎn)品逐步向節(jié)能化、環(huán)?；?、人性化發(fā)展。“十三五”規(guī)劃中提到，實施全民節(jié)能行動計劃，全面推進工業(yè)、建筑、交通運輸、公共機構(gòu)等領(lǐng)域節(jié)能，實施鍋爐(窯爐)、照明、電機系統(tǒng)升級改造及余熱暖民等重點工程，我國鍋爐行業(yè)進入集約化發(fā)展階段。

鍋爐制造作為工業(yè)體系中的關(guān)鍵一環(huán)，其轉(zhuǎn)型發(fā)展受到政策的重視，相關(guān)政策主要以規(guī)劃類為主。截至2023年6月我國鍋爐制造行業(yè)重點政策如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)供給：工業(yè)鍋爐有所下滑，電站鍋爐保持增長

從我國工業(yè)鍋爐供給狀況看，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量變化可分為兩個時間階段：一是從2000-2014年，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量逐年上升，2014年產(chǎn)量達到峰值，工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達55.81萬蒸噸;二是2015至今，即“十三五”以來，全國工業(yè)鍋爐年產(chǎn)量(以蒸噸數(shù)計)在波動中整體逐年呈下降趨勢。2022年，我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達37.44萬蒸噸，2023年1-5月，我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量達8.20萬蒸噸。

機械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，中國電站鍋爐產(chǎn)量逐年上升，中國電站鍋爐產(chǎn)量從2019年的約3751.8萬千瓦上升至2021年的5504.7萬千瓦，同比上升20.83%。截至2022年底，中國電站鍋爐產(chǎn)量超過6000萬千瓦。

——行業(yè)需求：各部門對于鍋爐的需求將保持增長

依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019年本)》，我國電力、新能源、機械等行業(yè)對于鍋爐的需求亦將保持，但隨著“雙碳”政策的出臺，國家環(huán)保力度加大，我國燃煤類工業(yè)鍋爐(尤其是低效高耗的)逐漸面臨淘汰，未來相關(guān)燃煤類鍋爐需求行業(yè)，如電力、機械行業(yè)將把這部分需求轉(zhuǎn)向清潔節(jié)能類工業(yè)鍋爐，推動燃氣、生物質(zhì)鍋爐產(chǎn)品的應用規(guī)模擴大。總的來看，我國國民經(jīng)濟各部門對于鍋爐的需求將保持增長。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭格局：行業(yè)龍頭顯著

我國鍋爐現(xiàn)有規(guī)模以上生產(chǎn)制造企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)品雷同度大，大多沒有形成規(guī)模生產(chǎn)。目前我國資本充足的大型鍋爐制造企業(yè)在行業(yè)企業(yè)競爭中較具優(yōu)勢，行業(yè)內(nèi)注冊資本相對較大的三家企業(yè)為華西能源、華光環(huán)能、海陸重工、西子潔能，四家企業(yè)具有較為出色的科研實力以營銷網(wǎng)絡，注冊資本超過5億元。

2、區(qū)域競爭格局：以山東省為主

從企查貓以“鍋爐制造”為關(guān)鍵詞進行精確搜索，得到鍋爐制造企業(yè)區(qū)域分布。從企業(yè)地區(qū)分布上來看，目前中國鍋爐制造企業(yè)主要分布在山東省。截至2023年6月30日，山東共有相關(guān)鍋爐制造企業(yè)數(shù)5600余家，其次為江蘇省，注冊企業(yè)4600余家。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2023年6月30日

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、行業(yè)發(fā)展前景：隨下游發(fā)展而發(fā)展

近年來，我國工業(yè)鍋爐行業(yè)繼續(xù)綠色發(fā)展，行業(yè)整體面臨的轉(zhuǎn)型升級壓力較大，隨著落后產(chǎn)能的逐步淘汰，保守預計2024-2028年，我國工業(yè)鍋爐產(chǎn)量將以2%-5%下跌，若以3%增速計算，到2028年，產(chǎn)量約達35萬蒸噸;電站鍋爐作為火電行業(yè)的核心裝置之一，其未來發(fā)展與下游發(fā)展前景緊密相連。初步假設(shè)電站鍋爐未來市場年均復合增長率與火電市場新增裝機容量年均復合增長率(4.60%)相同，則到2028年，電站鍋爐市場規(guī)?？沙^80吉瓦。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢：“新鍋爐行業(yè)”勢在必行

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，至今靠投資和產(chǎn)能擴張推動行業(yè)發(fā)展增長的方式在新發(fā)展階段已不可持續(xù)，在行業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)能持續(xù)大幅過剩，節(jié)能減排精準、精細化，用戶需求和市場發(fā)展呈現(xiàn)多樣化和個性化趨勢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復雜化與精細化、軟件化與軟性化、交叉替代、智能化趨勢明顯，制造業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、綠色化加快推進的今天，行業(yè)多數(shù)企業(yè)的發(fā)展已遇到瓶頸，在“十四五”這一行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵窗口期，基于“雙碳”目標、以創(chuàng)新、綠色、共享理念推動增長方式轉(zhuǎn)變的“新鍋爐產(chǎn)業(yè)”將加快形成。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國鍋爐制造行業(yè)市場前瞻與節(jié)能技術(shù)分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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