【行業(yè)深度】洞察2023：中國新能源客車行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等)

行業(yè)主要上市公司：宇通客車(600066.SH)、中通客車(000957.SZ)、亞星客車(600213.SH)、安凱客車(000868.SZ)、福田汽車(600166.SH)、金龍汽車(600686.SH)、比亞迪(002594.SH)、東風(fēng)汽車(600006.SH)、長安汽車(000625.SZ)

本文核心數(shù)據(jù)：新能源客車企業(yè)市場份額;新能源客車企業(yè)集中度;新能源客車企業(yè)競爭力

1、中國新能源客車行業(yè)企業(yè)競爭梯隊

客車行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，注冊資本大于50億元的企業(yè)有長安汽車、福田汽車、奇瑞汽車;注冊資本在10-50億元之間的企業(yè)有：宇通客車、比亞迪、東風(fēng)汽車、開沃汽車等等;其余企業(yè)的注冊資本在10億元以下，包括中通客車、海格客車等。

2、中國新能源客車行業(yè)企業(yè)市場份額

從新能源客車市場銷量來看，根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計的6米以上新能源客車銷量數(shù)據(jù)，2023年上半年，宇通客車位居全國第一，銷量占比份額接近15%，其次是福田歐輝、比亞迪、金龍客車，上述企業(yè)銷量市場占比份額均在10%以上。

注：上述統(tǒng)計口徑為納入中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計的國內(nèi)重點客車企業(yè)銷售的6米以上新能源客車銷量，統(tǒng)計時間為2023年1-6月。

3、中國新能源客車行業(yè)區(qū)域市場競爭

根據(jù)2023年上半年中國6米以上新能源客車銷量TOP10企業(yè)的區(qū)域分布來看，廣東和江蘇地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多、銷量前二，上述地區(qū)的新能源客市場競爭較為激烈。

注：上述統(tǒng)計口徑為納入中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計的國內(nèi)重點客車企業(yè)銷售的6米以上新能源客車銷量，統(tǒng)計時間為2023年1-6月。

4、中國新能源客車行業(yè)市場集中度

從全國6米以上新能源客車銷售市場集中度來看，2023年上半年，CR1企業(yè)銷量市占率超過10%，CR4企業(yè)市場集中度超過60%，CR10企業(yè)銷量市場集中度超過80%，國內(nèi)新能源客車市場集中度較高。

注：上述統(tǒng)計口徑為納入中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)統(tǒng)計的國內(nèi)重點客車企業(yè)銷售的6米以上新能源客車銷量，統(tǒng)計時間為2023年1-6月。

5、中國新能源客車行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

從新能源客車整車制造業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模來看，金龍汽車、宇通客車在2022年相關(guān)業(yè)務(wù)營收均超過100億元，其他上市公司的新能源客車業(yè)務(wù)規(guī)模則相對較小;從業(yè)務(wù)毛利率來看，不同企業(yè)經(jīng)營差距較大;從企業(yè)的新能源客車銷量來看，2022年金龍汽車、宇通客車等企業(yè)的新能源客車銷量位居領(lǐng)先地位。

注：1)以上僅匯總有相關(guān)業(yè)務(wù)披露的上市企業(yè);2)金龍汽車數(shù)據(jù)包含金龍客車、金旅客車、蘇州金龍等子公司數(shù)據(jù)。

6、中國新能源客車行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國新能源客車行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)市場集中度高，龍頭企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游供應(yīng)商主要為基礎(chǔ)原材料和客車零部件，議價能力適中;而下游需求市場主要是交通集團、高校、旅游企業(yè)等，議價能力較強;同時，行業(yè)存在資金、技術(shù)門檻，潛在進入者威脅一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，得到目前我國新能源客車行業(yè)競爭較為激烈，具體五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國客車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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